据欧睿数据显示,2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元,近年来呈缓慢增长趋势。其中,美国占据全球化妆品市场份额1858%,排名第一,我国占据约14%,排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根据欧睿数据显示,2019年,我国化妆品行业市场规模高达4777亿元,同比增长1384%,增速高于全球。从人均化妆品消费来看,中国香港、日本和挪威排名前三,中国人均消费仅为50美元,低于发达国家,随着人均消费水平的提高,化妆品行业空间广阔。
全球化妆品市场缓慢增长,美国占比第一
化妆品是在经济发展到一定阶段后,人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响,近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据,2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%,其中2015年负增长713%,至2019年全球市场规模4996亿美元。
世界规模基数最大的化妆品市场是美国,2019年其市场规模达到92853亿美元,较我国多3428%,占全球市场的1858%。我国的化妆品市场规模位居世界第二,占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本,其2019年的市场规模约389亿美元,占比约8%。
国内化妆品行业景气度高,体量大且增速快
从国内化妆品市场角度来看,随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升,化妆品行业快速增长,2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模,并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据,2009-2019年间,中国化妆品市场规模实现翻倍,由1845亿元激增至2019年的4777亿元,CAGR10%。
我国人均化妆品消费低于其他发达国家,市场潜力大
根据欧睿数据,全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区,2019年人均消费了475美元。其次是日本,2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威,2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场,但其人均消费只排在第七位,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均仅消费50美元,仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。
疫情后恢复迅猛,行业延续高景气度
受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。
—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
化妆品消费有两大行为特点现代青年女性是一个极具特色的消费群体,经营者只有在把握青年女性的购买动机与需求以及决策的心理活动过程中,才能把握住市场的契机乃至整个消费市场的变迁及发展趋势。但我们可以肯定的是,医药流通行业发展至今,下一步的趋势必然是向相关行业渗透,销售的盛行将在不远的将来展现在我们面前。因此,对青年女性化妆品消费习惯的研究,将成为医药零售从业者又一个重大课题。一般说来,青年女性在消费上具有典型的「非理性」和「不言悔」两大行为特征。如果能准确把握并引导女性的这两大特点,对药店化妆品销售会有很大的帮助。
非理性消费易受促销、广告等市场氛围的影响一项关于青年女性消费心理的调查显示:受打折影响而购买了不需要或不打算买的东西的女性比例达到56%;为形式多样的店内POP及现场展销而心动并实施购买的女性也有408%;另外,受广告影响买了没用的东西或有不当消费行为的女性也不在少数,达到了228%。调查还显示:在女性群体中,「传达打折信息比较多,一般知道哪家店打折多,就有赶快去的冲动。」易受到人为氛围的影响爱美之心,人皆有之,而女性尤为明显。在一般情况下,女性比男性更注重自己的打扮,即使囊中羞涩,也往往不惜血本,在化妆品上舍得投入。我们经常能看到很多化妆品销售人员非常善于迎合女 美心理,介绍起化妆品的种类、作用、使用方法及效果时讲得头头是道,使女性消费者觉得不买其所推销的化妆品便有点对不起自己的美丽似的。女性对自己的角色定位不同于男性,其受影响、受感染的弹性较大,更易产生群体交互和从众心理,从而引发感染性消费。看准女性的弱点,并适当地迎合赞美她们,这是精明商人惯用的手法,也适用于药妆店的经营。情绪化消费很多女孩都曾经因为发了工资钱袋鼓了而突击消费,这是一种在特定情绪下的错觉引发的情绪化消费。除此之外,另一种情绪化消费则表现在与平常心境不同时的消费行为,在极端情绪中购物消费的女性相当多,在不如意时和开心时都会有行动。很多青年女性都有过受到促销人员的诱导而发生非自主消费不当产品的经历。另外,朋友的影响力也不容忽视,青年女性中不乏有因为「和朋友逛街受朋友影响」而购买或消费了本来不打算或不需要的产品或服务的现象。不言悔消费有调研表明,在多种情绪化消费中,最让人无怨无悔的是在快乐或心情不好时发生的消费行为,这在女性消费中是最为普遍的现象。一项关于女性消费的调查资料显示:58%的青年女性不后悔自己为一时的心情好坏所付出的代价。还有30%的人认为无所谓,她们认为只要能代表自己当时的心情就是值得的。「发了工资、钱袋鼓了」造成的突击消费也很正常,多数女孩子都说不后悔(557%)。多数人(54%)认为自己在打折驱动下的冲动消费也并不让人太过遗憾。一般而言,感到后悔程度较高的是受广告影响(359%)和销售人员的推荐(313%)而产生的非必需的购买行为,不过也有38%的女孩子对此仍坚持说不后悔。可见发生非理性消费后,青年女性对受广告和销售人员的影响耿耿于怀,而对于自己因心境变化、一时冲动或利益驱动下的选择却并不介意。因此,抓住女性的消费心理,提供感性、富于 而又实在的服务,将会使商家更加有效地吸引内心丰富敏感、消费充满 的女性消费者。对于广大药店而言,虽然大多数跟大超市、商场、繁华路段的专卖店相比,缺乏吸引女性消费者的氛围和综合条件。但是,只要能利用自身优势,合理开发各种针对女性消费者消费行为的经营手段,就可以有效激发其欲望;如果能吸引固定的客源,广泛为其提供美容顾问、健康咨询、建立美容档案等多种服务手段,就能够取得较为理想的销售成绩。药妆经营重点注意三个方面药妆店作为化妆品零售的后来者,要想抢得市场份额,既要充分发挥自身专业为顾客提供生命健康服务的特点,也要合理利用经营手段。具体说来,药妆店在经营上要注意3个方面:目标市场细分是关键有调查显示,中国大陆目前大约有3500~4000家化妆品生产商。其中外资企业仅有约500家,但是却占领了中国化妆品市场80%的份额。化妆产品价格弹性高,浮动空间大;整个品类品牌忠诚度的高低关键在于药店是否做好市场细分,能否投消费者所好。国内化妆品行业竞争激烈,市场呈现洋品牌、合资品牌、国产品牌三分天下的竞争局面。因此,药店引进化妆品销售,一定要做好产品细分:初期要注意引入不同功能的品牌化妆品,对冷僻品种不要抱太大的希望。合理搭配品类避风险化妆品也可分为高、中、低三种档次,不同的品牌、不同的消费档次,对应不同的目标人群。一个种类的化妆品,往往有多个厂商在生产;有的厂商也生产出不同档次、不同品牌的化妆品。因此,化妆品市场呈现同质化和差异化竞争并存的局面。药店在选择化妆品时,要结合自身现有的客户群体,合理区别其消费水平,引入高、中、低档齐全的化妆品品类。需要强调的是,药店在刚开始做药妆经营时,不要过多地考虑引入化妆品后会新增多少客源,而是要考虑引入化妆品后会开发现有客源的多少潜在消费。另外,不能把化妆品和药品经营割裂开来,要具有贩卖「健康产品」的理念。不同功能的药品、化妆品、美容器械等要搭配起来,这样才能吸引身边更多的顾客,并产生口碑效应,规避一些经营上的风险。客户服务应有重点客户服务是药妆店营销的重要一环,而女性是药妆店相对挑剔且重要的客户。企业营销人员要做好售前、售中和售后服务,根据不同消费者的情况推荐适合的化妆品,给客户留下良好的印象。在售前宣传上,可将皮肤结构、皮肤类型等护肤基础知识根据消费者的需求进行沟通,引导她们认识护肤的重要性,并鼓动消费者培养护肤习惯,科学地护肤。产品销售出去后,要重视对消费者的跟踪服务。如在购买后的某天,选择恰当时机,给客户打电话询问使用情况、使用感受等,表达关切之意,为下次沟通打好基础。如果有可能,药妆店要采取「顾问式」营销,为每个长期客户建立「美容档案」,这样,化妆品销售的经济效益会大大提高。药店在选择化妆品种类时,要结合自身现有的客户群体,合理区别其消费水平,引入高、中、低档齐全的化妆品种类。同时,不能把化妆品和药品经营割裂开来,要具有贩卖「健康产品」的理念。不同功能的药品、化妆品、美容器械等要搭配起来,这样才能吸引身边更多的顾客,并产生口碑效应,规避一些经营上的风险。化妆品消费:由「买」到「败」受网路的影响,现在很多青年女性在追求美的同时往往也对时尚、潮流具有很强的敏感性,在化妆品消费上,已经从「买」的概念转向到「败」的观念(这里的「败」是浪费、换得勤的意思)。尤其是长期在职场打拼的都市白领女性,「败」化妆品的比例最高,最高可达月收入的10%。下面是某晚报刊发过的两个案例:案例一:熊女士,36岁,经销商,每月化妆品消费500元步入中年的熊女士外表看起来十分年轻。她说自己几乎每两个月就要换一次化妆品,「因为南京的天气变化很快,皮肤状况也会不一样,要及时更换化妆品才能保持良好的皮肤状况。」熊女士说自己的工作比较特殊,对衣着装扮要求都比较高,要在客户面前展示出最好的形象,所以化妆品上的消费肯定不能少了;而且现在生活压力这么大,很容易衰老,一定要保养好,平时护理乳液、眼霜、面膜等一样都不能少,平均每个月要花费500多元,差不多占收入的7%。案例二:赵**,23岁,应届毕业生,每月化妆品消费300元赵**是南京某高校即将毕业的大四学生。充满时尚气息的赵**说,因为家境比较好,自己又很注重皮肤保养,也很喜欢化彩妆,每个月在化妆品上的花费要300元左右(赵**除了洗面奶以及各类彩妆用的是中高档品牌,其他诸如乳液、眼霜、霜、油等都是高档品牌产品)。她说,呵护自己的皮肤,尤其在使用高档化妆品时,会觉得很开心,也更加自信。她还表示,工作后会增加化妆品方面的消费,大概每月会把收入的10%花在化妆品上。解读从上述两个案例可以看出,现代女性对化妆品消费的认识无论是深度还是档次都有了明显提高,很多女性觉得现在生活压力大,容易衰老,要好好保养,日益激烈的竞争促使女性越来越关注自己的「面子」问题。还有很多女性觉得化妆品不仅满足了自己追求美的需求,而且让自己更快乐、更自信。目前,高档化妆品消费的主导人群集中在25~45岁、教育和经济收入普遍较高的都市女性。不过,随着生活水平和女性自我认知的提高,很多年轻女孩和45岁以上的中年女士也越来越注重对皮肤的保养,化妆品消费群体呈现扩大的趋势。随着生活水平的提高,越来越多的女性舍得花钱扮靓。「享受生活,追求时尚」成为现代女性日常消费的明显特点。据零点公司调查青年女性消费的资料显示(针对广州、上海、北京三地女性):青年女性个人月均消费为6044元,其中广州和北京的青年女性的月均消费分别为6100元和6098元,上海青年女性个人月均支出稍低,为5938元。食品饮料、服装鞋帽和生活日用品是青年女性消费的三个主要方面,化妆品在女性的消费支出中排在第四位。北京、广州、上海三地的青年女性代表了我国现代大都市青年女性的消费状况。由此可见,化妆品在青年女性的日常消费中的比重是相当大的,化妆品市场的前景是相当可观的。随着药店竞争越来越激烈,对经营产品的结构进行细分并逐步向相关产品线延伸,成为许多药店出奇制胜的招数。在这一背景下,化妆品成为许多药店重点引进的产品,而且业界也不乏成功的案例,如西安某大药房,2007年化妆品销售额即达到1200万元人民币。目前,我国化妆品的主要购买对象是以女性为主,而青年女性则是该主力军的核心。因此,准确把握青年女性消费者的消费习惯,对广大药店的药妆经营是非常有帮助的。
护肤品行业发展现状分析 男士护肤品市场达到百亿规模
男士美妆市场增长迅速,年轻男性成为新力量
近几年,“精致小哥哥”激增,男性越来越爱“面子”,消费升级和新兴消费群体,直接拉动了男性化妆品行业的快速增长。近三年唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量几乎达到每年翻一番的速度。90后成消费主力,把握年轻用户将成为品牌发展的重要突破口。
在产品选择上,无面膜不护肤。过去三年间,唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量快速增长,几乎达到每年翻一番的速度,其中面膜凭借销量和增速成为男性美妆界的“一哥。
中国男士护肤品市场已达到百亿规模
据前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,目前中国男士护肤品市场已达到百亿规模,至2019年,市场总值将增至154亿元人民币。2017年购买过男装和美妆的男性占比达96%。其中,近三年唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量几乎达到每年翻一番的速度,面膜最被热衷,成为男性美妆界“一哥”,BB
霜、口红、眉笔也成了很多男性的主要购物选择。
而从2015年到2017年这一时间段,95后男士购买美妆的销售规模逐年增加,从2016年的167%的男生美妆购买率飙升到2017年的429%。在购买化妆品的95后男生中,188%买了BB霜,186%使用唇膏/口红,88%也正在使用眉笔。
2012-2015年天猫美妆男性消费品类型偏好情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
各大品牌瞄准男性市场
面对还处在初级发展阶段的男妆市场,品牌商自然不会白白流失这个潜力巨大的市场。数据调查发现,MAC、Make Up Forever、Bobbi
Brown、植村秀等品牌均已拥有男性彩妆产品线条,欧莱雅旗下的碧欧泉和爱茉莉太平洋旗下的IOPE也均已推出男士BB霜产品,悦诗风吟还推出了男士眉笔,香奈儿和Dior也推出了号称“男女通用”的彩妆产品。
几乎大部分的美妆品牌都推出了针对男性用户的单品产品,更有部分美妆品牌还推出了男士系列产品,从粉底到眼线、唇彩丝毫不差。据某店内销售员陈女士介绍,前来购买化妆品的男士大都是95后,且大多数都是和女朋友一起前来购买,而店内对男士卖出最多的其实还是水乳和面膜等,但是BB霜和眉笔也卖得很好。
目前我国男妆品牌市场虽处在初级发展的阶段,但发展势头迅猛,当然目前远没有达到女妆品牌的细分和多样化,男妆产品主要以基础护肤类居多,彩妆类产品可选择的空间还有限,比如唇彩、眉部产品等男性比较喜欢的品类,是品牌进入男妆市场的敲门砖,也是新品牌打入市场的机会,因此很多品牌发现了这一机遇,开始抢滩男妆市场。
男性化妆原因分析
在这些现象背后,多数男生表示化妆也是为了愉悦自己,让自己看起来更赏心悦目,这样会增加自信甚至提高做事效率。其实,一般喜欢护肤、化妆的男生,在穿着和生活习惯上也往往更讲究,他们可能会常买奢侈品,爱好健身、注重健康和卫生,他们的精致是来源于对生活和自我的热爱。
除了是人皆有之的爱美之心,再有就是国内对男性形象观念的改变。以前,一个男性若注重形象,护肤化妆,很容易被周围人打上“娘”的标签。不过当下的综艺节目上,“花美男”形象总是大行其道,男性偶像明星偏中性的气质和精致的妆容被认为代表了当下潮流,社会的宽容度也逐年提高。
还有部分群内男士表示,因为颜值压力很大,所以被迫来学习化妆。高颜值正成为新时代人们美好生活的“标配”追求,在社交、婚恋、职场等领域,八成中国青年认为提高颜值可以得到更好发展,九成青年认为高颜值对加薪有帮助。颜值效应达到新高度,各年龄段人群均在近10年感受到颜值压力,其中98%的00后从出生就感到颜值压力,这就让更多的年轻人开始关注美妆。
男生可以“妆” 只要别过分
爱美之心人皆有之,毕竟谁也不愿意看糙老爷们和抠脚大汉,注意仪表也是绅士的象征和社会文明的体现。适当的修眉遮瑕会令你成为更棒的自己,何乐而不为只要凡事皆有度,男生们注意别过了,化着舞台妆出门并不好看。另外,除了对容貌的在意,内外兼修更重要,如果颜值高能力低只是绣花枕头,古人云“腹有诗书气自华”,如果一边把自己打理得干净利落一边用知识充实自己,才会变得更优秀。
功效护肤的发展趋势
功效护肤的发展趋势,护肤的方法和产品很多,在我们日常护肤的时候是需要根据自己的肤质来进行护肤和选择护肤品,在护肤的时候我们总是在搜寻当下最热门的护肤方法,以下分享功效护肤的发展趋势。
功效护肤的发展趋势1成分升级,药用成分成新卖点
纽莱伊美的美白祛斑精华液中添加了传明酸(氨甲环酸),属于临床药用级美白成分,作为治疗黄褐斑的手段,纽莱伊美通过添加05%的传明酸让产品发挥美白淡斑的作用。今年纽莱伊美也加入了中国医药质量管理协会,未来可能会针对药用护肤成分进行更多研究。
科学配方,实现功效最大化
“成分党”的兴起倒逼市场出现越来越多的以成分伟卖点的爆品,但品牌不应被成分所制约,成分也不应是最终目的,功效型护肤的最终目的是通过成分的搭配实现特定的功效。
譬如纽莱伊美的VC精华液,功效宣称为美白抗初老,采用23%浓度的VC,还原已经生成的黑色素,同时抑制新的黑色素的形成;而抗初老方面则通过忍冬花和香蜂花的提取物来达到修复受损细胞、延缓衰老的作用。
以技术赋能成分
“无痛抗衰”是纽莱伊美分享的概念,通常为了达到明显的抗衰效果,消费者会选择医美项目,比如热玛吉,但同时也伴随着巨大的疼痛
而纽莱伊美研发的肌底充盈精华液以热玛吉为灵感,与国际原料巨头巴斯夫合作,采用独特的提取/纯化技术从冬豌豆中提取了一种天然抗蛋白酶多肽片段,能够作用于基底膜DEJ,加强表皮层与真皮层的紧密连接。
功效护肤行业将会越来越精细化,原料、配方、功效验证环环相扣,全球疫情导致的护肤品原料断供已不是新鲜事,研发独家成分是众多功效型护肤品牌所面临的共同课题,从起效原理到成分、技术相辅相成,既是已经出现的事实,也是未来的趋势。
功效护肤的发展趋势2新法规引领化妆品市场“正规化”
今年以来,化妆品监管层面最突出的事件,无疑是1月1日《化妆品监督管理条例》(以下简称新条例)的实施。其主要内容包括“放管服”改革、加强全过程管理、完善监管措施、加大违法处罚等。
其中,“放管服”改革会按照风险程度将化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品,原料分为具有较高风险的新原料和其他新原料,简化注册、备案流程,优化服务,鼓励和支持化妆品研究、创新等。
加强全过程管理会在企业主体责任、安全评估、生产经营过程管理、质量安全管控等方面提高标准。完善监管措施包含建立化妆品风险监测和评价制度、加强执法规范化建设、丰富监管手段、加强信息公开和信用惩戒等。加大违法处罚则涵盖细化给予行政处罚的情形、加大处罚力度、增加“处罚到人”规定等。
同时,新条例也强化了对功效宣称的监管。5月1日,《化妆品功效宣称评价规范》进一步实施,提出功效宣称评价试验项目要求,进一步推动了中国化妆品正式进入功效评价时代。
此外,《化妆品生产质量管理规范(征求意见稿)》、《化妆品标签管理办法》、《儿童化妆品监督管理规定(征求意见稿)》、针对直播的相应规定和规范的陆续出台,也大大强化了行业监管力度。
在叶琳琳看来,填补监管漏洞,提高违规经营成本,既体现了立法的进步,也进一步从立法角度明确了化妆品行业未来发展的方向。“‘正规军’将迎来春天,而行业乱象丛生的现象将逐渐得到完善。”她指出。
后疫情时代下的功效护肤诉求
经分析总结,叶琳琳认为后疫情时代下有三方面较为突出的护肤诉求:
其一,化妆品市场以“功效、成分、使用感”为导向。
据《2021美伊科技白皮书》,功效、成分和使用感是综合排名前三且是消费者选择产品和品牌研发时共同关注的要素,反映出中国美妆消费市场更趋成熟,行业竞争全面升维。
其二,后疫情时代:健康护肤观的走红。
相关调研发现,疫情前,消费者选择护肤品的关键考量因素主要为产品功效、产品安全性、性价比,疫情后,消费者选择护肤品的关键考量因素主要为产品安全性、产品功效、产品成分。
据CBDData《2020东方美谷蓝皮书(化妆品行业)》、CBNData《后疫情时代护肤热点白皮书》、科尔尼 x 菱歌科技《后疫情时代的美妆新机遇》,疫情后消费者更倾向于选择健康、安全的化妆品,并将这两个指标作为主要和关键的考量因素。
其三,抗初老诉求提升。
据CBNData《后口罩时代理性护肤白皮书》、CBNData《后疫情时代护肤热点白皮书》,后疫情时代,补水保湿、清洁、美白淡斑仍为消费者护肤的主要诉求,稳居消费规模前三位,而维持肌肤健康、解决肌肤问题等护肤诉求增长迅猛,保持肌肤年轻态也成为更多消费者的追求。
同时,“抗初老”概念的大热也让90后、95后对肌肤抗老的需求前移,年轻一代对抗老的需求更加细分和进阶,从面部到眼部,从淡化细纹到抗糖抗氧。
随着新一代消费者越来越恐老,2021年中国抗老消费诉求将继续提升,Zion Market Research数据显示,全球抗老市场今年将达到2160亿美元,同比增长75%。
功效护肤的发展趋势3一、智能型护肤品
智能型护肤品即护肤品中含有特殊的智能因子和聚合物,这些特殊成分类似人的大脑,可收到信号并作出应答反应。例如,当皮肤遇到缺水、射线、感染、松弛和衰老等问题时,这些智能成分便会作出反应,释放出调节因子,或直接指令细胞加以防御或修复,增强皮肤自动调节功能
使皮肤恢复正常的生理状态。这是一种面对肌肤会思考的智慧型护肤品,可随肤质和环境的变化而变化,针对不同情况产生不同的调节因子
对皮肤的保湿、防晒、抗老、平皱、增白和抗菌消炎等各方面均具有极佳的作用,是一种多功能、长效和高 科技 智能型护肤品,是护肤品发展的主要方向。
二、能量护肤品
能量护肤品突破传统的只注重营养、忽视能量的护肤观念,在护肤品中赋以能量供应系统,强化细胞能量,为皮肤充分吸收和利用各种成分提供强大动力,解决了护肤品有效成分吸收率和转化利用率低下的问题,最大地展现护肤品的功效,使皮肤充满青春活力。
三、富氧护肤品
由于皮肤处于血液循环末端,氧供应不足,常处于缺氧状态,使皮肤新陈代谢缓慢,细胞易老化,功能衰退,没有生机活力。富氧护肤品是在护肤品中赋以大量纯氧,使之进入组织细胞,刺激细胞呼吸,促使新陈代谢旺盛,组织更新,使皮肤焕发活力,保持青春。
四、防过敏产品
由于环境改变,我们周围的空气、水质、饮食等都发生了改变,这一切均会造成皮肤的不适应而产生过敏,因而对护肤品过敏的消费者正在增多。据调查,有45%的人的皮肤属于过敏皮肤,他们需要柔性、无刺激性、防过敏的护肤品。
人们一旦用了某种产品过敏后,便会马上转向购买能抗过敏的产品,因而此类产品将有很大的市场,亟待开发。
众多的原料公司已推出具抗敏作用、降低刺激的原料:有些是降低原料本身的刺激性,减少防腐剂、乳化剂等用量;有些是形成皮肤物理屏障,阻挡刺激物接触皮肤;有些是增强免疫系统功能,提高皮肤自身的抗敏能力。
五、防污染产品
环境污染日趋严重,波及人的 健康 ,而皮肤是首当其冲的受害者。臭氧、重金属和有毒气体等造成各种皮肤过早老化、色素沉着、各种皮肤疾患甚至皮肤癌,所以防臭氧、防污染的护肤品也应运而生,可清除自由基,吸附重金属离子,中和有毒物质,维护皮肤生态环境,保护皮肤 健康 。
六、抗压力(抗紧张)产品
社会 竞争日益激烈,工作紧张,压力增大,生活不规律,生理失衡,皮肤也不例外,长期紧张导致皮肤早衰、皱纹丛生、色斑、痤疮、干燥、内分泌失调等问题,因此抗压力、镇静、舒缓肌肤的产品成为护肤品的一个新增长点。
七、生物活性成分
护肤品仍以回归自然为 时尚 ,除了天然植物油、芦荟等仍在风行之外,许多公司不断地推出新成分,绿茶提取物(抗氧化、抗衰老)
银杏叶提取物(清除氧自由基)、葡萄籽提取物(清除氧自由基)、母菊提取物(抗粉刺、美白)、海藻提取物(清除自由基、抗老化、保湿、防晒、减肥等)、小麦提取物(抗老化)中均含有对皮肤各方面都有益处的有效成分。植物是天然的活性原料库,大有开发价值。
发酵产品以其价廉物美、质量稳定正在不断地应用于护肤品中,如L-乳酸(去皱)、透明质酸(保湿)、曲酸(祛斑美白)、酵母发酵产品(营养、保湿、抗老化、活化和提高免疫力)和乳酸菌发酵产品(增湿和抗自由基)等。
基因工程生物制剂也异军突起,例如,采用基因工程技术制取的表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)已应用于护肤品中,成为一大热点。还有许多因子尚在研究 探索 之中。
行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、
青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状
行业概览
1、定义
在我国《国民经济分类》(GB/T4754-
2017)中,将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。
化妆品行业产品主要分类如下:
2、产业链剖析:商品分销渠道较为多样
化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等),行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。
行业发展历程:国货品牌正在崛起
1931年,我国第一个国产品牌,百雀羚成立,但受制于经济体制,我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代,在改革开放的推动下,我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时,外资品牌也涌入中国,本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起,综艺及社交媒体等新营销当道,我国本土品牌才抓住机会破局崛起。
行业政策背景:化妆品监管逐步规范化
近年来,我国化妆品产业迅速发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题,针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年,我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”),这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革,条例中创新性提出对化妆品实行分类管理,对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理,对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此,条例也首次提出注册人和备案人,并对其所负责人进行清晰界定,强化了主体责任,规范了监管体制,并加大了处罚力度,有利于促进化妆品行业规范化发展。
行业发展现状:
1、化妆品直播带货实现大爆发
中国线上零售规模位居全球之首。2020年,中国线上零售增长率达到275%,接近线上销售总体水平,市场规模达到23万亿美元,已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月,我国网络购物用户已经达到了78亿,占整体网民规模的79%。2020年3-12月,我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次,3个季度增长率达到986%。
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-10月,化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元,同比增长167%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣
2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨,同比增长43%,出口金额为424392百万美元,同比下降112%。在出海的美妆产品当中,口红、眼影、腮红是最热门品类,睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。
3、市场规模不断增大
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
行业竞争格局
1、区域竞争:广东省企业最多
化妆品生产企业主要集中华东和华南地区,集中度达到8416%,其中华东地区和华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素,华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中,化妆品产品生产成本整体较低,有利于行业生存,但也面临同质化产品激烈竞争压力。
具体来看,截止2022年1月13日,我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家,其中广东省获得生产许可企业共计3224家,在全国范围内占据绝对优势,占比为5642%。
2、企业竞争:不同市场主导企业不同
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。
在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。
发展前景及趋势预测
1、趋势预测:男性护肤与香氛市场受到消费者追捧
2、规模预测:2027年市场规模超过1500亿美元
综合来看,我国化妆品市场未来发展潜力较大,市场规模较大,预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,未来,在即时性美容需求的推动下,以及对个性展现的追求,我国化妆品消费市场将以更快的速度增长,2027年我国化妆品市场规模将达到1577亿美元,2022-2027年年复合增长率约为11%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
药妆是行业用语,是指经药线(渠道)专销的功效性化妆品经由医师根据皮肤常见问题研发的皮肤保养品;药妆与药品的比较药品1有效成分浓度最高2适用严重皮肤患者3以「治疗」为目的,会直接改变患者皮肤状态,如:让油性肌转为中性肌,效果快速明显,但有时有副作用。4通路:医生开处方后,到医院或药房购买。药妆品1有效成分浓度次于药品2敏弱、受损、轻微皮肤炎、一般人皆可使用3介于两者之间,具修复、辅助药品的效果。不若药品刺激,会稍微改变皮肤表面状况,但仍温和。4通路:医院、药房、药妆店,有专业医师、药师在旁。药妆的历史药妆一词须从这个字的起源讲起。在美国西元1938年法律条文中,为美容品所下的定义是,使用美容品之后,不能对皮肤结构造成任何影响。基于这个观点,所有用在皮肤上的产品,不能含有药物对人产生影响。直到西元1961年美国美容化学协会的创始人雷蒙·克里曼,在八零年代推广药妆的观念不遗余力。美国这种狭隘的法律观念,使得某些美容品像是抗头皮屑剂、防晒乳、防蛀牙软膏就被视为OTC药品,就像皮肤科一样只能用涂的。有些公司大多与美国红十字会合作,大力推广「药妆」这个概念,将介于化妆品与药品之间这种欧盟早就合法的药妆品,像是有除皱效果的产品引进欧洲。由于药妆的概念在欧洲不被视为有必要推广,才不见这趋势风起云涌。具有美容效果的范围应涵盖「外用」、「防护」概念和「情况良好」等定义。「药妆」这观念要是能多加推广的话,相信立法者会对吹嘘不实的产品,投入更多心力去思考,如何界定这些产品。也许一方面随着产品注册、通过GMP检测后制造,以及其他相关费用,税额会增加;但另外一方面,跟美国的情况很类似,立法者今天在欧洲也许将化妆品以相当的税额列入为同一类,连皮肤科医师亚伯·克里曼都不认为,有将药妆归于欧盟法律条文之列的必要。98年他在赫尔辛基参加欧洲皮肤科会议就曾这样表示过。在美国他则大力鼓吹「效能」、「功效」等美容概念,跟欧洲的化妆品厂商、专家学者意见则不谋而合。药妆店顾名思义,药妆店和化妆品商店相比,商品更为全面,除了一般市面上的化妆品之外,还卖各种药品。但药品也多以保健品居多,真正意义上的药物以感冒,肠胃病等常见小病药物为主。在日本,这种药妆店很多,相反专门的化妆品商店和药店却并不常见。
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