证券营销技巧

对于不同的客户采取不同的服务策略，方法如下：

一、核心客户

特点：

个性化服务组合：

1、咨询服务——提供专家级的及时咨询服务，按时提供投资策略报告，客户自选的专项课题研究等

2、特殊信息服务——与研究、投行部门的信息共享

3、投资品种的特别服务——国债、B股、开放式基金、企业债券等优惠分销或战略投资机会

4、资金服务——全国各大城市间的头寸调整

5、其他个性化服务——各种交流聚会活动（与券商高层、上市公司高层），客户需要的紧急支援服务等

服务重点：建立战略伙伴关系

二、维护客户

特征：

个性化服务组合：

1、咨询服务——专人提供及时咨询服务，按月就宏观、行业研究对客户做简要说明

2、信息服务——重要信息由营业部员工口头传达、网上服务、电话服务等

3、投资服务——根据客户要求，指定投资计划或理财计划

4、其他个性化服务：赞美、及时解决难题、小礼品等

服务重点：保持密切联系

三、休眠客户

特征：

个性化服务组合：

1、咨询服务——主动提供各种咨询服务，主动传授投资知识、理念并教会各种工具（电脑、网络、手机、电话委托等）的使用方法

2、信息服务——主动提供各项增值信息服务，电话回访（尤其是刚开户的新客户)网络服务

3、情感服务——专场投资报告会邀请参加、寄送问候卡，研究报告、公司内部刊物等

服务重点：激活

四、沉淀客户

个性化服务组合：

1、咨询服务——通过网络和电话中心，营业部现场股评，咨询柜台

2、信息服务——营业部大众化的信息服务

3、情感服务——寄送宣传单，短信问候服务

认识阶段

陌生拜访：

可以去企业 走到企业里去 碰到不忙的人便可做自我介绍

小区里也可以 只不过首先要混进小区 然后挨家敲门吧

打电话：

很多广告公司、保险，都能搞到电话。

基础知识可看： 湘君理财堂

促成阶段

活动可以和地产商合作：

地产出东西，你出人就行了。拉着潜在客户去玩，连吃带喝，顺便听置业顾问讲一讲。

定期给客户打电话：

写个表格，什么养的客户，自己估算一下大概多久打一次电话。

首先你要和银行的工作人员搞好关系，这样他们在有人来银行办理业务的时候才可能会把客户推荐到你那里来开户，处好关系是第一步

然后你需要多宣传。一般来说，在银行驻点的证券公司的人需要主动出击，多宣传自己，多发点折子，把自己的名片和折子一起发给客户。你不主动出击，很少有人来主动找你谈开户的事情。

其次，你需要学会和掌握合理的话术。一般来说，在银行办理业务的人多了，会安排等候，那么在等候那段时间对方是没有太多事情可以做的，这个时候你需要做的就是主动上前去询问，通过一些询问技巧知道对方是否已经在炒股了，是否有开户的潜在需求，但是不能过于直白，否则会容易引起反感。第一印象非常重要。

最后，无论沟通的如何，是否当场表态有开户的意愿，都应该尽力争取让对方留下联系方式。不要指望一次就能成功，后续跟进才是最重要的。客户的心智不可能在第一次见面的时候就被你打开，除非你特别能说会到

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