美妆行业有什么发展趋势

美妆行业有什么发展趋势,第1张

中国美妆行业景气度高

受益于美妆人群扩容及消费升级等,我国美妆行业高景气度积极向好。2012-2019年,我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示,2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元,同比增长126%,高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点,继续保持较快增长。

国家统计局最新数据显示,2020年8月中国化妆品零售额为284亿元,同比增长19%。累计方面,2020年1-8月中国化妆品零售额累计达到1996亿元,与去年同期相比增长32%。

注:2013年零售额增速为2125%。

国产品牌受美妆人群关注度最高

近年来,我国本土新锐彩妆品牌逐渐崛起,完美日记、花西子、半亩花田等国产彩妆品牌受到众多消费者喜爱。2020年3月,美妆人群关注度TOP100品牌中,国产品牌关注度最高,达到37%。

此外,美妆人群品牌关注度排名前三的品牌均为国产品牌,其中完美日记受美妆人群关注度最高,占比达到163%。

注:关注度指在统计周期内,关注某品牌的用户数占关注该品类所有品牌用户数的比例。

移动APP成美妆购买重要途径

随着移动互联网的发展,移动终端APP已经成为了我国众多美妆人群购买美妆的重要途径,覆盖了社群电商、导购分享、跨境电商等,代表性APP有微店、得物(毒)和识货等。2020年3月,微店成为了我国美妆人群购买美妆最为活跃的移动APP,活跃渗透率TGI达到258。

注:已经筛选活跃渗透率大于1%的APP;活跃渗透率=美妆人群在某APP上的渗透率/整体移动网民在改APP上的渗透率100。

——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

据前瞻产业研究院《2016-2021年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,2014年中国消费者在全球共计消费奢侈品达1060亿美元,占据全球46%的奢侈品消费市场。不过,我国2014年奢侈品消费中76%的消费发生在海外,同比2013年上涨9%以上,这也使得奢侈品厂商重视中国消费者但不再重视中国市场。在此趋势下,香奈儿的降价策略将极大刺激中国本土市场消费,改善中国香奈儿门店的困境。

中国反腐力度加大,出镜旅游热兴起,海外奢侈品种类多价格低,以上因素促使了中国消费者转移海外购买奢侈品,受此影响LV、PRADA、G UC CI与香奈儿等一众奢侈品巨头在华业绩受到影响,为应变这种局面,奢侈品行业未来将有以下发展趋势。

首先,香奈儿的中国降价策略将越来越受到同行认同与跟随。未来一些列在华奢侈品厂商有望降低售价,价格刺激下,假货与海淘势头将被削弱,国内奢侈品交易成交量将有所提高,奢侈品厂商在华的只投入无产出的窘状也将得到解决。

其次,假货现象被打压后,奢侈品打假将变得容易,奢侈品电商有望迎来发展机遇。未来在华奢侈品店面将更为集中在提供线下服务,线上则进行产品预订与交易,由此奢侈品厂商在物流与库存上也将有更节省资源的安排。

最后,奢侈品电商发展过后,二手奢侈品电商也将兴起。5000元价位下的二手奢侈品将最先成为发展主力军,专业二手奢侈品鉴定人才将成为市场新的需求。

护肤品发展之快前所未有,市场竞争更是日趋激烈。根据目前国内外护肤品研究状况,结合皮肤生理生化科学进展,护肤原料开发及供应情况和市场消费需求,护肤化妆品应着重向以下几方面发展。

一、智能型护肤品

智能型护肤品即护肤品中含有特殊的智能因子和聚合物,这些特殊成分类似人的大脑,可收到信号并作出应答反应。例如,当皮肤遇到缺水、射线、感染、松弛和衰老等问题时,这些智能成分便会作出反应,释放出调节因子,或直接指令细胞加以防御或修复,增强皮肤自动调节功能,使皮肤恢复正常的生理状态。这是一种面对肌肤会思考的智慧型护肤品,可随肤质和环境的变化而变化,针对不同情况产生不同的调节因子,对皮肤的保湿、防晒、抗老、平皱、增白和抗菌消炎等各方面均具有极佳的作用,是一种多功能、长效和高 科技 智能型护肤品,是护肤品发展的主要方向。

二、能量护肤品

能量护肤品突破传统的只注重营养、忽视能量的护肤观念,在护肤品中赋以能量供应系统,强化细胞能量,为皮肤充分吸收和利用各种成分提供强大动力,解决了护肤品有效成分吸收率和转化利用率低下的问题,最大地展现护肤品的功效,使皮肤充满青春活力。

三、富氧护肤品

由于皮肤处于血液循环末端,氧供应不足,常处于缺氧状态,使皮肤新陈代谢缓慢,细胞易老化,功能衰退,没有生机活力。富氧护肤品是在护肤品中赋以大量纯氧,使之进入组织细胞,刺激细胞呼吸,促使新陈代谢旺盛,组织更新,使皮肤焕发活力,保持青春。

四、防过敏产品

由于环境改变,我们周围的空气、水质、饮食等都发生了改变,这一切均会造成皮肤的不适应而产生过敏,因而对护肤品过敏的消费者正在增多。据调查,有45%的人的皮肤属于过敏皮肤,他们需要柔性、无刺激性、防过敏的护肤品。人们一旦用了某种产品过敏后,便会马上转向购买能抗过敏的产品,因而此类产品将有很大的市场,亟待开发。众多的原料公司已推出具抗敏作用、降低刺激的原料:有些是降低原料本身的刺激性,减少防腐剂、乳化剂等用量;有些是形成皮肤物理屏障,阻挡刺激物接触皮肤;有些是增强免疫系统功能,提高皮肤自身的抗敏能力。

五、防污染产品

环境污染日趋严重,波及人的 健康 ,而皮肤是首当其冲的受害者。臭氧、重金属和有毒气体等造成各种皮肤过早老化、色素沉着、各种皮肤疾患甚至皮肤癌,所以防臭氧、防污染的护肤品也应运而生,可清除自由基,吸附重金属离子,中和有毒物质,维护皮肤生态环境,保护皮肤 健康 。

六、抗压力(抗紧张)产品

社会 竞争日益激烈,工作紧张,压力增大,生活不规律,生理失衡,皮肤也不例外,长期紧张导致皮肤早衰、皱纹丛生、色斑、痤疮、干燥、内分泌失调等问题,因此抗压力、镇静、舒缓肌肤的产品成为护肤品的一个新增长点。

七、生物活性成分

护肤品仍以回归自然为 时尚 ,除了天然植物油、芦荟等仍在风行之外,许多公司不断地推出新成分,绿茶提取物(抗氧化、抗衰老)、银杏叶提取物(清除氧自由基)、葡萄籽提取物(清除氧自由基)、母菊提取物(抗粉刺、美白)、海藻提取物(清除自由基、抗老化、保湿、防晒、减肥等)、小麦提取物(抗老化)中均含有对皮肤各方面都有益处的有效成分。植物是天然的活性原料库,大有开发价值。

发酵产品以其价廉物美、质量稳定正在不断地应用于护肤品中,如L-乳酸(去皱)、透明质酸(保湿)、曲酸(祛斑美白)、酵母发酵产品(营养、保湿、抗老化、活化和提高免疫力)和乳酸菌发酵产品(增湿和抗自由基)等。

基因工程生物制剂也异军突起,例如,采用基因工程技术制取的表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)已应用于护肤品中,成为一大热点。还有许多因子尚在研究 探索 之中。

化妆品的含义化妆品是指以涂抹、喷、洒或者其他类似方法,施于人体(皮肤、毛发、指趾甲、口唇齿等),以达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品。根据用途的不同,化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。

中国化妆品行业发展现状

据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,我国化妆品市场销售规模从2012年的2518亿元增长到2016年的3410亿元,年均复合增长率为788%,成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。

目前,国内获得化妆品生产许可证的企业有接近4000家,国产化妆品种类接近50万种,生产企业数量众多。国内化妆品市场销售排名前十的品牌基本为国外品牌,国内仅有上海家化和伽蓝集团在列,国外品牌在市场上占据主导地位。

同时前十大化妆品品牌市场占有率不足50%,整体市场的集中程度不高。近两年由于经济增速放缓、零售终端不景气,行业增速下行,增长率保持在6%左右,到2017年我国化妆品市场规模将达3679亿元,预计到2018年化妆品市场规模将近4000亿元。

我国护肤品市场规模持续增长

目前我国民众已处于广泛使用基本护肤品的阶段,是我国化妆品行业中国规模最大绝对增幅最大的子行业。

前瞻产业研究院数据显示,面膜目前在各类护肤品中的关注度最高,达43%。我国面膜在护肤品中的市场规模占比也逐年走高,数据显示,2016年已高达11%。此外,我国面膜得渗透率也呈现稳步成长的态势。凯度消费者针对中国消费者研究指出,在过去两年中,20至35岁的年轻女性平均每周使用面膜的渗透率从16%增长至19%,这恰恰说明越来越多的国人已开始使用面膜,我国的全民面膜时代正在来临。

高端、彩妆带动增速反弹,消费升级为根本驱动力

2017年,高端化妆品、彩妆快速增长的态势更为显著,是拉动化妆品增速反弹的主要力量。

中高端化妆品增速持续高于大众化妆品增速,当前占比约 20%。

天然有机、绿色环保成为化妆品市场未来发展主题

享受健康、环保的低碳生活已成为国内越来越多消费者的共识,

顺应这种环保潮流,在化妆品的生产和使用上追求自然、绿色,成为化妆品行业的必然发展趋势。消费者要求化妆品对人体无害,近几年来,纯天然产品、有机产品备受追捧,是未来化妆品市场的一个发展热点,也是各化妆品企业加强研发的重点领域。

国内品牌竞争力增强,不断向大众精品和高端市场渗透

近年来,越来越多的国内品牌通过向国外竞争对手学习,不断提升营销能力、改善品牌形象, 增强自身品牌竞争力。 国内品牌比国际品牌更善于开发二、

三线日化店渠道,迅速抢占二、三线城市大众市场。同时,为了适应消费者越来越多元化的需求,以及为了追求高端产品所对应的高利润率, 国内品牌开始推出高端产品,

向高端产品市场渗透。

据欧睿数据显示,2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元,近年来呈缓慢增长趋势。其中,美国占据全球化妆品市场份额1858%,排名第一,我国占据约14%,排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根据欧睿数据显示,2019年,我国化妆品行业市场规模高达4777亿元,同比增长1384%,增速高于全球。从人均化妆品消费来看,中国香港、日本和挪威排名前三,中国人均消费仅为50美元,低于发达国家,随着人均消费水平的提高,化妆品行业空间广阔。

全球化妆品市场缓慢增长,美国占比第一

化妆品是在经济发展到一定阶段后,人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响,近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据,2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%,其中2015年负增长713%,至2019年全球市场规模4996亿美元。

世界规模基数最大的化妆品市场是美国,2019年其市场规模达到92853亿美元,较我国多3428%,占全球市场的1858%。我国的化妆品市场规模位居世界第二,占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本,其2019年的市场规模约389亿美元,占比约8%。

国内化妆品行业景气度高,体量大且增速快

从国内化妆品市场角度来看,随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升,化妆品行业快速增长,2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模,并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据,2009-2019年间,中国化妆品市场规模实现翻倍,由1845亿元激增至2019年的4777亿元,CAGR10%。

我国人均化妆品消费低于其他发达国家,市场潜力大

根据欧睿数据,全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区,2019年人均消费了475美元。其次是日本,2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威,2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场,但其人均消费只排在第七位,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均仅消费50美元,仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。

疫情后恢复迅猛,行业延续高景气度

受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。

—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上,外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争,外资品牌保持着较强的市场竞争力,与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。

高端市场主要由国际顶尖品牌占据

国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。

宝洁欧莱雅在大众化妆品品牌市场中优势明显

在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。

我国化妆品行业CR10在40%左右波动

2011-2020年,我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势,2016年CR3/5/10到达低谷,分别为22%、278%和386%。2020年CR3/5/10分别为256%、322%和429%。

整体来说,目前国内的化妆品市场竞争梯队划分较为明显,高端市场几乎由国际大品牌垄断,我国本土的化妆品品牌只在大众化、平民化市场中才占有一席之地。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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