护肤品的发展前景

行业发展现状：2021年中国护肤品行业市场规模约为3114亿元

在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下，国内护肤品行业近几年来一直保持着稳健的增长，尤其是近两年以来，国内护肤品市场需求迅速增长，行业市场规模增速不断提升。

根据欧瑞国际的数据显示，中国护肤品市场规模在2019年达到了2444亿元，同比增速147%。2020年，其增速预期有所下降，但预测疫情后的护肤品市场保持高速增长，预计2020-2024年CAGR将超过13%。

产品竞争格局：乳霜/精华占据了行业58%的市场份额

在中国护肤品行业，细分子类主要有乳霜/精华、面膜、洁面、化妆水等。其中，乳霜/精华占据了市场的最大份额，2019年达到了58%，同比上升158%;其次是面膜，占比达到了12%，同比上升147%。

特别注意的是，乳霜/精华、面膜、洁面、化妆水四大板块在2019年的市场份额已经达到了86%。

从销售额来看，2018-2020年京东和阿里两大平台护肤品品类销售额呈现逐年上升趋势，从2018年的1363亿元上升至2020年1-11月的2172亿元。2020年受疫情营销增速减缓，但护肤品市场销售额增速依然保持在20%以上。

品牌竞争格局：欧莱雅仍是行业巨头

从集中度来看，中国护肤品行业线上销售呈现较高度集中化。从TOP10品牌来看，销售额占比从149%到2020年1-11月的185%，上升了36%。从TOP20来看，销售额占比从229%到2020年1-11月的265%;而TOP50从2018年的342%到2020年1-11月的402%，上升了6%。

在2020年1-11月，TOP5的护肤品品牌分别为欧莱雅、雅思兰黛、兰蔻、SK-II以及Whoo。位列第一和第二的欧莱雅、雅思兰黛的销售占比都达到了29%，但雅思兰黛的增速却高达807%。

特别注意的是，赫莲娜近年来发展较好，20202年1-11月的销售额占比虽然只达到了07%，但同比增速却达到了1272%，或将成为护肤品行业的“黑马”。

—— 更多数据请参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》

被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2013-2017年我国化妆品市场规模不断增长，年均复合增长率约为 1153%。 2017年我国化妆品零售总额达到2514亿元，同比增长1314%。2018年上半年，我国限额以上化妆品零售额为1276亿元，同比增长14%，增速在15个商品品类中位居第一。

随着消费需求的不断创造及消费潜力的不断兑现，未来化妆品行业发展潜力巨大，根据近几年化妆品零售额的统计，预计到2022年化妆品市场零售规模达到4446亿元。

2019年全球香水消费市场规模为3906亿元人民币，中国在其中占比仅为25%，2019年市场规模为992亿元，行业未来发展空间较大。香水消费者中，超过5成的用户会每天使用香水，较为偏好花香/柑橘/木质/果香等香调。中国香水消费市场将呈现社交媒体助力、高线城市打造消费体验、低线城市渠道加速的发展趋势。

香水市场占全球比重较低，未来发展空间较大

2019年全球香水消费市场规模为3906亿元人民币，中国在其中占比仅为25%，未来有较大的市场发展潜力;另一方面，疫情下口罩的广泛使用令化妆品市场受影响，而香水通过气味提升个人形象的特性，令业内对其增长持有乐观预期。

根据艾瑞发布的数据显示，2017-2019年，中国香水市场规模逐年增长，增速保持在20%以上。2019年中国香水市场规模为992亿元，同比增长24%，预计2020年规模将突破百亿，增长至1257亿元左右。

超5成消费者每天用香水，偏好花木果柑橘等香型

根据艾瑞调研采访，大部分受访者使用香水的频率较高，超过5成的用户会每天使用香水。以及有超过70%的用户，选择当前的香水产品，是因为产品有自己喜欢的香味，或产品令自己心情愉悦。

整体而言，当前国内消费者较为偏好花香/柑橘/木质/果香等香调，上述香调均有超过30%的被访者表示喜欢。其中，花香调排名第一，偏好消费者占比483%;柑橘调排名第二，偏好消费者占比398%;木质调排名第三，偏好消费者占比328%;果香调排名第四，偏好消费者占比304%。

借力社交媒体培育市场，强化区域市场服务及渠道渗透

目前，我国香水消费市场呈现如下发展特点：1)以小红书为代表的社交媒体正全方位驱动香水消费市场成长;2)在高线城市需要多元化打造沉浸式的香水消费体验;3)低线市场有机会通过平替+可靠渠道迅速铺开把握机会。由此，未来香水消费市场将呈现社交媒体助力、高线城市打造消费体验、低线城市渠道加速的发展趋势。

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国香水行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

在“颜值经济”的影响下，我国彩妆市场一直以来都吸引着各方爱美人士的关注，但2020年疫情导致彩妆线下门店大量关闭，使得2020年彩妆行业整体市场规模受到冲击，但随着我国进入“后疫情”时代，我国彩妆行业也在迎来复苏，“口红经济”影响下我国美妆行业未来仍然有较广阔的发展空间。本文结合Euromonitor数据，对于我国彩妆市场发展进行了简单介绍，一文带你了解现阶段我国彩妆市场发展现状。

行业主要上市公司：上海家化(600315)、逸仙电子(YSG美国上市，完美日记母公司)、珀莱雅(603605)、欧莱雅(OREP法国上市)、雅诗兰黛(EL美国上市)、科蒂(COTY美国上市)等。

本文核心数据：我国彩妆市场市场规模和市场规模预测

1、按使用分：彩妆分6大类别

彩妆产品主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品，其主要作用是利用色彩变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增加立体感，从而使之更具魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷。彩妆产品可分为面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆和卸妆产品等，具体分类如下：

2、市场规模：疫情使得增速大幅下滑

随着大众消费观念以及审美观念的升级和改变，越来越多的消费者开始注重自己的外在形象，彩妆渐渐变得越来越重要，各个都想争做时尚又有个性的人，2020年受到疫情冲击我国彩妆市场规模达到864亿美元，同比上涨仅为062%，约占化妆品市场的1180%。

3、多因素促进我国彩妆行业发展

随着智能手机和各类社交、即时聊天工具的普及，自拍等消费者形象展示的频次增加，颜值的重要性被提升到新高度;彩妆对快速提升外在形象方面的功能性被强化。与此同时，全球经济增速放缓下，“口红效应”显著。经济增速放缓，消费者需要更多的心灵慰藉，口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受，更有助于提高信心。

4、2026年我国市场规模有望突破200亿美元

根据Euromonitor预测，2025年中国彩妆市场规模有望达到176亿美元，2011-2025年中国彩妆市场年复合增长率约为1286%，疫情冲击之后市场恢复态势较良好。前瞻瞻结合近年来中国彩妆市场发展以及2021-2025年Euromonitor预测，预测2026年中国彩妆市场规模有望突破200亿美元。

注：2021-2025年数据为Euromonitor预测数据，2026年数据为前瞻结合近年来中国彩妆市场发展以及2021-2025年Euromonitor预测数据进行的预测数据。

5、个性化定制、跨界合作和新品牌崛起或将成为发展趋势

我国彩妆的主要消费人群为以“Z”时代为代表的年轻消费群体，通过科技手段进行个性化定制可以满足年轻消费群体追求个性化的消费需求，而推行创意性的跨界活动则更多的迎合了我国年轻人的“猎奇”心理，这种营销方式或将成为未来我国彩妆行业新的营销趋势。消费群体的年轻化，营销方式的创新化使得我国近年诞生了一大批新兴的彩妆企业，预计这或将成为我国彩妆行业又一大发展趋势。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》。

我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元，增长了66%。并且从2018年开始，增幅开始更加明显，这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道，大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的，并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升，在2019年时达到了30%。

除此之外，我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列，达到了314%，远高于全球159%的水平。综合来看，我国化妆品市场增长稳定，其中电商销售渠道的贡献越来越大。

化妆品零售规模逐年增长

我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元，增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%，2018-2020年的复合增长率约为91%，从2018年开始市场规模增长加速。

化妆品销售渠道

根据珀莱雅的招股书说明书，化妆品分为线上渠道和线下渠道，其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台，如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台，如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出，线上渠道性价比最高，可以通过较低的成本收获更多的客源。

中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列

电商零售额规模近年扩张迅速，在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场，拥有数量最多的互联网用户和网购消费者，为电商渠道提供了巨大的用户基数。

根据CIC报告，我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%，预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%，作为化妆品消费大国的美国也只有219%，可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。

电商销售渠道规模占比逐年增加

化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计，2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时，根据Euromonitor数据，2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%，年均复合增速高达2713%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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