化妆品行业的前景及优势

化妆品行业的前景及优势,第1张

据统计,我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加,国产品牌不断崛起。

我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元

2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元,同比增长1008%。

2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%

2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口

2019年受网购和社交新零售的发展,小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,远高于大牌彩妆线上渠道的34%。

近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛

据统计,2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛,远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%,百货渠道年均复合增速为580%,直销年均复合增速为410%,KA渠道年均复合增速为050%。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据:中国化妆品行业市场规模、中国美妆护肤用户年龄、Z世代美妆护肤用户性别、Z世代的美妆购煤渠道等

2020年我国化妆品行业市场规模超700亿美元

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

25-29岁的消费者数量最多

在美妆护肤用户的年龄结构方面,18-29岁的用户占比达到了约50%,其中,25-29岁的用户占比最大,为295%。

Z时代女性是美妆护肤用品消费主力

Z世代出生于1995-2009年,成长于优渥的经济条件和丰富的物质生活背景下,从小被互联网、即时通讯、智能手机和平板等科技产物环绕。他们年轻,踌躇满志、注重体验、个性鲜明,同时拥有较高的消费力,为中国新消费、新经济发展带来重要力量。

从Z世代美妆护肤用户的性别结构来看,2020年,女性占比达到了77%,占据主导地位。

一二三线城市消费者数量相差不大

在美妆护肤用户的城市分布方面,美妆护肤用户的城市分布较为均衡,其中,一线城市的用户占比最大,为23%,二线城市和新一线城市占比相当,分别为219%和216%。

电商平台是Z世代购买美妆护肤品的首选渠道

从Z世代的美妆购煤渠道来看,超六成Z世代最近一年在电商平台购买过美妆护肤产品,美妆护肤品牌在电商平台都有布局自己的品牌旗舰店,另外线下美妆护肤集合店也在电商平台纷纷建设自己的品牌店。

整体来说,Z世代的女性是当下我国美妆消费市场的主要参与者,而疫情的影响也使得Z世代女性在选择美妆消费方式时更偏向与线上。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

化妆品行业的现状外资企业占据了80%,本土只占据20%。其中,前六名皆为外资品牌。生物多肽护肤,抗污染,无添加护肤,绿色化妆品是化妆品的发展趋势。

随着生活水平的提高,现在化妆品也成为日常生活的用品,今天我们就不聊哪个化妆品好用怎么辨别真假,而且从大体上去了解现在化妆品行业的现状和发展趋势。

化妆品行业的现状

根据中研普华的统计,排名前二十的企业中出现了上海家化、伽蓝集团、百雀羚、韩束、云南白药等多家本土。从市场前二十的占比来看,外资企业占据了80%,本土只占据20%。其中,前六名皆为外资品牌。

2017年全球市场规模达到464942亿美元,同比增速达到53%。2018年全球市场规模更是达到了4851亿美元。2019年全球化妆品市场规模达到4983亿美元。

在全球范围来看,中国化妆品市场仍旧强劲,特别是日韩品牌。跨国公司的霸主地位依然无法撼动,其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力,牢牢占据化妆品产业领先地位,排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂,合计约占全球市场份额的524%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向,在可预见的将来这一格局仍将延续。成熟市场的品牌集中度很高,如加拿大化妆品市场,宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到80%。

根据工商信息查询,截止2020年4月,中国累计注册化妆品类企业(生产、销售、研发等类)96万多家,存续51万家左右,在业21万多家。目前在业的企业中,5000万注册资本以上的企业有14795家,1000-5000万注册之间的企业有65261家,其余企业为注册资本金小于1000万元的中小企业。

截止2020年4月,国内化妆品许可生产企业数量为5287家,广东省占比5470%,为2892家,占比最高。

化妆品行业发展潮流

潮流一:生物多肽护肤

未来6~10年,主导美容护肤品市场的将是生物多肽护肤美容品,其中又以生物多肽护肤和现代高新科技相结合的新产品开发为热点。

国外生物多肽护肤年销售额已超过160亿美元,并以每年30%~40%的速度递增。现在,不仅亚洲人对传统生物多肽护肤的接受程度较高,美容趋势也在改变。

生物多肽护肤科技含量高、效果显著、操作简单方便,目前很多国外生物医学公司已经进入国内化妆品市场,例:润泉贝儿生物多肽护肤等品牌已进入中国市场,生物多肽护肤将成为全球美容护肤品研发关注的焦点。

目前,欧莱雅、资生堂等国际大公司都已经或正准备启动在生物多肽护肤将项目,耗费巨资研发生物多肽护肤品精髓。

潮流二:抗污染

近年来,为了对抗汽车尾气、灰尘杂质、电脑辐射、外部毒素的入侵、工作压力、睡眠不足、生活不规律等,许多有远见的化妆品公司开始着手研发抗污染、抗紧张类护肤品,如碧欧泉、兰蔻、雅诗兰黛、倩碧等推出了各自针对性的抗污染、抗紧张类的护肤品。

潮流三:无添加护肤

“无添加”来源于日本,规定了102种不能添加到化妆品中,对皮肤构成敏感、损害的成分,以避免出现“香污染”、“色污染”、“油污染”,这已成为生产和消费的趋势。

但事实上,目前国内外对无添加并没有统一标准,但有一个原则,即必须具备4个主要特征:一是不添加有害人体(皮肤)的物质,比如含汞的美白剂、激素成分等;不添加没有确切功效成分的物质;不添加纯度达不到要求的物质,因为达不到要求的物质会成为人体皮肤致敏源;不添加多余的辅助材料。

潮流四:绿色化妆品

绿色商品的种类包括:食品、日用品、保健品、家电、化妆品、建材、服装、礼品、照明用品等。

目前,“绿色化学”的概念已经开始被一些化妆品公司所接受,并开始着手开展这方面的研究与实践。如欧莱雅的研究人员使用木糖——一种从山毛榉木中提取的天然糖分,一种可再生的原材料,研制用于皮肤护理的全新的活性分子。

以上就是化妆品行业的现状和发展趋势,希望能帮助到大家更好的了解化妆品的发展。

中国化妆品市场主要份额集中于海外知名公司和品牌

在化妆品企业排名前20的化妆品企业中,欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、资生堂和LVMH集团分别占据前5名,它们均是海外知名化妆品企业,2019年占据约30%的市场份额。除此之外,20强企业里本土企业占据10位,位置均在13-20名左右。这10家本土企业里包含百雀羚、伽蓝、上海上美和上海家化等涵盖美妆或者护肤品的企业。

从品牌上看,巴黎欧莱雅排名第一,市场份额达31%;百雀羚、自然堂、韩束等国产品牌入榜前20化妆品品牌,其中百雀羚的市场份额位居第三,2019年市场份额为23%,仅差排名第二的兰蔻01%。2019年,我国化妆品品牌CR10仅为192%,品牌格局分散,集中度较低。

国外品牌主导高端市场,大众市场竞争激烈

从高端化妆品市场来看,高端市场的集中度比较高,CR10公司的市场份额628%。前10强公司里仅有1家是中资公司,阿道夫,其主营个人洗护产品;其余的9席全是外资公司。由此而见,本土品牌在高端市场的竞争力薄弱,仅有洗护产品的阿道夫挤入前列,美妆和护肤品公司均未入列。

大众市场的公司数量繁多,市场竞争激烈,CR10仅有4470%。据欧睿数据统计显示,大众市场的CR10公司中的本土公司有5个,分别是百雀羚、伽蓝集团、上海上美、上海家化和玫琳凯,另外5强席位均是国际知名公司。近年来,本土公司慢慢崛起,市场份额逐年提升,2014-2019年,百雀羚、伽蓝集团的市场占有率均有不同程度地提升。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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