化妆品行业市场分析报告

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。

高端市场主要由国际顶尖品牌占据

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和23%。

宝洁欧莱雅在大众化妆品品牌市场中优势明显

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为121%，其次是欧莱雅，占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为39%、37%、23%和19%。

我国化妆品行业CR10在40%左右波动

2011-2020年，我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势，2016年CR3/5/10到达低谷，分别为22%、278%和386%。2020年CR3/5/10分别为256%、322%和429%。

整体来说，目前国内的化妆品市场竞争梯队划分较为明显，高端市场几乎由国际大品牌垄断，我国本土的化妆品品牌只在大众化、平民化市场中才占有一席之地。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

市场规模呈类周期性波动

2010-2015年，全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低，2015年甚至出现负增长的情况，原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后，全球化妆品市场迎来触底反弹，扭转了此前的发展颓势。2019年，全球化妆品市场规模达5262亿美元，达到2011年以来历史最大值。2020年，受到疫情影响，全球化妆品市场规模收缩，市场增长下降436%，但总体市场规模仍然保持在5000亿美元以上，超过2017年同期市场规模。

品牌竞争：

——欧莱雅、宝洁、联合利华等国际大牌占据第一梯队

从全球化妆品企业竞争层次整体看，欧美品牌创立时间久，且长期通过兼并收购等方式不断提高市场竞争力。目前，第一梯队的化妆品企业主要有欧莱雅集团、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、资生堂和科蒂等;第二梯队由日韩企业占据主导，有花王、高露洁、爱茉莉太平洋、LG生活健康、拜耳斯道夫等;第三梯队有狮王、高丝、谜尚等。

2011-2020年，全球前三大化妆品企业均为欧莱雅、宝洁和联合利华。2015年以前，宝洁市占率处于全球第一位，但是2015年后被欧莱雅反超。自此之后，欧莱雅的全球市场占有率连续五年稳居全球首位。2020年，欧莱雅、宝洁和联合利华市场占有率分别为97%、78%和73%。

——市场集中度较为平稳

据Euromonitor数据显示，2020年TOP3、TOP5和TOP10化妆品企业市场占有率分别为248%、343%和432%。可以看出，TOP3和TOP5企业市场占有率自2016年略有下降之后，保持稳定趋势，TOP10企业市场占有率始终保持较平稳态势。

区域竞争：

——亚太地区一直占据霸主地位

根据Euromonitor数据库数据显示，2011-2020年，亚太地区一直占据全球化妆品行业销售市场霸主地位，且呈现出逐年上升趋势，2020年亚太地区消费市场份额占比达到3541%。北美、西欧和拉美地区分列其后，2020年占比分别为2037%、1985%和1123%。

——美国是全球最大的化妆品消费国

2020年，美国仍然是全球最大的化妆品消费国，占比约为1876%。中国目前是全球第二大化妆品消费国，2020年市场份额为1455%。日本、巴西、德国、英国等国家也进入了全球2020年前十大化妆品消费地区行列。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

中国美妆行业景气度高

受益于美妆人群扩容及消费升级等，我国美妆行业高景气度积极向好。2012-2019年，我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示，2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元，同比增长126%，高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点，继续保持较快增长。

国家统计局最新数据显示，2020年8月中国化妆品零售额为284亿元，同比增长19%。累计方面，2020年1-8月中国化妆品零售额累计达到1996亿元，与去年同期相比增长32%。

注：2013年零售额增速为2125%。

国产品牌受美妆人群关注度最高

近年来，我国本土新锐彩妆品牌逐渐崛起，完美日记、花西子、半亩花田等国产彩妆品牌受到众多消费者喜爱。2020年3月，美妆人群关注度TOP100品牌中，国产品牌关注度最高，达到37%。

此外，美妆人群品牌关注度排名前三的品牌均为国产品牌，其中完美日记受美妆人群关注度最高，占比达到163%。

注：关注度指在统计周期内，关注某品牌的用户数占关注该品类所有品牌用户数的比例。

移动APP成美妆购买重要途径

随着移动互联网的发展，移动终端APP已经成为了我国众多美妆人群购买美妆的重要途径，覆盖了社群电商、导购分享、跨境电商等，代表性APP有微店、得物(毒)和识货等。2020年3月，微店成为了我国美妆人群购买美妆最为活跃的移动APP，活跃渗透率TGI达到258。

注：已经筛选活跃渗透率大于1%的APP;活跃渗透率=美妆人群在某APP上的渗透率/整体移动网民在改APP上的渗透率100。

——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

二十多年的时间里，我国化妆品行业经历了高速发展。1982年，我国化妆品的销售额为2亿元;2011年我国化妆品市场销售总额超过1000亿元，同比增长约499%;2015年销售额突破2000亿元，约占全球化妆品市场的88%，市场规模持续增长。

据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测分析报告》数据显示，2016年中国化妆品市场规模(护肤、护发、沐浴、彩妆、香水)2735亿元，2011-2016年CAGR745%，预计2016-2020年中国化妆品行业将以505%的速度增长，到2021年行业规模(护肤、护发、沐 浴、彩妆、香水)望达3499亿元。由此可见，未来中国整体化妆品消费市场仍有较大提升空间。

未来护肤品的发展趋势和特点

未来护肤品的发展趋势和特点，在现实生活中，爱美的人士不管是在哪一个时代都是存在的，所以对于美容护肤这行业的发展有着一定的促进作用，下面为大家分享未来护肤品的发展趋势和特点。

未来护肤品的发展趋势和特点1

1、化妆品的市场需求非常大，而且需求还会越来越大。目前化妆品需求旺盛，品牌多样化但处于市场低端的品类，由于技术含量低、品牌价值低，同质化严重，以及出口转内销等，产能将严重过剩，所以美妆技术和美妆研究加持的品牌，才是以后美妆的高速公路。

2、中国的化妆品市场整体生产快速发展，效益持续增长；出口创汇增长加快，进口数额快速回升；化妆品产品质量良莠不齐，美容院用产品质量令人忧；政府相继出台多项法规强化化妆品的管理；国际大品牌国内受阻，本土品牌借势坚挺市场。

3、同时，国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道，迅速抢占二、三线城市大众市场。同时，为了适应消费者越来越多元化的需求，以及为了追求高端产品所对应的高利润率，国内品牌开始推出高端产品，向高端产品市场渗透。化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设，在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道，实现多渠道销售。

4、中国的化妆品市场整体生产快速发展，效益持续增长，出口创汇增长加快，进口数额快速回升，政府相继出台多项法规强化化妆品的管理，国际大品牌国内受阻，本土品牌借势坚挺市场，男士化妆品发展提速，市场占有份额依然偏小，护肤护发品消费税取消化妆品多方面得到发展。

5、未来化妆品研发技术质量和研发加持的品牌才是美妆的高速公路，随着我国经济的发展，社交电商的壮大，更为我国化妆品做大做强提供支持。本土品牌市场份额不断提，平台是新市场的风向标，但是还是要产品靠谱。只有靠谱的产品，口碑好的店才会有源源不断的客户，才是长久发展之道。

未来护肤品的发展趋势和特点2

随着Z世代的消费能力日益凸显，商家们纷纷都想吸引这群庞大的消费大军的目光。每个时代的消费者都有着自己的独特的个性和特点，Z世代的个性更是充分凸显，他们从不吝啬表达自己的与众不同，充分了解消费者的特性才能更加精准的抓住他们的需求点。Z世代是颜值即正义的推动者与践行者，因此他们更加重视自我形象的管理，所以护肤品成为他们的消费的一大重点。

护肤品行业主要上市公司： 上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、丸美股份(603983)、华熙生物(688363)

本文核心观点： Z世代的开支占比、Z世代的护肤重点

1、Z世代的消费大军兴崛起

每一代的人群都有着专属于那个时代文化背景熏陶出来的特点，各自有着不同的消费观和价值观，如今，有着新一代的消费大军开始涌现——Z世代，这群成长于信息时代的年轻人们，受到全方位多元文化的熏陶，Z世代有着独特而又个性的身份标签。

随着年轻的Z世代们逐步迈入社会，围绕于Z世代的商业机遇便不断涌现，作为新消费人群的Z世代们消费能力毫不逊色，成为了社会各界关注的焦点。中国Z世代人群约26亿人，OC&C《无国界的一代》调查数据显示，中国Z时代的开销占全国家庭总开支的13%左右，全国Z世代总开支达到了4万亿人民币。

2、“颜值至上”是Z世代的主导消费理念

中国经济的飞速发展下，Z世代从小生长在衣食无忧的环境中，物质条件优渥的他们拥有更强的消费意愿和消费能力，其中颜值相关支出占据了大部分。在线上，服装、美妆、鞋等与颜值息息相关的品类贡献了Z世代近五成的消费。

颜值为王，Z世代比90后提前10年开始护肤，护肤意识超前的Z世代们，已有不少人在搞“颜”究这条大道上成长为大触级别的理论家和实战家，而她们不断进阶的护肤需求，也在搅动瞬息万变的美妆护肤消费市场。

据CBNData消费大数据发布的《Z世代“颜”究之道：—二线女性护肤进阶白皮书》中还提到，与其他代际相比，Z世代购买的护肤品种类更加丰富，从卸妆洁面到面膜眼霜，功能齐全，注重护肤的仪式感。

德勤发布的最新行业报告《零时差消费时代，品牌顾客体验竞争力研究—Z世代护肤人群篇》中得出，Z世代消费者最关注功效的结论，而抗衰老、保湿和维稳是占据Z世代时间份额的功效前三名。可以看出，仅满足基础功效诉求不足以打动Z世代，Z世代经常熬夜以及长时间使用电子产品相关，出现肌肤老化、肌肤状态不稳定等问题，因此抗初老和维稳都是他们关注的功效。

未来护肤品的发展趋势和特点3

据欧睿数据显示，2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元，近年来呈缓慢增长趋势。其中，美国占据全球化妆品市场份额1858%，排名第一，我国占据约14%，排名第二。我国化妆品市场规模巨大。

根据欧睿数据显示，2019年，我国化妆品行业市场规模高达4777亿元，同比增长1384%，增速高于全球。从人均化妆品消费来看，中国香港、日本和挪威排名前三，中国人均消费仅为50美元，低于发达国家，随着人均消费水平的提高，化妆品行业空间广阔。

全球化妆品市场缓慢增长，美国占比第一

化妆品是在经济发展到一定阶段后，人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响，近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据，2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%，其中2015年负增长713%，至2019年全球市场规模4996亿美元。

世界规模基数最大的化妆品市场是美国，2019年其市场规模达到92853亿美元，较我国多3428%，占全球市场的1858%。我国的化妆品市场规模位居世界第二，占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本，其2019年的市场规模约389亿美元，占比约8%。

国内化妆品行业景气度高，体量大且增速快

从国内化妆品市场角度来看，随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升，化妆品行业快速增长，2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模，并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据，2009-2019年间，中国化妆品市场规模实现翻倍，由1845亿元激增至2019年的4777亿元，CAGR10%。

我国人均化妆品消费低于其他发达国家，市场潜力大

根据欧睿数据，全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区，2019年人均消费了475美元。其次是日本，2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威，2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场，但其人均消费只排在第七位，2019年人均消费282美元。反观中国，2019年人均仅消费50美元，仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。

疫情后恢复迅猛，行业延续高景气度

受疫情影响，Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元，同比增长63%，2021年增速提升，此后恢复10-11%的增长。据此，前瞻预计到2025年，中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。

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