2015年化妆品行业发生了哪些趋势性变化

据前瞻产业研究院《2016-2021年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，其中可持续发展、有机产品、收购、创新包装等成为热词。

1、可持续性发展成共识

2015年12月初，联合国气候大会在巴黎召开，各大消费品制造商也纷纷响应节能减排号召，共同签署并设定排放指标，并承诺努力开发可再生资源等。

在2016年，Cosmetics design认为可持续性发展依然是化妆品行业需要注意的问题。比如包装方面，许多企业已经在使用环境友好型及可回收的材料。

水资源也将是美容行业重视的问题，许多企业表示会在美容用品的生产过程中节约用水。且据英敏特介绍，未来的美容产品必须有明确的环保立场，向消费者表明品牌解决水资源短缺的方案，帮助他们控制个人用水。

塑料微珠也会逐渐淡出视野。2015年12月初，美国众议院通过一项提案：从 2017年7月1日起，禁止在肥皂、牙膏及其他身体护理用品中添加塑料微粒；2015年底，奥巴马签署该法案，规定将逐步淘汰含有塑料微珠洗护产品在美国的生产与销售。

2、有机市场会保持热度

根据市场研究公司 Transparency Market Research 的报告显示：出于对健康和产品安全的考虑，人们的绿色产品意识和有害化学品威胁意识不断增强，有机绿色护理产品的需求将持续增长。

近年来天然有机护理产品市场持续升温，据美国网站 fashionmagcom 报道，过去十年，天然美妆产品成为美妆和个人护理行业的头号增长点，年平均增幅为 20%，其中代表性品牌包括：The Body Shop, Kiehl’s （科颜氏）和 Burt’s Bees。而美国市场研究公司 Grand View Research 预测，到 2020年，有机天然护理产品市场规模将扩大一倍。

3、DIY美容产品最新潮

品牌的香水DIY区、定制面霜等都预示着消费者个性化定制美容方案将成为流行趋势。法国创意美妆公司 Romy Paris在去年推出的创新美容机可以根据用户的个性化需求确定的配方，通过在精华液或面霜中添加高浓度活性成分胶囊，即时生产最适合用户的新鲜护肤品。意大利美妆初创 Hekatè 也推出了一款自定义面霜，用户可在 Hekatè 线上平台自行挑选适合自己皮肤的活性成分和香味制作面霜。

4、体验式零售成主流

随着线上销售发展迅猛，体验式服务逐渐成为实体门店们的制胜法宝。品牌、零售连锁们纷纷通过互动、DIY及数字化购物等来增强消费者体验。不过Cosmetics design认为线上与线下都应该注重消费者的体验。

5、收购大戏将继续上演

2015年，科蒂大手笔收购了宝洁旗下43个美容品牌，以125亿美元的成交额成为了近年来美妆行业最大的一次并购；129岁的雅芳日前以17亿美元出售了“大本营”北美区的业务，而其在华的销售情况也不乐观，退出中国市场的传言也一直甚嚣尘上。

Cosmetics design认为，2016年的企业并购事件上还需继续关注科蒂与雅芳，同时独立品牌的兴起与收购也值得关注，比如联合利华去年收购了高端护理品牌Dermalogica、REN；雅诗兰黛则收购了Le Labo、Glam Glow等。

6、高龄化市场潜力巨大

Cosmetics design认为针对中老年人的产品会在2016年更多的出现。随着多个国家的老龄化趋势，各行业纷纷发力，开发高龄者适用的商品。在这其中，中高龄层化妆品市场潜力还是相当巨大的。

从区域看，拉美地区化妆品市场在去年增长迅猛，而巴西去年的美容产品销售下滑折射出巴西经济的不景气，Cosmetics design认为2016年拉美地区的增速会减缓，而巴西市场会继续与不景气斗争。

7、个性包装与前沿科技

Cosmetics design认为，未来化妆品不再是一种容量就能适应所有的人，更多元的尺寸和包装将会被开发出来。

现代消费者工作、生活压力倍增，因此充沛的精力成为创造美好生活的先决条件。Cosmetics design认为，美容行业的由内而外趋势包括神经医学美容、结合身体健康，更多的感官需求，前沿产品应顺应趋势满足消费者这方面的需求。

此外，利用科学技术研发的美容产品也有不小的需求，高端、前沿的生物技术正在被用于化妆品的开发中。

行业主要上市公司：珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)、欧莱雅(OREP)、资生堂(4911)等

本文核心数据：市场规模、区域占比、品牌市占率、市场规模预测

1、市场规模：2021年全球护肤品市场规模超过1500亿美元

根据欧睿(Euromonitor)公布的统计数据显示，2015-2020年间，全球护肤品市场规模呈现波动上升的趋势;2015年，由于欧元区需求持续不振以及巴西出现大幅经济衰退，全球护肤品市场规模同比下滑;2016-2019年得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动，全球护肤品行业市场规模在此期间有所回暖，2019年全球护肤品市场规模达141137亿美元。受疫情影响，2020年全球护肤品行业市场规模下降至139734亿美元，同比降低1%。2021年，疫情对经济影响下降，经济开始复苏，据欧睿初步核算，2021年全球护肤品行业市场规模有所回升，为1552亿美元，同比上升1107%。

2、区域分布：亚太地区人口基数大，市场占比第一

根据欧睿公布的统计数据显示，中国的护肤品市场规模自2018年起已经超过美国，成为全球第一大护肤品市场。

以中、日、韩为代表的亚洲地区是全球主要护肤品市场，根据欧睿初步核算，2021年，亚太地区护肤品行业规模保持较快速度增长，市场规模占比扩大至5548%，北美地区位列第二，占比达到1540%，中东和非洲地区的市场规模占比较少，为334%，但相比2020年有所增长。

——代表国家主要品牌情况：日本护肤品品牌众多，竞争激烈

目前，日本护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌的竞争。且日本护肤品市场的品牌竞争相较于其他国家来说较为激烈，主要是由于日本护肤业务发展的历史更为悠久，使得其护肤品牌众多，即使是排名前10的品牌在整体的护肤品市场占比也仍然较小。

2020蝶翠诗、怡丽丝尔、宝丽在日本的市占率分别为41%，39%、38%。在日本排名前十的护肤品牌中，仅有SK-II为美国宝洁集团旗下品牌，其余九个品牌均为日本本土品牌，事实上SK-II也是在日本创立的护肤品牌，于1991年被宝洁公司收购。值得注意的是，在日本市占率前十的品牌当中，怡丽丝尔和肌肤之玥两个品牌属于日本资生堂集团，苏菲娜和碧柔两个品牌属于日本花王集团，其余的六个品牌均属于不同的公司。综合来看，无论是从品牌还是企业的角度，日本的护肤品市场竞争相较于其他国家都显得更为激烈。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：韩国护肤品市场集中度较高

韩国护肤(化妆)品产业溯源于1916年日本占领时期由朴承植研发的“朴家粉”开始，历经上世纪50-60年代的小作坊生产、70年代的概念炒作、80年代以技术和质量为核心、90年代的海外拓展与竞争到2000年以后的快速发展与成熟时期。特别是进入21世纪以来，韩国政府持续支持化妆品出口，进一步推动了产业升级。总体看，护肤品是韩国化妆品中最主要的品类，且由于韩国化妆品产业的发达，护肤品的品牌及产品种类都较为丰富。

韩国本土的护肤品牌占据了韩国护肤行业的主要市场，其中以LG集团和爱茉莉太平洋两家公司为主，据欧睿公布的数据，2020年LG集团和爱茉莉太平洋两家公司在韩国护肤品市场的市占率合计已经达到了436%，企业集中度较高。但由于护肤品品牌众多，因此与企业市占率相比，韩国护肤品品牌市占率相对较低，2020年韩国护肤品品牌市占率排名前三的品牌为雪花秀、The

History of Whoo、蒂佳婷，三个品牌的市占率分别为99%、88%、46%。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年日本护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：美国本土品牌竞争激烈

美国的护肤品发展经历了一个漫长的过程，

1828年美国第一个护肤品本土品牌娇兰成立，随后1846年，著名护肤品牌雪花秀成立。随后，美国的护肤品行业便进入了高速发展期，各中类型的护肤品品牌层出不穷，以香奈儿以及雅诗兰黛等为代表的集团和品牌开始形成。目前，雅诗兰黛已占据美国护肤品主要市场。

美国护肤品竞争以本土品牌之间的竞争为主。根据欧睿公布的数据，2020年美国护肤品市占率最高的前三个品牌分别为露得清、Bath & Body

Works、Rodan+Fields，市占率分别达到47%、37%、36%。在美国护肤品品牌市占率排名前10的品牌中，除开适乐肤和兰蔻两个品牌隶属于法国欧莱雅，其余的品牌均属于美国的本土品牌。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年美国护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

——代表国家主要品牌情况：法国欧莱雅公司旗下品牌占据法国护肤品主要市场

目前，法国护肤品市场竞争品牌主要是本土品牌以及德国的护肤品品牌的竞争。法国最具代表性的本土护肤品品牌包括伊夫黎雪、理肤泉、雅漾、巴黎欧莱雅等，它们极其具有市场竞争力，不仅在法国国内占据主要市场，在国外市场同样具有较强的竞争力。

2020年伊夫黎雪、理肤泉、雅漾在法国的市占率分别为82%，67%、65%。且在法国护肤品市占率排名前五的品牌中，仅有拜尔斯道夫公司旗下的妮维雅属于德国，其市占率为49%，排名第五，其余的四个品牌均为法国本土品牌。值得注意的是，在法国护肤品市占率前十的品牌中，有四个品牌都属于欧莱雅集团旗下品牌，分别是理肤泉、巴黎欧莱雅、Mixa和兰蔻。

注：截止2022年4月， 欧睿尚未公布2021年法国护肤品行业市占率情况，上表采用2020年数据。

3、发展趋势及前景：护肤品行业发展潜力大

随着全球护肤意识普遍觉醒，且随着消费者收入的提高，越来越多的消费者对护肤品的消费向高端产品倾斜。

近年来，欧美地区护肤品行业增速放缓，亚洲、俄罗斯、印度等新兴市场的护肤品行业市场规模增速较快，尤其是中国大陆地区增速遥遥领先，成为推动全球护肤品行业市场规模增长的主要动力。2020年新冠疫情席卷全球，影响了全球护肤品行业的生产和流通，前瞻认为，2022年，新冠疫情得到一定的控制，行业将会有小幅回暖，到2027年全球护肤品行业的市场规模有望达到2809亿美元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》

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