据前瞻产业研究院《2016-2021年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,其中可持续发展、有机产品、收购、创新包装等成为热词。
1、可持续性发展成共识
2015年12月初,联合国气候大会在巴黎召开,各大消费品制造商也纷纷响应节能减排号召,共同签署并设定排放指标,并承诺努力开发可再生资源等。
在2016年,Cosmetics design认为可持续性发展依然是化妆品行业需要注意的问题。比如包装方面,许多企业已经在使用环境友好型及可回收的材料。
水资源也将是美容行业重视的问题,许多企业表示会在美容用品的生产过程中节约用水。且据英敏特介绍,未来的美容产品必须有明确的环保立场,向消费者表明品牌解决水资源短缺的方案,帮助他们控制个人用水。
塑料微珠也会逐渐淡出视野。2015年12月初,美国众议院通过一项提案:从 2017年7月1日起,禁止在肥皂、牙膏及其他身体护理用品中添加塑料微粒;2015年底,奥巴马签署该法案,规定将逐步淘汰含有塑料微珠洗护产品在美国的生产与销售。
2、有机市场会保持热度
根据市场研究公司 Transparency Market Research 的报告显示:出于对健康和产品安全的考虑,人们的绿色产品意识和有害化学品威胁意识不断增强,有机绿色护理产品的需求将持续增长。
近年来天然有机护理产品市场持续升温,据美国网站 fashionmagcom 报道,过去十年,天然美妆产品成为美妆和个人护理行业的头号增长点,年平均增幅为 20%,其中代表性品牌包括:The Body Shop, Kiehl’s (科颜氏)和 Burt’s Bees。而美国市场研究公司 Grand View Research 预测,到 2020年,有机天然护理产品市场规模将扩大一倍。
3、DIY美容产品最新潮
品牌的香水DIY区、定制面霜等都预示着消费者个性化定制美容方案将成为流行趋势。法国创意美妆公司 Romy Paris在去年推出的创新美容机可以根据用户的个性化需求确定的配方,通过在精华液或面霜中添加高浓度活性成分胶囊,即时生产最适合用户的新鲜护肤品。意大利美妆初创 Hekatè 也推出了一款自定义面霜,用户可在 Hekatè 线上平台自行挑选适合自己皮肤的活性成分和香味制作面霜。
4、体验式零售成主流
随着线上销售发展迅猛,体验式服务逐渐成为实体门店们的制胜法宝。品牌、零售连锁们纷纷通过互动、DIY及数字化购物等来增强消费者体验。不过Cosmetics design认为线上与线下都应该注重消费者的体验。
5、收购大戏将继续上演
2015年,科蒂大手笔收购了宝洁旗下43个美容品牌,以125亿美元的成交额成为了近年来美妆行业最大的一次并购;129岁的雅芳日前以17亿美元出售了“大本营”北美区的业务,而其在华的销售情况也不乐观,退出中国市场的传言也一直甚嚣尘上。
Cosmetics design认为,2016年的企业并购事件上还需继续关注科蒂与雅芳,同时独立品牌的兴起与收购也值得关注,比如联合利华去年收购了高端护理品牌Dermalogica、REN;雅诗兰黛则收购了Le Labo、Glam Glow等。
6、高龄化市场潜力巨大
Cosmetics design认为针对中老年人的产品会在2016年更多的出现。随着多个国家的老龄化趋势,各行业纷纷发力,开发高龄者适用的商品。在这其中,中高龄层化妆品市场潜力还是相当巨大的。
从区域看,拉美地区化妆品市场在去年增长迅猛,而巴西去年的美容产品销售下滑折射出巴西经济的不景气,Cosmetics design认为2016年拉美地区的增速会减缓,而巴西市场会继续与不景气斗争。
7、个性包装与前沿科技
Cosmetics design认为,未来化妆品不再是一种容量就能适应所有的人,更多元的尺寸和包装将会被开发出来。
现代消费者工作、生活压力倍增,因此充沛的精力成为创造美好生活的先决条件。Cosmetics design认为,美容行业的由内而外趋势包括神经医学美容、结合身体健康,更多的感官需求,前沿产品应顺应趋势满足消费者这方面的需求。
此外,利用科学技术研发的美容产品也有不小的需求,高端、前沿的生物技术正在被用于化妆品的开发中。
我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增长了66%。并且从2018年开始,增幅开始更加明显,这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道,大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的,并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升,在2019年时达到了30%。
除此之外,我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列,达到了314%,远高于全球159%的水平。综合来看,我国化妆品市场增长稳定,其中电商销售渠道的贡献越来越大。
化妆品零售规模逐年增长
我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%,2018-2020年的复合增长率约为91%,从2018年开始市场规模增长加速。
化妆品销售渠道
根据珀莱雅的招股书说明书,化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台,如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出,线上渠道性价比最高,可以通过较低的成本收获更多的客源。
中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列
电商零售额规模近年扩张迅速,在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场,拥有数量最多的互联网用户和网购消费者,为电商渠道提供了巨大的用户基数。
根据CIC报告,我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%,预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%,作为化妆品消费大国的美国也只有219%,可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。
电商销售渠道规模占比逐年增加
化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计,2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时,根据Euromonitor数据,2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%,年均复合增速高达2713%。
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
高端品牌占化妆品市场半壁江山
得益于中国市场消费结构的升级和城市化进程的深化,消费者对对高端消费趋势加速兴起;主导品质生活的中产阶级、超过 4 亿人口的“千禧一代”以及收入可观、生活富足的“新银族”等正在成为崛起的新消费主力军,中国消费者对高端美妆的购买力表现日益突出。
Euromonitor数据显示,2018年中国化妆品及个护行业零售规模同比增长16%至4686亿元。其中,大众市场规模同比增长7%至2565亿元,占比55%;高端市场规模同比增长28%至1096亿元,占比23%;奢侈市场规模同比增长29%至1025亿元,占比22%。从同比增速来看,2016年起高端及奢侈市场增长逐年提速,由10%逐年递增至30%,而同期大众市场增速均低于10%。从规模体量来看,奢侈及高端化妆品规模占比由2012年34%提升至2018年45%。
国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌
消费升级的到来,使得消费者开始更加注重产品的品质,他们更愿意为高性价比的产品买单。目前,国际品牌牢牢占据高端市场,中国本土品牌想要强势市场,需要高性价获得消费者认可。进入2016年之后,“新国货”一词开始成为中国品牌追逐的方向。不仅仅是中国制造业,在中国化妆品行业,国产化妆品牌也掀起了新国货运动。未来,中国本土品牌或借助高端的质量,中端的价格抢占市场。
未来5-10年,本土品牌逐步崛起,国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌,佰草集、韩束、百雀羚、珀莱雅等本土品牌存在大量的发展机会。
——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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