行业最新趋势:功能性化妆品成为行业近几年来最大风口之一,成分党、轻医美等大行其道,消费者从被动接受品牌营销到主动参与产品选择,90-00后这一代年轻群体追求化妆品迅速起效的诉求更为强烈。
行业最新格局:韩系退潮,日系重新崛起,欧美大牌优势相对稳固,本土品牌则在大众细分市场百花齐放,并逐步向中高端市场延伸。
从海外市场经验来看,化妆品行业是诞生大市值龙头公司的摇篮。庞大稳定的行业属性、稳固的市场地位和盈利能力(稳定较高的ROE<净资产收益率>与企业自由现金流)使得海外化妆品龙头公司普遍获得了较高的估值水平(30-40倍PE)。灵活的营销推广、高效的渠道建设、稳定增长的研发投入叠加市场化的激励机制和国潮消费、社交营销的鹊起,本土化妆品龙头正进入增长的快车道。
正文:
化妆品行业现状:可选消费中最大亮点之一
行业呈现持续较快的增长能力和增长韧性
中国化妆品市场是全球化妆品行业发展最快的市场之一。在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下,国内化妆品行业(包含美容及个人护理用品)近几年来一直保持着稳健的增长,尤其是近两年以来,国内化妆品市场增速不断提升,根据欧睿咨询统计,2012-2018年国内化妆品行业市场销售额年复合增长87%,其中彩妆市场年均复合增速达到154%,护肤品市场年均复合增速达到89%,同期全球化妆品市场增速为09%,彩妆与护肤品市场增速为25%与23%。2018年国内化妆品行业市场规模达到4105亿元,同比增长123%,彩妆与护肤品市场规模分别达到428亿元和2122亿元,分别同比增长243%与132%。
尽管面临国内经济增长与零售环境的不确定性,国内化妆品市场仍然保持超越整体可选消费的增速。2018年以来在国内经济面临增长压力的大背景下,国内社会消费品零售总额增速也在近两年呈现逐步走弱的态势,珠宝首饰、服装、汽车等多数消费品需求受到了较为明显的影响,但化妆品品类的增长仍然表现出较强的韧性,无论是国家统计局公布的限额以上零售企业化妆品销售增长,还是上市公司层面每个季度的收入与盈利增速,都实现了明显超越整体经济与社会消费品零售总额的增长,这一方面源于居民收入逐步提升的情况下对化妆品的需求向中高端升级拉动了行业零售额的增长,另一方面国内消费者多层次的需求也带动了成熟品类的高端化与多元化(洗护清洁、洗发等)以及新兴品类(彩妆、香水等)渗透率的不断提升,这也是国内化妆品行业始终能够吸引市场与资本聚焦的重要推动力。
基础品类逐步高端化和多元化
以洗浴、洗发与口腔护理为代表的基础品类的高端化、多元化需求是带动这部分高渗透率品类市场继续提升的主要驱动力。经过过去三十年大众化妆品品类的普及,基础品类的洗浴、洗发与口腔护理产品在国内大部分城镇地区基本完成普及,开始进入稳定增长阶段,未来增量将主要来自人均消费的提升以及产品对农村地区的进一步渗透,2018年国内洗浴、洗发与口腔护理品类销售额为229亿元、5345亿元与4158亿元,占整个化妆品行业销售额6%、13%与10%,增速分别为4%、4%与11%,低于行业整体增速。市场渗透率趋于饱和,但高端化、功能化成为这几个品类近几年来的亮点,消费者们对产品功效、原材料、安全性、便利性和舒适度的要求更高,并且愿意为这些需求付出更多的溢价。在当前的洗护市场中,功能细分化的产品受到越来越多的关注随着国人对生活品质要求的逐步提高和对产品功能的细分化需求,这些细分领域的产品也将逐步拥有自身稳定的消费群体。
在洗发品类中,随着消费者使用习惯从简单的二合一洗发水向诸如护发素、发膜、染发剂等更多细分与更多功能的产品延伸,同时,注重头皮健康的消费者会挑选无硅油产品,脱发消费者会选择生发型洗发水;口腔护理品类中,从最初的牙刷、牙膏,逐步向电动牙刷、牙线以及洗牙器等细分品类的延伸普及。总体来看,随着收入与生活水平的提高,国人的消费观念与日常清洁方面的生活习惯逐步向欧美发达国家的消费者靠拢,未来这些基础品类消费仍然会延续这种趋势。
高端化产品满足消费升级需求。随着国内消费者对自身护肤护发方面的重视与了解,大众类产品已经无法完全满足所有消费者的需求,在市场格局基本稳定的背景下,外资企业纷纷推出高端产品,资生堂水之密语与丝蓓绮、宝洁的沙宣、汉高集团的施华蔻都是最早进入高端洗发水领域的品牌,本土品牌也在近几年跟进了外资企业的脚步,云南白药推出了高端洗发水“养元青”,霸王、美肤宝、舒蕾也同样推出了高端产品。2013-2018年国内高端洗浴品类销售复合增速为51%,高于大众洗浴类43%的复合增速,高端洗发类销售复合增速为259%,远高于大众洗发类19%的复合增速,高端产品线更快的增速反映了市场需求的进一步细分。
消费者的变化对日化洗护消费带来新的变化,一方面是整体教育水平的提升带来消费者挑选产品精细化的转变,另一方面人均收入的增加,带动消费者更倾向于选择高端产品。大学及以上学历人群在消费者中的占比不断增加,这部分人群消费认识更为丰富,尤其是部分具备海外经历的消费者,更倾向于选择精细化、功能化的优质产品;同时,我国城镇居民人均可支配收入约合5500美元,收入的提升已经成为高端产品消费保持增长的基石。
彩妆、高端护肤等细分品类渗透率不断提升
以彩妆、高端护肤品为首的细分品类仍然处于快速发展期,目标客群的增加以及消费高端化共同推动这些品类市场相对更快的增长。根据欧睿咨询数据显示,2018年国内化妆品市场中护肤品增速为132%,彩妆市场增速从2013年的13%进一步提升至2018年的243%,增速呈现进一步加快的趋势。
国内彩妆市场存在较大成长空间
与日韩市场相比,国内彩妆市场存在较大成长空间。在日本和韩国,彩妆消费渗透率分别已经达到80%以上,接近90%,当前中国的彩妆渗透率在30%左右。此外,中高端化趋势在国内彩妆品类表现得尤为明显,是驱动彩妆品类成长的关键。近两年,我国消费者彩妆产品平均单价已经从75元/件上升至83元/件,且价格在持续上升中。消费升级下,高端化的品质商品更易于赢得消费者青睐,对部分消费者,尤其是一二线城市白领女性,初入门的基础彩妆已无法满足其日常需求,转而投向单价更高的高端与奢侈品牌彩妆。另一方面,新兴品类的推出以其细分的特色功能,赢得更高的品牌溢价,从而推动彩妆产品量价齐升。
行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、
青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状
行业概览
1、定义
在我国《国民经济分类》(GB/T4754-
2017)中,将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。
化妆品行业产品主要分类如下:
2、产业链剖析:商品分销渠道较为多样
化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等),行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。
行业发展历程:国货品牌正在崛起
1931年,我国第一个国产品牌,百雀羚成立,但受制于经济体制,我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代,在改革开放的推动下,我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时,外资品牌也涌入中国,本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起,综艺及社交媒体等新营销当道,我国本土品牌才抓住机会破局崛起。
行业政策背景:化妆品监管逐步规范化
近年来,我国化妆品产业迅速发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题,针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年,我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”),这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革,条例中创新性提出对化妆品实行分类管理,对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理,对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此,条例也首次提出注册人和备案人,并对其所负责人进行清晰界定,强化了主体责任,规范了监管体制,并加大了处罚力度,有利于促进化妆品行业规范化发展。
行业发展现状:
1、化妆品直播带货实现大爆发
中国线上零售规模位居全球之首。2020年,中国线上零售增长率达到275%,接近线上销售总体水平,市场规模达到23万亿美元,已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月,我国网络购物用户已经达到了78亿,占整体网民规模的79%。2020年3-12月,我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次,3个季度增长率达到986%。
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-10月,化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元,同比增长167%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣
2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨,同比增长43%,出口金额为424392百万美元,同比下降112%。在出海的美妆产品当中,口红、眼影、腮红是最热门品类,睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。
3、市场规模不断增大
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
行业竞争格局
1、区域竞争:广东省企业最多
化妆品生产企业主要集中华东和华南地区,集中度达到8416%,其中华东地区和华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素,华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中,化妆品产品生产成本整体较低,有利于行业生存,但也面临同质化产品激烈竞争压力。
具体来看,截止2022年1月13日,我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家,其中广东省获得生产许可企业共计3224家,在全国范围内占据绝对优势,占比为5642%。
2、企业竞争:不同市场主导企业不同
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。
在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。
发展前景及趋势预测
1、趋势预测:男性护肤与香氛市场受到消费者追捧
未来化妆品行业或会有以下发展趋势:
2、规模预测:2027年市场规模超过1500亿美元
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
不作充分的调查研究,处理事物就容易产生畸轻畸重的现象。以下是我为大家整理的化妆品市场结构分析相关内容,希望对读者有所帮助。
化妆品行业的市场竞争结构分析调研
当今,企业对化妆品的研发紧锣密鼓,各种护理、保养、彩妆等新型产品层出不穷,以此紧随国际化妆品市场的新方向。“绿色、自然与环保”已成为全球日化、食品等非耐用消费品业的主流呼声。因此,安全、无毒副作用的叶醇及其酯类香料将成为我国化妆品界的新宠;另外,人们越来越认可果蔬的美容作用,从日常食用的瓜果蔬菜中摄取人体所需要的天然微量元素,抗衰老、润肌肤、美容美体、经济又实惠成为了时尚。
然而,尽管各种流行趋势异彩纷呈,对于大大小小的化妆品企业来说,对化妆品市场的消费结构有一个宏观准确的了解和把握,无疑是重要而必须的。
由《2002CCB中国品牌评价 报告 》数据我们得出上图。该图显示了从功能角度划分出的几大类日用化妆品在全国市场上的渗透率状况。显然洗发护发用品普及率最高(974%),其次数润肤护肤品和洁肤沐浴用品普及程度高。至于婴儿洗浴润肤品,在其主力消费群——婴幼儿和年轻女性中的普及率还较低,说明这类日用品还远没有广泛地走进人们的生活。
下面,就针对其中几个品类进行一下简析。
1洗发、护发用品:
随着人们生活观念的更新和进步、生活水平的提高,对自己头发的精心清洗和护理已成为城市居民生活不可缺省的部分。目前,中国的洗发护发市场容量已渐趋饱和,不再会有成长期时那般增长。国内外众多品牌百舸争流,目前还是几个大型中外合资品牌帆在人先,垄断格局已基本形成。据调查,该市场65%以上的消费者已形成指名购买、定牌使用的习惯,一般会有规律地在四至五种洗发护发品牌间调换使用。
2润肤护肤用品:
由《2002CCB中国品牌评价报告》数据我们得出上图。北京三露的“大宝”在众多国有护肤品品牌中独领风骚,以26%的市场占有率稳居中国护肤品市场的榜首;“小护士”作为国产品牌在占领市场方面也相当成功,以15%的市场占有率位居护肤品市场的第二。和其他昂贵的国外品牌相比,这两个国产品牌相对较低的价格似乎更能赢得中国平民消费者的青睐。然而,国外护肤品也毫不逊色,在总的市场占有率上基本和国内护肤品平分秋色。
润肤护肤品是中国化妆品市场中发展最快的一类。中国广大的地理区域和多层次的人口构成,使得国内外高、中、低不同档次的护肤品都能找到自己的市场,即各自相应的规模化消费群;近年来,中档产品的市场份额有较大幅度上升,表现出较佳的市场前景。
从产品的物理形态上看,基本都是以膏霜、乳液的形式出现;然而,细分化进程却不断向前推进,产品新概念层出不穷。在诸多品牌起伏的化妆品海洋中要想赢得一席之地,企业只有进行产品和市场的细分以突出自己的产品特色。
3纯化妆类用品:
全国有几千个化妆品品牌,其中,外资合资企业的名牌产品占据该市场的主要地位,它们总共的市场份额约70%。而国有中小型化妆品企业在数量上占据了中国化妆品市场企业的绝大多数,其加总的市场份额却很少,只有羽西、大宝、丁家宜、奇士美这几个国内品牌在市场占有率上小有成就。
中国纯化妆类用品的市场远未饱和,虽然城市中越来越多的中青年女性追逐着浓妆淡抹的时尚,但国内大部分人口还是素面朝天。272%(来自《2002CCB中国品牌评价报告》数据)的渗透率意味着我国纯化妆类用品市场的发展空间还是很广阔的。
另外,值得提及的还有当今日用化妆品业的几个发展趋势。
1 儿童 化妆品:年轻母亲使用儿童化妆品的时尚已开始形成。调查资料显示,市场上30%的儿童化妆品被年轻女士使用。
2运动型化妆品:为了显示整体美,很多喜好 体育运动 和形体健美的消费者希望能够防止水分流失、防臭、防汗、便于携带、保湿、杀菌等运动型化妆品的出现。
3男性专用品:虽然男性化妆品尚未出现旺销态势,但其市场前景及潜力已经引起国际大型化妆品生产企业的注意,有利于男性购买产品的市场环境及配套服务正在明显改善,更多更适合中国男性的化妆新品逐步开始上市。
4生化工程产物的化妆品:以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂为代表的化妆品新原料,已成为化妆品开发的主流。随着回归自然在全球范围内的兴起,国内对加有中草药成分的化妆品研究日趋活跃,上海“家化”已经建成了国内最先进的中草药化妆品研究机构。目前,国内已有数百种中草药化妆品应市,消费者对祛斑、消痣、去皮肤色素等方面的需求,基本是由中草药添加剂或天然原料制成的化妆用品来满足的。
以上是关于国内日用化妆品业的总体产品结构分析。下面,就针对该行业内的企业规模、总体竞争结构进行一下简单的探讨。
在护肤品行业和化妆品行业中,CR4分别为30%和40%,因而企业的集中度都不高,还没有形成寡头垄断的市场竞争结构,基本属于垄断竞争的态势。入世以后,会有更多的国外日化企业步入这个市场,竞争也将更加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属于中国人自己,而是汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑战,所处环境会更加严酷。
然而,事务往往是双刃剑。国外企业大举进攻国内日化品市场的同时,也为我国民族产业的发展带来了大量宝贵 经验 。例如,外企强劲的 广告 宣传攻势、公关应用、品牌塑造;成功的营销策略;品种多、花色全能适应不同层次需要的个性化生产;精致美观、高雅华贵的包装设计;对目标消费者心理特点的把握从而引领潮流的能力;对化妆品消费趋势精确到位的预测;对市场信息的收集、反馈和研究;注重科技的投入和营销网络终端的建设等等。这些,使我国日用品行业的产品结构发生了巨大变化。
总之,对我国民族化妆品业来说,未来是挑战和希望并存的。《2002CCB中国品牌评价报告》的数据表明,我国城市化妆品市场处在成长期向成熟期走近的阶段,目前这个行业仍保持着较快的发展速度。业内人士预测,今后几年化妆品市场的销售额将以年均15%左右的速度增长,这种增长幅度显然大于经济增长速度;并且,到2010年,中国化妆品市场销售总额可达800亿元左右。可见,我国化妆品市场潜力巨大、空间广阔。
国内化妆品市场结构分析
过去十年间,我国经济持续高速增长,GDP 从2001 年的110 万亿元增长到2011年的472 万亿元,复合年均增长率达157%。与此同时,2011 年中国人口数量已经达到135 亿规模。随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口基数,中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。
据统计数据显示,2011年我国化妆品销售额超过1,000 亿元,约占全球化妆品市场的68%,仅次于美国、日本和巴西,位居第四。过去十年间,我国化妆品市场增长迅速。
2001-2011 年我国化妆品市场规模复合年均增长率高达158%,成为全球增长最快的市场之一。
注:统计口径包括护肤、防晒、彩妆、香水、男士剃须护理及婴幼儿护理等。
化妆品行业是中国对外开放最早的产业之一,改革开放后发展迅速,企业数量众多,市场竞争激烈。目前国内的化妆品生产企业约有5,000 余家,其中中小型化妆品企业占到总数的90%,但市场份额不到20%。化妆品行业总体市场较为分散,超过1%份额的品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。
就销售收入而言,年销售额超过1亿元人民币的仅50多家,超过5亿元规模的本土品牌更是凤毛麟角。除少数品牌(如上海家化<2011年销售收入358亿元>、相宜本草<2011年实现销售收入1335亿元>等)跻身国内中端市场外,绝大多数品牌集中在低端市场。
护肤产品是我国化妆品市场的主要构成部分,2011年度,居民消费的护肤类产品占到化妆品市场总量的681%。其次是彩妆类产品,占比约为15%。男士剃须护理与婴幼儿护理品分居三四位,各占51%、45%的比重。
化妆品销售属于日化行业类别。日用化学制品市场可分为美容及个人护理用品(包括护肤品、洗发护发品、口腔护理用品、洗浴用品、彩妆、香水以及男士化妆品等)和家庭清洁用品(包括洗衣用品、杀虫剂、餐洗用品、空气清新剂和厕洗用品等)两大类。
扩展资料:
化妆品销售技巧:
根据对方皮肤提出专业建议,化妆品主要是用在皮肤上,而人的皮肤是不同的,有些人黑点、有些人白点,有些人面容泛黄,销售人员要根据顾客的皮肤特性有选择性的提供产品。
但是如果对方皮肤不好,不能直接说,以免伤害到对方的自尊心,例如对方较黑,你可以这样说:“您的皮肤属于户外健康型的,如果使用护肤品,可以选择有美白功效的。”当然也不能太肉麻的夸奖。
强调化妆品不会过敏,一般顾客在购买时会考虑化妆品是否会引起过敏,其实所有的化妆品不是对所有人都适用的,因为人们的过敏源不同,除非明确化妆品所含成分里有对对方过敏的物质,其他的都说不会过敏就行了。
强调化妆品无副作用,现在很多化妆品都喊着纯天然的旗号,意思是副作用小,但纯天然是不太好定义的。如果知道一些化妆品很好用,也基本上没有什么副作用的话,那就强调没有副作用好了,这样让对方更放心些。
未来护肤品的发展趋势和特点
未来护肤品的发展趋势和特点,在现实生活中,爱美的人士不管是在哪一个时代都是存在的,所以对于美容护肤这行业的发展有着一定的促进作用,下面为大家分享未来护肤品的发展趋势和特点。
未来护肤品的发展趋势和特点11、化妆品的市场需求非常大,而且需求还会越来越大。目前化妆品需求旺盛,品牌多样化但处于市场低端的品类,由于技术含量低、品牌价值低,同质化严重,以及出口转内销等,产能将严重过剩,所以美妆技术和美妆研究加持的品牌,才是以后美妆的高速公路。
2、中国的化妆品市场整体生产快速发展,效益持续增长;出口创汇增长加快,进口数额快速回升;化妆品产品质量良莠不齐,美容院用产品质量令人忧;政府相继出台多项法规强化化妆品的管理;国际大品牌国内受阻,本土品牌借势坚挺市场。
3、同时,国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道,迅速抢占二、三线城市大众市场。同时,为了适应消费者越来越多元化的需求,以及为了追求高端产品所对应的高利润率,国内品牌开始推出高端产品,向高端产品市场渗透。化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设,在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道,实现多渠道销售。
4、中国的化妆品市场整体生产快速发展,效益持续增长,出口创汇增长加快,进口数额快速回升,政府相继出台多项法规强化化妆品的管理,国际大品牌国内受阻,本土品牌借势坚挺市场,男士化妆品发展提速,市场占有份额依然偏小,护肤护发品消费税取消化妆品多方面得到发展。
5、未来化妆品研发技术质量和研发加持的品牌才是美妆的高速公路,随着我国经济的发展,社交电商的壮大,更为我国化妆品做大做强提供支持。本土品牌市场份额不断提,平台是新市场的风向标,但是还是要产品靠谱。只有靠谱的产品,口碑好的店才会有源源不断的客户,才是长久发展之道。
未来护肤品的发展趋势和特点2随着Z世代的消费能力日益凸显,商家们纷纷都想吸引这群庞大的消费大军的目光。每个时代的消费者都有着自己的独特的个性和特点,Z世代的个性更是充分凸显,他们从不吝啬表达自己的与众不同,充分了解消费者的特性才能更加精准的抓住他们的需求点。Z世代是颜值即正义的推动者与践行者,因此他们更加重视自我形象的管理,所以护肤品成为他们的消费的一大重点。
护肤品行业主要上市公司: 上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、丸美股份(603983)、华熙生物(688363)
本文核心观点: Z世代的开支占比、Z世代的护肤重点
1、Z世代的消费大军兴崛起
每一代的人群都有着专属于那个时代文化背景熏陶出来的特点,各自有着不同的消费观和价值观,如今,有着新一代的消费大军开始涌现——Z世代,这群成长于信息时代的年轻人们,受到全方位多元文化的熏陶,Z世代有着独特而又个性的身份标签。
随着年轻的Z世代们逐步迈入社会,围绕于Z世代的商业机遇便不断涌现,作为新消费人群的Z世代们消费能力毫不逊色,成为了社会各界关注的焦点。中国Z世代人群约26亿人,OC&C《无国界的一代》调查数据显示,中国Z时代的开销占全国家庭总开支的13%左右,全国Z世代总开支达到了4万亿人民币。
2、“颜值至上”是Z世代的主导消费理念
中国经济的飞速发展下,Z世代从小生长在衣食无忧的环境中,物质条件优渥的他们拥有更强的消费意愿和消费能力,其中颜值相关支出占据了大部分。在线上,服装、美妆、鞋等与颜值息息相关的品类贡献了Z世代近五成的消费。
颜值为王,Z世代比90后提前10年开始护肤,护肤意识超前的Z世代们,已有不少人在搞“颜”究这条大道上成长为大触级别的理论家和实战家,而她们不断进阶的护肤需求,也在搅动瞬息万变的美妆护肤消费市场。
据CBNData消费大数据发布的《Z世代“颜”究之道:—二线女性护肤进阶白皮书》中还提到,与其他代际相比,Z世代购买的护肤品种类更加丰富,从卸妆洁面到面膜眼霜,功能齐全,注重护肤的仪式感。
德勤发布的最新行业报告《零时差消费时代,品牌顾客体验竞争力研究—Z世代护肤人群篇》中得出,Z世代消费者最关注功效的结论,而抗衰老、保湿和维稳是占据Z世代时间份额的功效前三名。可以看出,仅满足基础功效诉求不足以打动Z世代,Z世代经常熬夜以及长时间使用电子产品相关,出现肌肤老化、肌肤状态不稳定等问题,因此抗初老和维稳都是他们关注的功效。
未来护肤品的发展趋势和特点3据欧睿数据显示,2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元,近年来呈缓慢增长趋势。其中,美国占据全球化妆品市场份额1858%,排名第一,我国占据约14%,排名第二。我国化妆品市场规模巨大。
根据欧睿数据显示,2019年,我国化妆品行业市场规模高达4777亿元,同比增长1384%,增速高于全球。从人均化妆品消费来看,中国香港、日本和挪威排名前三,中国人均消费仅为50美元,低于发达国家,随着人均消费水平的提高,化妆品行业空间广阔。
全球化妆品市场缓慢增长,美国占比第一
化妆品是在经济发展到一定阶段后,人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响,近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据,2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%,其中2015年负增长713%,至2019年全球市场规模4996亿美元。
世界规模基数最大的化妆品市场是美国,2019年其市场规模达到92853亿美元,较我国多3428%,占全球市场的1858%。我国的化妆品市场规模位居世界第二,占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本,其2019年的市场规模约389亿美元,占比约8%。
国内化妆品行业景气度高,体量大且增速快
从国内化妆品市场角度来看,随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升,化妆品行业快速增长,2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模,并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据,2009-2019年间,中国化妆品市场规模实现翻倍,由1845亿元激增至2019年的4777亿元,CAGR10%。
我国人均化妆品消费低于其他发达国家,市场潜力大
根据欧睿数据,全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区,2019年人均消费了475美元。其次是日本,2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威,2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场,但其人均消费只排在第七位,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均仅消费50美元,仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。
疫情后恢复迅猛,行业延续高景气度
受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。
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