您认为今后一段时间化妆品行业将有哪些变化

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国化妆品市场接近10000亿元

随着消费者收入增长和颜值经济崛起，中国化妆品需求量呈现增长趋势。2017-2021年中国化妆品市场规模逐年增长，2021年接近10000亿元，较2020年增长12%。

高端美妆市场超过1200亿元

在化妆品市场繁荣发展的背景下，高端美妆市场也在逐渐拓展领地。2018-2021年中国高端美妆市场规模从694亿元增长至1280亿元，复合增速达到2264%。

高端护肤市场规模占比达到63%

高端美妆市场主要分为高端护肤、高端美妆以及高端香水市场，其中高端护肤和高端彩妆是高端美妆市场的主要消费产品。2021年中国高端护肤市场规模达到810亿元，占高端美妆市场份的63%。高端彩妆市场规模占比为27%，高端香水占10%左右。

中国化妆品市场高端品牌竞争格局

在中国化妆品市场中，中高端市场主要被国外品牌占据，海蓝之谜、赫莲娜、迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻、雅诗兰黛等品牌竞争实力较强。近年来，随着中国化妆品品牌建设能力和研发实力的提升，开始有部分品牌迈入高端市场，包括毛戈平、珀莱雅等品牌。

在2022年天猫平台“双十一”期间，欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等品牌销售额领先，其中欧莱雅销售额超过27亿元，排名天猫美妆品牌第一。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

据统计，我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势，2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类，其中护肤类销售占比达535%，彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%，线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%，发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加，国产品牌不断崛起。

我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势，2019年零售总额为2992亿元

2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势，2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元，同比增长1008%。

2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类，其中护肤类销售占比达535%，彩妆类销售占比为66%

2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%，线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口

2019年受网购和社交新零售的发展，小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%，远高于大牌彩妆线上渠道的34%。

近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%，发展迅猛

据统计，2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%，发展迅猛，远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%，百货渠道年均复合增速为580%，直销年均复合增速为410%，KA渠道年均复合增速为050%。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

——中国化妆品行业市场规模增长速度较快

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。据Euromonitor统计数据，2011-2022年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的230944亿元增长到了2022年的616433亿元，复合增长率约为93%。

——中国化妆品行业处于多品牌竞争状态

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等，国货品牌则包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情冲击，中国电子商务迅速发展，化妆品网上销售额也在不断增长，不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局，通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力，电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

——国际品牌在竞争中占有较大优势

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据，排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，市占率分别为122%、9%和54%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团，分别排名第七和第八，市占率分别为2%和19%。

注：截至2023年1月，Euromonitor未公布2022年数据。

——中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低

由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占，且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足，因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据，2021年，全球化妆品市占率前50的企业中，中国企业仅有5家，包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药，其市占率分别为03%、03%、02%、02%和02%。

——中国化妆品行业未来发展潜力较大

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到711%。

注：该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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