您认为今后一段时间化妆品行业将有哪些变化

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

产业链发展态势良好

美容美发行业的上游是美容化妆品、美容仪器，中游是美容院、理发店，下游是广大消费群体。

近年来，随着国内居民消费水平的升级，美容美发行业上游发展迅猛，呈现出十分良好的增长势头。其中，国内化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场，在短短的两三十年里，中国化妆品从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

根据国家统计局数据，2018年，全国化妆品限额以上单位商品零售额为2619亿元，同比增长96%，高于我国2018年全年社会消费品零售总额增速06个百分点。

不仅如此，我国还从其他国家大量进口美容化妆品及护肤品。据中国海关统计，2014-2018年，我国美容化妆品及护肤品进口量和金额双双增长，到2018年中国美容化妆品及护肤品进口量达2037万吨，进口额为9921亿美元。

美容仪器方面，我国同样已成为世界主要的激光美容仪器生产大国和市场，国内厂商已能生产出国际美容业通用的IPL/E光美容仪、YAG(1064纳米)激光皮肤美容仪、RF射频美容仪、非手术，非介入所需的CO2激光美容仪，以及808半导体激光器等，产品不仅供国内使用有部分远销海外。

相比之下，美容美发行业中游发展较为稳定。根据商务部数据统计测算，截至2016年底，全国美容美发行业活动单位数共计331万个，同比增长20%;其中专业美容企业(含美甲、美体)数量为149万个，专业美发企业数量为182万个。

经营情况来看，2016年，全国美容美发行业营业额312924亿元，同比增长27%;2017年，营业额增速回升至359%，营业额达到324175亿元;2018年，行业营业额预计在340816亿元左右。

美容美发产业链下游是广大消费群体，近年来随着美容美发行业进入成长期，美容美发消费成为大众消费的新热点和新时尚，已成为继房地产、汽车、旅游和电子通信之后的居民第五大消费热点。目前国内美容美发的消费人群主要是年轻群体和中年群体，特别是31-40岁群体，他们的美容需求最为强烈，所占比例为4001%。

行业发展前景广阔

随着我国居民收入水平的不断提高，消费能力相应得到提高，社会公众对美的追求和消费意愿也明显增长，美容美发行业发展呈现高速发展态势，预计未来五年内，我国美容美发行业市场规模将维持456%的复合增速增长，到2022年我国美容美发行业市场规模将突破4000亿元，前景广阔。

对于美容美发企业来说，要把握行业发展机遇，有一部分是取决于上游产品与服务的，因此作为直接面对消费者的美容美发企业，应该加强与上游供应商的联系，建立稳定可靠地供应商渠道对于企业竞争力的培育具有重要意义。

此外，高端的项目也是众多美容美发企业发展的重要方向。这与大项目高额的利润有关，但是在发展高端项目时应充分注意到过分追求高端项目所带来的危害。如盲目追求大项目，会导致客群关系开始出现严重分化，美容院的员工甚至整个美容院的经营方向开始选择真正所谓的VIP客户群体，B类、C类的客户群被主观地边缘化，在服务过程中呈现服务时间减少、服务质量减弱等特点，另外过于追求大项目对美容院经营理念的冲击，对美容院发展战略的定位及竞争力的建立均带来较大的负面影响。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国美容美发行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

1、化妆品的市场需求非常大，而且需求还会越来越大。目前化妆品需求旺盛，品牌多样化但处于市场低端的品类，由于技术含量低、品牌价值低，同质化严重，以及出口转内销等，产能将严重过剩，所以美妆技术和美妆研究加持的品牌，才是以后美妆的高速公路。

2、中国的化妆品市场整体生产快速发展，效益持续增长；出口创汇增长加快，进口数额快速回升；化妆品产品质量良莠不齐，美容院用产品质量令人忧；政府相继出台多项法规强化化妆品的管理；国际大品牌国内受阻，本土品牌借势坚挺市场。

3、同时，国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道，迅速抢占二、三线城市大众市场。同时，为了适应消费者越来越多元化的需求，以及为了追求高端产品所对应的高利润率，国内品牌开始推出高端产品，向高端产品市场渗透。化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设，在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道，实现多渠道销售。

4、中国的化妆品市场整体生产快速发展，效益持续增长，出口创汇增长加快，进口数额快速回升，政府相继出台多项法规强化化妆品的管理，国际大品牌国内受阻，本土品牌借势坚挺市场，男士化妆品发展提速，市场占有份额依然偏小，护肤护发品消费税取消化妆品多方面得到发展。

5、未来化妆品研发技术质量和研发加持的品牌才是美妆的高速公路，随着我国经济的发展，社交电商的壮大，更为我国化妆品做大做强提供支持。本土品牌市场份额不断提，平台是新市场的风向标，但是还是要产品靠谱。只有靠谱的产品，口碑好的店才会有源源不断的客户，才是长久发展之道。

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