行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、
青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额
我国美妆市场处于成熟阶段
自过去一个多世纪以来,国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段:
国内化妆品市场规模增长迅速
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
化妆品零售市场逐步繁荣
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-11月,化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元,同比增长196%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
竞争梯队划分较为明显
我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。
在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上,主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee
Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。
而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。
高端市场集中度较高
基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看,中国化妆品高端市场集中度较高,其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反,中国化妆品大众市场竞争较为激烈,市场集中度低于高端市场,除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限,其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
一方面是社会对专业时尚化妆的极度渴求,另一方面专业化妆造型师严重不足,化妆师、彩妆师、形象设计师成为非常紧俏的职业。其实想成为专业化妆师并不难,不管你有没有基础,但是系统学习是非常必要的。
学化妆有诸多益处,通过化妆可以显著提升个人的精神状态,有效掩饰岁月从脸庞爬过去的痕迹,对个人形象气质的提升作用不可谓不大,化妆体现的不仅是个人对美的炽热追求,也表达出了对他人的尊重,一个妆容仪表得体的人,无论在哪都会给人如沐春风的感觉,留给人的影响也是优雅舒心的。
全国美容化妆行业协会统计,中国目前化妆教育行业市场每年约3000亿元,不论是电视台、影视剧组、摄影公司、广告公司、时尚品牌公司都是和化妆密切相关的。中国化妆行业已经与世界“接轨了”,越来越多的目光聚焦到了中国的化妆行业上,在就业方面,无论在招聘网,还是招聘会,化妆师都是热招的职业;很多人都是很看好化妆行业的发展:化妆行业以时尚、随性、收入高、就业面广而受到年青人的青睐。
然当前的化妆行业前景如此之好,那么学化妆就一定会有前途吗关键是掌握专业的化妆技术,成为专业的化妆造型师,想要成为专业的化妆造型师就必须学习全面系统的化妆知识和技术,选择一家好的化妆培训学校至关重要。
全球化妆品市场回暖,中国地区表现亮眼
2017年全球化妆品市场持续增长,规模达4648亿美元,为五年来最高位,同比增长52%,较2016
年提升了42个pct,这是在全球15年化妆品增速探底过后,连续第二年出现回暖状况。中国作为全球化妆品市场发展规模年均增速最快的国家,2017年市场规模3616亿人民币,同比增长96%,远高于世界平均增长率52%。2016年,中国地区成为全球化妆品第二消费大国。
化妆品行业增速强劲,高档化妆品增长迅猛
据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年我国化妆品市场规模361566亿元,同比增长964%,在前五年增速持续下降的情况下创新高。其中高档化妆品规模845亿元,同比增长25%,创近13年新高。化妆品社零也自2017年2月至今持续走高,18年3月增速高达161%,优于大多数其他类别消费品表现。
三四线城市收入增长,化妆品市场扩大
化妆品消费与可支配收入息息相关,而棚改给三四线城市居民带来较大收入增长。2017 年全国棚改货币化安置比例达60%,三四线城市高达80%。仅2016
年棚改货币化安置的投资金额就超过8000亿元,为消费品市场注入更多购买力。
2017年,全国居民人均可支配收入25974元,比上年名义增长90%,扣除价格因素,实际增长73%。2018年一季度,全国居民人均可支配收入7815元,比上年同期名义增长88%,扣除价格因素,实际增长66%。
线上渠道维持高速增长
线上渠道迅速扩大了消费者商品篮子,潜在消费者转变为实际消费者;由于线上线下店铺的运营费用差别,而且随着物流业等配套发展、完善和平台规范化,商品本身成本及购买动作的交通、时间、精力等附加成本低于线下店。线上渠道维持高速增长,目前已经成为化妆品的第二大消费渠道。
税率调整带来化妆品价格下调,进口化妆品受益最大
自2015年起,我国经历了多次进口/
本土化妆品相关的关税、消费税、增值税税率(及行邮税、跨境电商综合税税率)调整,其中2016年10月的消费税率(消费税是流转税中的价内税)下调幅度大而影响最大,造成了普通化妆品50%以上、高档化妆品30%以上的实际税率下降。受此影响,国际大牌大范围下调价格,需求增速提升就此启动——化妆品进口金额暴涨,且专柜与代购等渠道价差的缩小带来线下专柜渠道增速回升。
体量上,我国化妆品行业目前规模已经较大,但2017年人均消费额仅约260元,距美日韩200美元以上的人均消费额差距较大。且当前消费已经成为我国GDP
增长第一大动力,消费者变美诉求逐步提升,结合以上三点约束的放松将带来更多消费量,长期来看行业依然处于增长期,提供企业成长的土壤。
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