化妆品行业未来前景怎么样

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状

行业概览

1、定义

在我国《国民经济分类》(GB/T4754-

2017)中，将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等)，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

化妆品行业产品主要分类如下：

2、产业链剖析：商品分销渠道较为多样

化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等)，行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。

行业发展历程：国货品牌正在崛起

1931年，我国第一个国产品牌，百雀羚成立，但受制于经济体制，我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代，在改革开放的推动下，我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时，外资品牌也涌入中国，本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起，综艺及社交媒体等新营销当道，我国本土品牌才抓住机会破局崛起。

行业政策背景：化妆品监管逐步规范化

近年来，我国化妆品产业迅速发展，但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题，针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年，我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”)，这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革，条例中创新性提出对化妆品实行分类管理，对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理，对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此，条例也首次提出注册人和备案人，并对其所负责人进行清晰界定，强化了主体责任，规范了监管体制，并加大了处罚力度，有利于促进化妆品行业规范化发展。

行业发展现状：

1、化妆品直播带货实现大爆发

中国线上零售规模位居全球之首。2020年，中国线上零售增长率达到275%，接近线上销售总体水平，市场规模达到23万亿美元，已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月，我国网络购物用户已经达到了78亿，占整体网民规模的79%。2020年3-12月，我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次，3个季度增长率达到986%。

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-10月，化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元，同比增长167%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣

2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨，同比增长43%，出口金额为424392百万美元，同比下降112%。在出海的美妆产品当中，口红、眼影、腮红是最热门品类，睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。

3、市场规模不断增大

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省企业最多

化妆品生产企业主要集中华东和华南地区，集中度达到8416%，其中华东地区和华南地区人口超过5亿，部分省市城镇化率达到65%，一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素，华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中，化妆品产品生产成本整体较低，有利于行业生存，但也面临同质化产品激烈竞争压力。

具体来看，截止2022年1月13日，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家，其中广东省获得生产许可企业共计3224家，在全国范围内占据绝对优势，占比为5642%。

2、企业竞争：不同市场主导企业不同

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和23%。

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为121%，其次是欧莱雅，占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为39%、37%、23%和19%。

发展前景及趋势预测

1、趋势预测：男性护肤与香氛市场受到消费者追捧

未来化妆品行业或会有以下发展趋势：

2、规模预测：2027年市场规模超过1500亿美元

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

化妆品行业的现状外资企业占据了80%，本土只占据20%。其中，前六名皆为外资品牌。生物多肽护肤，抗污染，无添加护肤，绿色化妆品是化妆品的发展趋势。

随着生活水平的提高，现在化妆品也成为日常生活的用品，今天我们就不聊哪个化妆品好用怎么辨别真假，而且从大体上去了解现在化妆品行业的现状和发展趋势。

化妆品行业的现状

根据中研普华的统计，排名前二十的企业中出现了上海家化、伽蓝集团、百雀羚、韩束、云南白药等多家本土。从市场前二十的占比来看，外资企业占据了80%，本土只占据20%。其中，前六名皆为外资品牌。

2017年全球市场规模达到464942亿美元，同比增速达到53%。2018年全球市场规模更是达到了4851亿美元。2019年全球化妆品市场规模达到4983亿美元。

在全球范围来看，中国化妆品市场仍旧强劲，特别是日韩品牌。跨国公司的霸主地位依然无法撼动，其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力，牢牢占据化妆品产业领先地位，排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂，合计约占全球市场份额的524%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向，在可预见的将来这一格局仍将延续。成熟市场的品牌集中度很高，如加拿大化妆品市场，宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到80%。

根据工商信息查询，截止2020年4月，中国累计注册化妆品类企业(生产、销售、研发等类)96万多家，存续51万家左右，在业21万多家。目前在业的企业中，5000万注册资本以上的企业有14795家，1000-5000万注册之间的企业有65261家，其余企业为注册资本金小于1000万元的中小企业。

截止2020年4月，国内化妆品许可生产企业数量为5287家，广东省占比5470%，为2892家，占比最高。

化妆品行业发展潮流

潮流一：生物多肽护肤

未来6～10年，主导美容护肤品市场的将是生物多肽护肤美容品，其中又以生物多肽护肤和现代高新科技相结合的新产品开发为热点。

国外生物多肽护肤年销售额已超过160亿美元，并以每年30%～40%的速度递增。现在，不仅亚洲人对传统生物多肽护肤的接受程度较高，美容趋势也在改变。

生物多肽护肤科技含量高、效果显著、操作简单方便，目前很多国外生物医学公司已经进入国内化妆品市场，例：润泉贝儿生物多肽护肤等品牌已进入中国市场，生物多肽护肤将成为全球美容护肤品研发关注的焦点。

目前，欧莱雅、资生堂等国际大公司都已经或正准备启动在生物多肽护肤将项目，耗费巨资研发生物多肽护肤品精髓。

潮流二：抗污染

近年来，为了对抗汽车尾气、灰尘杂质、电脑辐射、外部毒素的入侵、工作压力、睡眠不足、生活不规律等，许多有远见的化妆品公司开始着手研发抗污染、抗紧张类护肤品，如碧欧泉、兰蔻、雅诗兰黛、倩碧等推出了各自针对性的抗污染、抗紧张类的护肤品。

潮流三：无添加护肤

“无添加”来源于日本，规定了102种不能添加到化妆品中，对皮肤构成敏感、损害的成分，以避免出现“香污染”、“色污染”、“油污染”，这已成为生产和消费的趋势。

但事实上，目前国内外对无添加并没有统一标准，但有一个原则，即必须具备4个主要特征：一是不添加有害人体(皮肤)的物质，比如含汞的美白剂、激素成分等;不添加没有确切功效成分的物质;不添加纯度达不到要求的物质，因为达不到要求的物质会成为人体皮肤致敏源;不添加多余的辅助材料。

潮流四：绿色化妆品

绿色商品的种类包括：食品、日用品、保健品、家电、化妆品、建材、服装、礼品、照明用品等。

目前，“绿色化学”的概念已经开始被一些化妆品公司所接受，并开始着手开展这方面的研究与实践。如欧莱雅的研究人员使用木糖——一种从山毛榉木中提取的天然糖分，一种可再生的原材料，研制用于皮肤护理的全新的活性分子。

以上就是化妆品行业的现状和发展趋势，希望能帮助到大家更好的了解化妆品的发展。

——中国化妆品行业市场规模增长速度较快

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。据Euromonitor统计数据，2011-2022年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的230944亿元增长到了2022年的616433亿元，复合增长率约为93%。

——中国化妆品行业处于多品牌竞争状态

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等，国货品牌则包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情冲击，中国电子商务迅速发展，化妆品网上销售额也在不断增长，不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局，通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力，电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

——国际品牌在竞争中占有较大优势

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据，排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，市占率分别为122%、9%和54%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团，分别排名第七和第八，市占率分别为2%和19%。

注：截至2023年1月，Euromonitor未公布2022年数据。

——中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低

由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占，且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足，因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据，2021年，全球化妆品市占率前50的企业中，中国企业仅有5家，包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药，其市占率分别为03%、03%、02%、02%和02%。

——中国化妆品行业未来发展潜力较大

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到711%。

注：该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

2010年之后我国化妆品发展步入了“国货崛起”的发展阶段，2020年疫情冲击导致诸多线下门店关闭，但我国化妆品市场线上关注度不减，护肤品和香水成为线上关注度最高产品。根据Euromonitor统计数据，2020年我国化妆品市场规模已经达到472635亿元，预计2026年我国化妆品市场规模将达到近万亿元。

行业主要上市公司：上海家化(300203)、珀莱雅(603605)、丸美股份(603983)、拉芳家化(603630)、完美日记(YSG)

本文核心数据：抖音播放数据、热度指数、市场规模数据

1、中国化妆品市场发展步入“国货崛起”阶段

被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

1931年，我国第一个国产品牌，百雀羚成立，但受制于经济体制，我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代，在改革开放的推动下，我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时，外资品牌也涌入中国，本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起，综艺及社交媒体等新营销当道，我国本土品牌才抓住机会破局崛起。

2、疫情期间化妆品关注度不降反增

2020年受到疫情影响，化妆品店铺大规模长时间关停给行业造成了巨大冲击，但却带动了化妆品行业线上平台直播销售的巨大增长，化妆品关注有增无减。以抖音平台为例，2020年抖音美妆短视频日均播放量超过20亿，同比增长67%;日均发布量超过75万，同比增长约114%;日均互动量超过3400万，同比增长约36%。

3、护肤品和香水成为热点关注产品

根据微热点公布的数据显示，2021年护肤和香水为化妆品主要关注细分产品，其全网热度指数分别为8253和6753。

4、2020年市场规模超过700亿美元

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，我国市场规模从2011年的33177亿美元增长到了2020年的73203亿美元，复合增长率约为922%。

2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

5、2026年市场规模或将接近1500亿美元

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业市场的重要地位。伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场。

未来，在即时性美容需求的推动下，我国化妆品消费市场或将持续增长，2026年我国化妆品市场规模将达到141638亿美元，2011-2026年年复合增长率约为11%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

化妆品行业发展趋势分析 三四线城市增长潜力巨大

我国化妆品行业的发展与产品主要原料息息相关，行业每一个阶段的变革，都伴随着新原料在化妆品行业的应用。总体来看，我国化妆品行业的发展历程可以分为五个阶段：原始时代、矿物油时代、天然成分时代、零负担时代、基因时代。

化妆品行业市场规模

根据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年限额以上企业化妆品零售总额为2222亿，同比增长率为83%。根据以上同比增长情况，保守估算2016年化妆品零售市场同比增长率在8%，化妆品零售总额在3000亿以上。

根据国家统计局数据，2010年以来，我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势，增长速度呈下降趋势，根据国家统计局发布的数据，2016年，限额以上企业化妆品零售额达到2222亿元，同比增长83%，增速较上年有所下滑。

从下图中可以看出，对近五年来的数据进行分析发现，2010-2015年中国化妆品行业销售收入呈现逐年增长趋势，2013年行业销售收入为103298亿元，同比增长2253%，增速达到近五年最大值;2015年行业销售收入为138489亿元，同比增长2209%。

随着消费需求的不断创造及消费潜力的不断兑现，未来化妆品行业发展潜力巨大，根据近几年国家统计局对化妆品零售额的统计，前瞻产业研究院预计到2022年化妆品市场零售规模达到4446亿元。

化妆品行业产品发展趋势预测

中国化妆品市场伴随着中国经济的腾飞迅猛发展，随着人们对化妆品接触时间越来越长，对化妆品的了解度也不断提高，随之而来的就是对化妆品的专用度要求也越来越高。这一变化趋势为化妆品行业的细分产品带来更大的需求，对化妆品细分市场也是一个巨大的发展机遇。

(1) 男性化妆品市场产品

根据360研究院发布的化妆品行业检索报告数据显示，过去的2016年，男性化妆品所有细分品类全线增长，其中对香水及基础护理品关注度较高，这与男性化妆品市场起步较晚有关。男性化妆品市场，我们认为香氛与基础护理品未来将迎来一个快速增长，同时作为男性化妆品市场传统的美发护发产品未来仍将有一个很大的需求，后期随着男性化妆品市场进一步成熟，彩妆类将值得关注。

(2) 女性化妆品市场产品

女性化妆品市场中，未来值得关注的是彩妆类产品，唇部彩妆将持续升温。另外面部与脸部依然是护肤重点，具有很大的市场基础，除了基础的保湿防晒需求，消费者对祛斑和抗衰等功能性护肤品的需求也会越来越大。

整体来看，化妆品市场仍是一个不完全成熟的市场。消费产品来看，随着相对成熟的消费者如女性对化妆品要求越来越专业，越来越高，新兴产品及细分产品值得关注;消费群体来看，以前市场开发度很低的人群如男性、老年人未来对化妆品的需求将会不断释放;消费地域来看，三四线城市未来增长潜力将远超一二线城市。

综合来看，我们认为化妆品行业将沿着产品-消费人群-消费市场这一发展路径转移。路径越靠前，市场开发度越低，产品创新度越高，消费者也是易于接受新事物的群体;路径越靠后，竞争者进入门槛越低，市场竞争越大，就化妆品而言，三四线城市将很快红海化，先前耕耘该市场的主要是中国国内品牌，短期内将仍有渠道优势，但是随着大品牌近来加大对市场的投入，渠道优势将缩小。

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