化妆品行业现在前景如何

化妆品行业现在前景如何,第1张

随着消费者更加成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。近几年来,纯天然产品、有机产品备受追捧,是未来化妆品市场的一个发展热点,也是各化妆品企业加强研发的重点领域。

同时,国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道,迅速抢占二、三线城市大众市场。同时,为了适应消费者越来越多元化的需求,以及为了追求高端产品所对应的高利润率,国内品牌开始推出高端产品,向高端产品市场渗透。化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设,在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道,实现多渠道销售。

我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增长了66%。并且从2018年开始,增幅开始更加明显,这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道,大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的,并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升,在2019年时达到了30%。

除此之外,我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列,达到了314%,远高于全球159%的水平。综合来看,我国化妆品市场增长稳定,其中电商销售渠道的贡献越来越大。

化妆品零售规模逐年增长

我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%,2018-2020年的复合增长率约为91%,从2018年开始市场规模增长加速。

化妆品销售渠道

根据珀莱雅的招股书说明书,化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台,如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出,线上渠道性价比最高,可以通过较低的成本收获更多的客源。

中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列

电商零售额规模近年扩张迅速,在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场,拥有数量最多的互联网用户和网购消费者,为电商渠道提供了巨大的用户基数。

根据CIC报告,我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%,预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%,作为化妆品消费大国的美国也只有219%,可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。

电商销售渠道规模占比逐年增加

化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计,2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时,根据Euromonitor数据,2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%,年均复合增速高达2713%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

现在的社会人们对美的追求越来越高,美的追求已经不仅仅是局限于女性了,很多男性也对美有很高的追求,再加上互联网的发展,出现了很多网络软件,比如快手、抖音、微视频等等,于是人们将美妆和这些软件结合起来,所以才有了现在的美妆在抖音上风靡一时的现象,本来人们都是爱美的,这些软件更是让人们能有机会将自己的美妆知识分享出来。

颜值经济正在迅速崛起。据国家统计局数据显示,到2018年上半年,中国化妆品零售额的平均增速已达到1338%。同时,在观研天下《2019年中国化妆品行业分析报告》中预测:到2024年,中国化妆品零售市场规模将由2018年的2819亿元规模增长到4571亿元。

在抖音上,美妆达人李佳琦10分钟帮网红张大奕卖掉1万支洗面奶;抖音红人张凯毅据说火到“品牌方不备齐三个月的货都不敢找大哥做推广”,这样的带货能力简直OMG!如今,随着颜值经济的到来,以抖音为代表的短视频平台已是美妆品牌营销的必选阵地,而抖音也成为美妆短视频风潮的引领者。

来自抖音、AdMaster和映天下的几位嘉宾就美妆行业如何玩转抖音进行了深度探讨,为美妆品牌营销提供了最新思路。美妆品牌×抖音=让美风靡,在会上,抖音营销全国负责人王丁虓分享了抖音一路走来和美妆的渊源。通过美颜滤镜,抖音圈粉无数小哥哥**姐,让抖音被不停推荐。

凭借换装变脸,新鲜有趣的玩法引发海外媒体报道;凭借抖音平台上的美妆达人种草,抖音贴上好物分享标签;再到美妆品牌结合抖音玩法发起各种营销活动,这让抖音看到更多商业可能。

我国网络零售业的发展历程,现状分析如下:

一、线上渠道增长倒逼实体百货供应链再整合,初始化效率稳步提升

2003年淘宝网正式诞生后,网络购物迎来高速发展期,伴随着网络零售市场持续扩张、用户规模不断增长,网购的价格优势和便捷性能吸引着人们从传统的线下零售逐渐转向线上渠道。从占社会消费品零售总额的比例来看,网络零售市场交易规模占比近五年来稳步上升。

已由2012年的63%上升至2016年的149%,对实体零售形成了一定的挤出效应。而传统百货的营业收入增速大大放缓,远低于网络零售规模30%-40%左右的年均增长速度,市场份额下滑。结合美国的零售发展经验来看,2016年美国电子商务销售额为3710亿美元。

占零售业销售总额的比例约为8%,总体上来看,美国网络销售规模占零售总额的比例较低,网购市场整体规模有限,零售仍然主要来源于实体商铺。基于我国当前电商占社会零售品总额的比例已超过10%、网购市场规模增速放缓,电商市场容量或渐进入饱和期,对实体零售的冲击力度降低。

从百货行业周期来看,美国百货行业经过近百年的发展已进入成熟期,虽然百货销售额占零售总额的比例有所下降,但销售额自2000年以来始终维持在1700-2400亿美元,保持较为稳定的状态。中国的百货行业目前正处在转型期。

百货业绩仍处于小幅上升状态,通过调整布局、渠道下沉有望继续提高渗透率。参照美国百货的发展历程,未来我国百货行业将迎来更多的调整和整合,但总体上来讲百货公司作为重要的实体零售渠道具有不可替代的特性。

推行深度联营,整合上游资源提高资源配置效率。为应对线上渠道对传统零售的冲击,与优质品牌供应链深度合作、向产业链纵向延伸已成为当下百货业界转型升级的普遍举措。通过与上游供应商合作。

一方面能减少购买的中间环节,促使渠道扁平化,更好地整合资源、降低采购成本;另一方面能根据消费者反馈及时调整生产,减少库存规模和市场信息反应的时滞,实现上下游的互利共赢。

二、区域经济大框架下的“货与场”立体化发展

1、交通物流等基础设施完善,充分承接并助力消费升级趋势演化

伴随着电子商务的迅速发展和交通基础设施的完善,我国的物流事业发展迅速,快递行业业务量已经连续6年保持50%左右增速。交通和物流事业的发展使得一、二线城市的辐射带动作用越来越强,有利于三、四线城市承接大城市转移出的产业。

消化城镇化过程中产生的富余劳动力,促进经济发展和收入水平提高。从零售的角度来看,也有助于商品的转移和运输,提高供应链效率,为消费升级提供必要条件。伴随着三四线城市收入水平的提高,居民消费正在从大众产品向高端产品升级,高端产品的品类增速远超过大众产品。

三四线城市的消费者已不单纯看重数量消费,而是更加注重品牌效应。但是,三四线城市目前仍处于品牌连接期,对品牌的认识度不高,此时百货业作为三四线居民品牌接触的重要媒介,能够帮助消费者在切身体验的基础上建立品牌意识。

通过渠道下沉实体百货能为三四线城市带来更多、更高端的品牌选择,百货本身的资历还能为商品的真伪和质量提供保障。从消费者的角度来看,三四线城市的居民工作时长、通勤时间均小于一二线居民,较慢的生活节奏和较低的生活成本使得他们具有更多的闲暇逛街。

中国的报告也指出三四线城市居民逛街频率明显高于一二线城市。尽管三四线城市的客单价仍低于一二线城市但已呈明显的上升趋势,伴随着人均收入的提高将具有更大的上升空间。三四线城市的客流量与交易额增长均强于一二线城市,体现了三四线城市具有巨大的消费购物潜在增长空间。

2、消费升级推动国有品牌发展,传统百货开发自有品牌带来长期盈利预期

国内化妆品市场空间广阔,外资品牌面临增长瓶颈国有品牌迎来增长拐点。以化妆品市场为例,我国是全球最大的日化产品消费市场之一,虽然近两年行业销售规模增速有所下降,但整体容量可观,2016年限额以上化妆品零售总额达到22219亿元。

日化市场的市场化程度很高,早年许多国际品牌借助成熟的商业模式和先进的管理经验进入中国市场,占据了很高的市场份额。然而正是基于较高的渗透率,目前外资品牌的进一步增长遭遇瓶颈,驱动力不足。

与之形成对比的是,经历了二十多年的残酷竞争存活下来的国有品牌,虽然市场占有率较低,但已经形成了自己的核心竞争力和独特优势。借助此次消费升级的驱动,人们对本土品牌的关注度回升,有望使得国有品牌的发展迎来新机遇。

化妆品行业的现状和发展趋势:

1、全球化妆品市场规模缓慢增长,中国占比第二

化妆品是在经济发展到一定阶段后,人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响,近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据,2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%,其中2015年负增长713%,至2019年全球市场规模4996亿美元。

2、中国化妆品行业景气度高,体量大且增速快

从国内化妆品市场角度来看,随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升,化妆品行业快速增长,2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模,并保持全球最高增速发展。

3、中国人均化妆品消费低于其他发达国家,市场潜力大

美国虽拥有最大的化妆品市场,但其人均消费只排在第七位,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均仅消费50美元,仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。

4、疫情后恢复迅猛,中国化妆品行业延续高景气度

受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。

5、我国化妆品市场规模巨大

2019年,我国化妆品行业市场规模高达4777亿元,同比增长1384%,增速高于全球。

国产化妆品以薄利多销,控制着中低档市场,约30%的市场份额,呈现各踞一方的局面。

目前,洋品牌化妆品的销量已占到中国化妆品总销量的60%左右,销售额更占到90%左右;因此,有人把本土品牌的现状形容为"生活在水深火热之中"。这种说法一点也不为过。据新生代市场监测机构的统计数据显,在全国十大护肤品品牌中,仅有大宝、小护士、丁家宜、可伶可俐、东洋之花这五家是本土品牌,随着小护士被收购,本土品牌仅剩下以大宝为首的四家,市场份额总共仅为36%。

中高档化妆品市场几乎完全被洋品牌独霸,国有品牌的表现令人担忧,国有品牌的四成市场几乎都是局限于一些中低档日化用品,品牌建设方面杯水车薪。无论未来化妆品市场发展趋势如何,品牌的塑造是不可忽视的。目前我国内地化妆品生产企业为2800家,化妆品生产企业产值约850亿元人民币。据悉我国整个化妆品市场出现国货、合资、洋货分别以4:3:3的市场分额三分天下的局面。然而,令人遗憾地是,中高档化妆品市场几乎完全被洋品牌独霸,国有品牌的表现令人担忧,国有品牌的四成市场几乎都是局限于一些低档日化用品,品牌建设方面杯水车薪。据市场调查,我国大中城市经营的护肤和美容化妆品达1300多种左右,其中合资品牌最多,销售量占到半数左右,而国产化妆品购销售量占了40%。耐人寻味的是40%的销售量换来的销售额却只有整个化妆品销售额的6%~7%,国产化妆品之价廉可见一斑。

市场缺乏中低档价位产品。由于中国消费者收入和消费能力的两极分化以及地域经济发展的差异使得中国经济长期处在南高北低、东富西贫的境地。这就使得中低端产品有了广阔的市场空间。这些二、三线品牌以低价抢攻,获得了大片的中低端市场,甚至抢占了部分高端市场的份额,出现了许多为国人津津乐道的强势国内洗发水品牌。国内洗发水行业出现的这种令人鼓舞的局面也使一些专家及媒体给予了过分的赞誉,认为这也象家电业一样是民族品牌的胜利。但国内洗发水品牌的成功究竟是品牌的成功还是营销的成功?国内洗发水品牌与宝洁联合利华这样跨国洗发水品牌,距离是越来越小还是越来越大?中国企业对于战术的应用往往容易走极端,如舒蕾在终端取得了成功,国内洗发水企业便一哄而上纷纷跟进;宝洁在电视媒体上的大手笔投入让国内企业趋之若骛,大有与宝洁拼资源的架势。 因此尽管现在某些民族品牌如日中天,然而在行销传播策略招数使尽、产品创新乏善可陈的情况下,能否续写传奇与神话,我们拭目以待。中国化妆品本土企业的品牌之路还是一段漫长而充满挑战的希望之旅。

中低档化妆品发展趋势

未来几年中低档化妆品的发展将呈现如下几种趋势:

第一,中档化妆品牌国内外知名企业仍处在主角地位。据调查资料显示国内外知名化妆品企业太垂青中档位这个庞大的有诱惑力的市场,毕竟国内消费水平发展还不平衡,加之消费者观念、收入等方面的限制,对高档化妆品的需求还是不怎么大众化(尽管高档化妆品目标消费群不是大众消费,但谁又能拒绝了大众偶然的购买呢?),这样各品牌在促进中低档化妆品的购买机会上也就在所不辞,皆尽所能,中层广大消费者也就应声而上了。

第二,中、低档化妆品企业走品牌化战略。先前挖到的第一桶金的中低档化妆品企业在积累到一定的营销、生产、技术方面经验之后偿到甜头,养精蓄锐欲重分市场格局,细分市场走品牌经营之路。

第三,城乡、中小城市大有作为。城乡农村是广阔的天地,中低档化妆品将大有作为,其终端网络将起到积极的推动作用,主要是销量上去后,积累资金。

第四,中低档化妆品品牌竞争激烈程度呈现地区性差异性。因为肤质、地域、文化、习惯、气候等方面的原因,中低档化妆品在城乡市场表现得区域性很强,分外活跃,新品牌不断涌现,消费者品牌选择的集中度相对较高。同时,该区域目前竞争相对较弱,消费者具有较好的可导性,对品牌忠诚度有较好培养,主要是基于产品的独特功能及利好作用的吸引。很实惠是吧?

三、中低档化妆品竞争策略

中低档化妆品新品不断,最重要的是抢占先机,特色经营,适度引导目标消费者,而不应该浪费资源、全面出击,应将有限的资源整合,逐步形成优势规模。主要表现在:

A选对目标市场非常关键,走不同于单一化的专业化专家之路是目前中小化妆品企业相当长时期内的有效策略。第一个理由是:生产中低档化妆品的中小企业主要局限就是资金有限,短时间内还不能靠规模制胜赢得市场,只能创新制胜。例如中小企业内较有名的汕头飘影化妆品公司,不为五花八门的化妆品所诱惑,坚持走专业化专家之路,全心制作香皂,切合市场紧抓质量、款式、包装、卖点,终端管理上狠下功夫,在没有广告支持的情况下,全赖产品攻打市场,业绩骄人,引得同行啧啧称赞,羡慕不已。目前的飘影今非昔比,飘影香皂也进入全国50家商场销售排行榜前10名。第二个理由是:从市场的需要分析,中小化妆品企业不必急于求成,要狠抓目标消费者的需求研究,“一眼盯着大厂,一眼盯着市场”,一经发现利基新市场立马专业的开发出有特色的中低档化妆品,把优势产品推广出去,使产品线从低往高走,层层升级,先专后多,积累经验,逐渐扩张市场。因为消费的趋势是多样化、个性化的,作为市场最主要消费群的女性消费群更是一日三变。企业做市场也就要很大程度上去迎合目标消费者,投其所好,生产消费者需要的产品。比如索芙特出了个木瓜白肤皂、PM丰韵皂,把过去只有保健品才具备的功能应用到日用品上来,再整合宣传,旋即掀起一个销售高潮;朵而“由内而外”的需求创新。第三个理由是:就竞争来说,中小化妆品企业专业化专家更具备差异化营销的本质,细分市场,多区隔品牌多分销,不同侧面、层面满足消费群,让其买得到、买得起,乐得买,控制渠道决战终端。中低档化妆品的中心市场是广阔的乡村和中小城市,重点是培养目标消费者忠诚度和重复购买,达到口碑传播的效果,从销量上突破。因此专业化也就必然要求成本专业化来控制渠道、终端,维护营销网络。

B.未来几年中小化妆品企业的竞争策略重点:第1点,以终端零售网点为基础的营销网络控制战是核心。中小化妆品知名度较低,品牌识别意义相对不大,传统的销售通路仍占有较大的比例,基本上是谁占据渠道多谁就拿得多。(补充:据AC尼森公司对中国零售市场的调查显示:1999年我国分零售网点达到870万个,比1997年增长近20%,且小型便利店和大型超市增长最快。由此推断销售潜力还可挖掘。)在终端建设这方面中小化妆品企业还要多多学习宝洁公司、可口可乐公司、顶益公司。(哪里有竟争者的产品哪里就有该公司产品)

第2点,功能是长盛不衰的主题。虽说中低档化妆品消费者不重视品牌,但有谁愿意白花钱呢?其消费化妆品首当其充的仍然是功能至上,所以说产品功能利益点决定了一个产品能走多远。再次提醒中小化妆品企业生产消费者喜欢的产品。(下表是广州沐浴液市场消费者对选择产品功能的侧重方面。摘自IMI2000年鉴。)n=723

排名 侧重方面 人数 百分比

1、 气味好 457 633

2、 滋润效果 339 470

3、 能杀菌 226 313

4、 清洁能力强 194 269

5、 止痒 186 258

6、 易于冲洗 155 215

7、 有特殊能力 29 40

8、 其它 4 06

从上表可以得出消费者对一个产品的绝对态度:没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨

第3点,把营销资源的整合使用提到营销战略高度。中小化妆品企业的营销重点是终端网络建设,其终端资源的整合运用就至关重要了。

第4点,市场细分化,“文化”品味是营销战术中的长青树(人类由来已久就有“附庸风雅”的嗜好,何况是女性)。某国外化妆品在北京和上海两地做同一产品的推广,就用了截然不同的两个主题:北京是“尊贵”,满足北京女性消费者强调正统、本位、身份的心理;上海是“随意”,满足上海女性消费者理性、享乐、细腻、休闲心理。想必中低档化妆品企业也会因地制宜酌情面对自己的上帝做产品宣传。

四、中低档化妆品的热点与趋势

化妆品市场就渠道本身来说有大众市场和专业市场之分,但消费者总的需求趋势是大同小异。相对地专业市场产品档次、价格就比较高一些,产品独特一些,引领时尚潮流,走美容院这条线;大众市场就不同了,产品、价格千变万化满足了不同的需求,更有热点及趋势可循。

A.热点。

1)抗衰老护肤。随着社会经济的发展,不少国家已经进入老龄化社会的行列抗衰老产品备受重视。世界上许多知名化妆品厂家都看好我国的抗衰老化妆品消费市场,目前已经有150多家外资和中外合资企业在我国生产抗老化妆品。

2)抗污染护肤。抗污染作用的护肤产品能遮挡紫外线辐射,抵挡其它物理因素对皮肤的损害和化学因素对皮肤的腐蚀,自然成为研究美容护肤科学家的视点。

3)天然活性护肤品大受欢迎。21世纪,天然营养护肤产品将成为宠儿。科学家将动植物的精华提纯,或将牛奶、血清、海洋元素、矿物质、果蔬汁液等加入护肤基质中,成为人们追求天然美容的新时尚。特别值得一提的是,中医中药这颗璀璨的明珠将在化妆品领域大放异彩。胡萝卜、当归、人参、灵芝,雪莲,红花、花粉、珍珠、鹿茸、胎盘、牛乳等的提取物均因其内含丰富的氨基酸、维生素、天然保温因子、微量元素和其它生物活性物质而受到国际权威化妆品专家的好评和消费者的青睐。

4)美白祛斑护肤。新世纪美白新技术多出自欧洲,而美白化妆品最大的市场却在亚洲。未来的护肤品趋于兼有防晒、修复晒伤、美白、抗氧化等一系列功能。

5)水在护肤品中的大量出现,保湿、滋润肌肤势必成为未来护肤品的大热卖点。

6)以内养外将成为化妆品行业的新热点。社会竞争的日趋激烈,人体生理节律紊乱,导致肌肤受损。而人的衰老包含了人体衰老、构成人体细胞的衰老和构成细胞的蛋白质及其它物质分子的衰老,因此调节体内各系统及系统之间的平衡是未来化妆品治本的重要手段。

7)口袋护肤包——五脏俱全的护肤小麻雀。随生活方式的改变,许多人工作、学习、休闲活动频繁,居所会经常变动、精巧、细致、简便的小型旅行洁身套装、洗发套装、护肤套装将应运而生,跻身在化妆品市场。微型化妆袋因其容量小、消耗快带来两个流行刺激因素:为商家提供发赠品的机会;为消费者提供迅速更换“口味”的“品尝”机会。

8)极度个人主义的护肤调理已经是世界性潮流,相信很快也会在国内流行起来。中小化妆品企业可能还要培养、引导目标消费者关于化妆的常识和意识,根本性地解决销量问题,培养消费者忠诚度。

B趋势。

1)专业化妆品市场持续升温。

2)运动用化妆品市场一触即发。

3)男性化妆品培育更猛。

4)儿童化妆品市场方兴未艾。

5)中老年化妆品市场值得关注。

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