化妆品行业未来如何发展

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状

行业概览

1、定义

在我国《国民经济分类》(GB/T4754-

2017)中，将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等)，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

化妆品行业产品主要分类如下：

2、产业链剖析：商品分销渠道较为多样

化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等)，行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。

行业发展历程：国货品牌正在崛起

1931年，我国第一个国产品牌，百雀羚成立，但受制于经济体制，我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代，在改革开放的推动下，我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时，外资品牌也涌入中国，本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起，综艺及社交媒体等新营销当道，我国本土品牌才抓住机会破局崛起。

行业政策背景：化妆品监管逐步规范化

近年来，我国化妆品产业迅速发展，但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题，针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年，我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”)，这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革，条例中创新性提出对化妆品实行分类管理，对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理，对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此，条例也首次提出注册人和备案人，并对其所负责人进行清晰界定，强化了主体责任，规范了监管体制，并加大了处罚力度，有利于促进化妆品行业规范化发展。

行业发展现状：

1、化妆品直播带货实现大爆发

中国线上零售规模位居全球之首。2020年，中国线上零售增长率达到275%，接近线上销售总体水平，市场规模达到23万亿美元，已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月，我国网络购物用户已经达到了78亿，占整体网民规模的79%。2020年3-12月，我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次，3个季度增长率达到986%。

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-10月，化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元，同比增长167%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣

2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨，同比增长43%，出口金额为424392百万美元，同比下降112%。在出海的美妆产品当中，口红、眼影、腮红是最热门品类，睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。

3、市场规模不断增大

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省企业最多

化妆品生产企业主要集中华东和华南地区，集中度达到8416%，其中华东地区和华南地区人口超过5亿，部分省市城镇化率达到65%，一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素，华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中，化妆品产品生产成本整体较低，有利于行业生存，但也面临同质化产品激烈竞争压力。

具体来看，截止2022年1月13日，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家，其中广东省获得生产许可企业共计3224家，在全国范围内占据绝对优势，占比为5642%。

2、企业竞争：不同市场主导企业不同

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和23%。

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为121%，其次是欧莱雅，占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为39%、37%、23%和19%。

发展前景及趋势预测

1、趋势预测：男性护肤与香氛市场受到消费者追捧

2、规模预测：2027年市场规模超过1500亿美元

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以更快的速度增长，2027年我国化妆品市场规模将达到1577亿美元，2022-2027年年复合增长率约为11%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

我从事美妆行业也很多年了，经常会去浏览相关的报告，了解行业趋势，我给大家捋一捋吧。

趋势一：市场规模向全球第一化妆品市场进阶，中国早已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计2025年将达到5400亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。

趋势二：美妆消费自需求侧供给侧全面复苏，2023年整体美妆消费将呈现“先抑后扬”的趋势。但也有报道称，中国2023年社会消费品零售总额将增长11%，达50万亿元人民币。可以说，消费将成为2023年拉动GDP增长的主要驱动力，而以供给侧结构性改革创造新需求成为重中之重。

趋势三：美妆产品持续“卷功效”、“卷研发”，在社交媒体和人脉网络的加持下，人们对产品信息的获取越来越方便，这也让消费者在选择上日趋理性，不少“成分党”甚至对产品的基本配方和功效特色都谙熟于心，由此品牌奉行“产品为王”理念，开始在研发上不断加码，拟从安全、天然、功效的趋势中争锋。

趋势四：国货品牌或逐渐取代国际品牌，通过着力增强产品的科技含量，国货正逐渐缩短与国际品牌的差距，可以肯定的说，未来国货品牌取代国际品牌将成为必然趋势。

趋势五：供应链端越来越倾向研发“自主化”，如今的美妆供应链已进入高度集中的高效运营时代。

趋势六：品牌营销更需关注情绪价值输出，美妆入局者众，低端产品陷入价格战，而理性消费者的消费升级趋势也越发明显。

趋势七：渠道场景呼吁线上线下大融合，目前传统渠道依然是国际大牌占据主流，但THE COLORIST调色师、话梅等的横空出世，让美妆零售新物种们不仅为线下辟出了新的可能性，也为新锐品牌开启了发展的快速通道。

当然如果你想要了解更全面、更专业的美妆行业趋势、现状，我觉得你可以去中国（广州）国际美博会看看，可以了解到美妆行业的新产品的同时，也可以面对面和业内专家沟通咨询，了解到更多美妆行业的资讯！展会将于2023年3月10-12日在广州·琶洲开展的，你可以去官网详细了解下这个展会，强烈推荐哦！

其实呢，大家有关注最新的一个实施热点的话，那么一定也会知道我国现在已经成为了世界上的第二大化妆品消费市场，那么我在看到这个消息的时候，我第一反应是很开心。因为有越来越多的女孩子呢，她其实愿意接受，通过化妆让自己变得更好，看更自信这一件事情，我觉得这也是我们时代的一个发展大家的思想变得越来越广泛，变得越来越开阔的一个反应。

许多的女孩子不大推崇素颜就是最美的，反而是光鲜亮丽的自己才是最美的。

其实现在的女孩子，他们现在都不太推崇和喜爱，素颜的就是最美的。那么又有越来越多的人愿意接受一种新的说法，就是那个光鲜亮丽特别自信的自己才是最美丽的。并且这样的自己呢，也能够真正的散发出特别耀眼，特别吸引人的一个光芒。

大家也愿意去接受自己的不足，并且更好的美化和掩盖它。

那么其实呢，有很多时候大家都愿意真正的去接受自己的一个不足，然后通过化妆的这种方式呢，也可以更好的掩盖自己的一些缺点，通过后天的努力来弥补先天的不足，我觉得这其实也算是一种很励志的事情。

我觉得化妆还是不化妆都是一个个人选择，我们都应该尊重。

其实有很多时候呢，我也看到一些恶意的评论说化妆的人卸妆之后都是黄脸婆，在我看来我很不接受这样的一个评价。

我觉得大家愿意化妆还是不愿意化妆，我们都应该尊重，不应该去评头论足。我们都应该去尊重，这只是让自己变得更美好更自信的一种方式和手段。

好了，以上就是我的全部看法，非常感谢你能够读到这里，如果你有其他的意见和建议，欢迎在评论区和我留言交流。

中国化妆品市场主要份额集中于海外知名公司和品牌

在化妆品企业排名前20的化妆品企业中，欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、资生堂和LVMH集团分别占据前5名，它们均是海外知名化妆品企业，2019年占据约30%的市场份额。除此之外，20强企业里本土企业占据10位，位置均在13-20名左右。这10家本土企业里包含百雀羚、伽蓝、上海上美和上海家化等涵盖美妆或者护肤品的企业。

从品牌上看，巴黎欧莱雅排名第一，市场份额达31%;百雀羚、自然堂、韩束等国产品牌入榜前20化妆品品牌，其中百雀羚的市场份额位居第三，2019年市场份额为23%，仅差排名第二的兰蔻01%。2019年，我国化妆品品牌CR10仅为192%，品牌格局分散，集中度较低。

国外品牌主导高端市场，大众市场竞争激烈

从高端化妆品市场来看，高端市场的集中度比较高，CR10公司的市场份额628%。前10强公司里仅有1家是中资公司，阿道夫，其主营个人洗护产品;其余的9席全是外资公司。由此而见，本土品牌在高端市场的竞争力薄弱，仅有洗护产品的阿道夫挤入前列，美妆和护肤品公司均未入列。

大众市场的公司数量繁多，市场竞争激烈，CR10仅有4470%。据欧睿数据统计显示，大众市场的CR10公司中的本土公司有5个，分别是百雀羚、伽蓝集团、上海上美、上海家化和玫琳凯，另外5强席位均是国际知名公司。近年来，本土公司慢慢崛起，市场份额逐年提升，2014-2019年，百雀羚、伽蓝集团的市场占有率均有不同程度地提升。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

据悉，我国已经成为世界上第二大消费化妆品的消费市场。由于经济社会的发展，网购化妆品也已经成了一种新的消费趋势。随着各大网络平台的发展，例如抖音、小红书等网络平台和直播行业的发展，也兴起了一批如美妆博主等新兴行业。化妆已经不局限于是女生的需要，不少男性也开始化妆。化妆不仅能提升一个人的自信，而且化妆也是追求精致生活的一种体现。

改革开放以来，快速增长的国民经济，促进了国民收入水平和消费水平大幅度提高，这也使得国内化妆品市场的消费者状况也随之发生变化，消费水平大幅度提高。消费者对化妆品的需求日益细分化，消费化妆品也呈现高端化的趋势。中国化妆品消费趋势的持续上升，国内国外的化妆品品牌纷纷涌入中国。并且随着爱美的人士的增多，化妆品的市场的需求量也是与日俱增。其中女性消费的市场体系逐渐庞大，女性化妆品消费金额也不断增长。

随着互联网化妆品行业规模的扩大，近年来，各大美妆博主直播护肤的流程，护肤的教学视频，化妆的教学视频，开始种草推荐化妆品，也造成了化妆品行业的加速发展。中国网民跟风式消费也升级，百姓的购买力也逐渐增强。与此同时，中国的化妆品品牌也与日俱增，并且由于我国国家对化妆品的要求非常严格，导致国货化妆品品牌对化妆品的卫生管控也相对严格。

小编最喜欢的化妆品牌便是花西子。花西子作为杭州的一家化妆品品牌，以东方彩妆，以花来养妆为品牌理念。针对东方女性的肤质特点和妆容需求来研制出健康的，适合东方女性养肤的彩妆产品。并且花西子品牌的logo也有中国古典风韵之美，花卉的形状细致洁净。花西子既坚守了古典的含蓄与内涵，又融合了现代的开放与创新。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜！西子也是对西施的尊称。花西子品牌的理念是希望使用花西子产品的消费者，可以像西施一样美丽动人。对花西子来说，从其设计化妆品的外观，到化妆品的制作来说，真正体现了用心二字。花西子也是中国彩妆品牌的骄傲。就拿花西子所推崇的彩妆产品来说，雕花的眼影和口红具有东方的神韵，是一个令国人骄傲的化妆品牌。

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

7962亿元。

2021年8至12月中国化妆品市场的零售额为4026亿元，2022年1至8月中国化妆品市场的零售额为3936亿元，经计算2021年8月至2022年8月中国化妆品市场的零售额为7962亿元。

零售额指经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、等对城乡居民和社会集团的消费品零售额。

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