化妆品市场调查报告

——中国化妆品行业市场规模增长速度较快

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。据Euromonitor统计数据，2011-2022年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的230944亿元增长到了2022年的616433亿元，复合增长率约为93%。

——中国化妆品行业处于多品牌竞争状态

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等，国货品牌则包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情冲击，中国电子商务迅速发展，化妆品网上销售额也在不断增长，不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局，通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力，电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

——国际品牌在竞争中占有较大优势

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据，排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，市占率分别为122%、9%和54%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团，分别排名第七和第八，市占率分别为2%和19%。

注：截至2023年1月，Euromonitor未公布2022年数据。

——中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低

由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占，且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足，因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据，2021年，全球化妆品市占率前50的企业中，中国企业仅有5家，包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药，其市占率分别为03%、03%、02%、02%和02%。

——中国化妆品行业未来发展潜力较大

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到711%。

注：该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

从市场前景、行业发展阶段、产品趋势和增长策略对化妆品行业做个分享。

1、市场前景-二、四季度向好，化妆品市场依旧有着巨大的发展空间。虽然行业增速放缓，但长期来看其发展空间依旧广阔。对标日本、韩国2020年人均化妆品消费103、165美元，中国人均化妆品年消费额45美元，显著低于日韩。结合下沉市场美妆意识觉醒和美妆消费习惯养成，以及消费者需求持续升级驱动量价提升的行业发展规律来看，中国美妆市场仍有较大的渗透空间。但随着基数的变大以及流量红利的消减，行业也将不可避免进入低速增长阶段。单就2022年行业增长来看，第一季度伴随全国多地疫情持续，美妆消费进入疲软期，叠加去年高基数，增长较弱。而随着疫情好转，消费信心恢复，以及二、四季度商家大促期来临、消费力释放，行业有望逐渐向好。

2、行业发展阶段-产品的打磨是铁饭碗，行业从渠道为王进入到产品为王的阶段。过去，美妆品牌的增长高度依赖线下渠道，与线上线下渠道切换带来的流量红利。但随着消费者的日益成熟，和市场竞争加剧下流量费用持续走高，企业必要回归本质、注重产品的打磨，我国美妆行业也将逐步进入产品驱动阶段。

3、产品趋势-加码深层次研发是关键，在国内美妆市场竞争加剧，和需求细化、升级的大势之下，品牌加码深层次研发创新提上日程。从过去的大牌平替、品类红利、产品外观设计创新中更进一步，深入挖掘消费者需求，推动配方创新、原料创新、工艺创新等基础层面的创新与产品差异化打造。从产品布局上看，本土美妆企业继续向高端品牌进击。长期以来，高端市场是国际品牌的主战场，本土品牌布局有限，但今年将是国内美妆企业进击高端市场，补充品牌矩阵空缺的重要转折点。2021年，colorkey珂拉琪母公司美尚股份在完成4亿元B轮融资后，其创始人曾表示将进一步布局高端美妆市场，并计划在2022年将其品牌占有率推进市场前三。贝泰妮同样在去年反复谈及高端市场，并计划于今年推出高端抗衰品牌，价格带在1000元左右。上海家化也在去年底推出了护肤品牌佰草集太极，为今年冲击高端美妆市场下注。此外，丸美、珀莱雅、林清轩、华熙生物等均发布新品、聚焦高端赛道，与欧美品牌展开竞争。而国产美妆品牌在高端市场集体投入所形成的规模声量、市场教育力度，也有望推动行业的加速成长。

4、增长策略，夯实产品差异化认知国货崛起、产品同质化的背景之下，营销差异化成为品牌突围的关键——避开进入审美疲劳期的传统卖点，深耕Z世代需求，通过对热点的追踪与运用，对研发能力、明星成分的强调，对更加细分的购买场景量体裁衣，重塑消费者心智，并与国际品牌错位竞争。

5、注重品牌力的提升，社媒营销逐步进入红海市场，流量成本不断提升，ROI6、重塑渠道价值，在注重品牌力的基础之上，美妆企业需要重新审视渠道价值。在线上流量持续分化，线下新锐美妆集合店、医美渠道等异军突起的浪潮中，调动营销资源深耕各类购买场景，在公域渠道将已有的品牌力进行传播放大，在私域渠道中坐实企业口碑和品牌力、建立用户粘性，最终实现销售额的增长。

7、多品牌、多品类布局，2022年，多品牌、多品类发展仍将是美妆企业的核心课题。近两年来，美妆集团上市进程加快、投资机构扶持新锐品牌，为自有孵化及并购提供了资本，美妆企业多品牌、多品类步伐加快。而随着产品与品牌矩阵的完善，企业在产品开发、渠道议价和营销资源上协同效应也将明显，进而打开中长期发展想象空间。

8、行业监管趋严下良性发展，化妆品行业的整体监管趋严，在产品安全性和营销宣传的合规性方面不断提高门槛，这在提升了企业产品检测的资金成本，与产品上新的时间成本的同时，也在一定程度上益于行业乱象肃清，为企业获得更加友好的发展环境，助力品牌健康成长。

9、出海开启新增长，国货美妆出海正在提速。花西子、完美日记、稚优泉、毛戈平等，或是依托平台及渠道资源实现品牌输出，或是通过收购当地品牌实现海外市场布局。随着全球电商产业的快速发展，拥有成熟线上运营经验与产品力的国货品牌，有望在海外市场取得突破。

片仔癀化妆品全面开启“大健康国妆发展战略”，并结合超额营收表现，将原定52亿年销售目标提高到了6亿元。与此同时，片仔癀化妆品还不断根据市场情况进行策略调整，在今年疫情渠道商大量收缩店铺数量，门店艰难维持甚至黯然退场的市场大环境下，带动多地合作商伙伴掀起了一股开片仔癀化妆品体验店的风潮，帮助实现门店业绩“逆增长”。而持续产品创新、品牌营销力，以及对线下渠道的重视是片仔癀化妆品成功破局的“三大引擎”。

深化差异化产品布局，提高产品体验

持续的产品创新，是片仔癀化妆品飞速发展的第一大“引擎”。自片仔癀化妆品提出“3+3+1”产品线策略以来，经多年来的持续部署，已经打造了多款热门爆品，包括养肤美白雪肌系列、抗初老凝时系列、屏障修护御润系列。与此同时，2009年上市的原三国系列也完成了新国风包装焕新升级工作，目前已经进入生产阶段，即将上市销售。据品牌方透露，新特色特殊护理系列的升级目前正在紧密开展中，到明年第一季度也会完成上市，届时“3+3+1”产品线将全面完成部署，产品线也将更具差异化特色和竞争力。

同样作为片仔癀化妆品公司旗下的护肤品牌，皇后品牌近年来也持续在开展产品线创新开发工作，从“小瓷瓶”之称的“皇后片仔癀珍珠膏”到“皇后片仔癀珍珠膏（白金级臻养）”，再到皇后牌美白祛斑膏的上市，皇后化妆品成功完成一次又一次产品升级，展现了品牌对中华草本文化的传承与创新，演绎了品牌对“东方美”的全新定义。

新品“御润鲜妍保湿保湿系列”在上海举行了盛大的发布盛典。据了解，其中美肤官李子璇携手“元气小蓝瓶”——片仔癀牌御润鲜妍保湿悦肤水新鲜亮相，元气满满。这款水甄选了御珍六萃润泽方和糙米酵母精华，配合养肤微精华，从“补、固、养”三个层面帮助肌肤实现补水保湿、固水护屏和养肤悦颜效果，而这一产品功效还通过了公立三甲医院的严格测试和证实。

为了更好地迎合当下美妆护肤趋势，片仔癀化妆品公司针对已有40年历史的“皇后”品牌，进行全新升级打造，并制定了全新品牌规划方案。据品牌官方透露，片仔癀化妆品将在西安举办一场盛大的品牌发布会，重点推小瓷瓶珍珠膏、白金级珍珠膏，以及新上市的皇后牌美白祛斑膏产品，而皇后品牌的全新形象与定位也将借此次大会对外公开。

未来，定位中高端的特色功效护肤的“片仔癀化妆品”和定位轻奢高端护肤的“皇后品牌”，将在产品理念、包装风格、产品功效等方面形成明显差异，但同时这两大品牌也会在产品线和功能定位上形成互补，满足不同层次消费者对于护肤的多元需求。

借“多平台、多形式”开展话题式营销营销力是片仔癀化妆品高速发展的第二引擎。片仔癀化妆品已逐渐掌握了与年轻消费者互动的方式，并形成了一套成熟的品牌营销推广路径。

此外，运用“多平台、多话题、多媒体形式”实现海量品牌曝光，也是片仔癀化妆品始终坚持的品牌营销推广策略。

在微博、抖音等各大社交平台上，片仔癀化妆品充分发挥在内容营销方面的优势，从“别叫姐叫**姐”事件营销上线，到“重启她力量”、“让爱向暖，为美而生”、“女神就要白润美”，再到今年的“向上吧WOMEN”、“女神新定义”、“元气满满向前冲”等多个聚焦女性正能量的热门话题，打通与消费者的情感连接，传递向美力量。此外，片仔癀化妆品通过多卫视的跨年晚会和火爆热剧植入，网红KOL种草、时尚杂志和美妆栏目达人种草等形式，加强品牌曝光，拉进与消费者的互动距离，扩大产品的口碑传播，为终端门店做好引流工作。

为了搭上“直播”快车，片仔癀化妆品积极筹备营运团队，通过直播、短视频等新媒体形式不断触达年轻消费者，让他们走近、了解甚至爱上民族经典国货品牌。也正是因为这支“正规军”的成立，片仔癀化妆品近日在看点直播官方频道的一场直播，用短短两个小时实现了386万观看量。

渠道建设和文化建设“两手抓”

因为将线下视为品牌发展的重要土壤，所以今年疫情以来，片仔癀化妆品也从未放弃对线下渠道的深耕，对终端门店的帮扶。

片仔癀化妆品积极推动“白润美女神节”会员招募和门店的动销服务，这套动销活动方案在莆田市场首次落地打板，在销售淡季的情况下，全城完成85万元销售实收，帮助门店拓展了大量优质会员；此后，片仔癀化妆品快速复制这一模式，帮助云南9家千色千美连锁店共完成销售实收50万，其中2000元以上的实收大单达51单。

更重要的是，在业绩之外，片仔癀化妆品还十分注重提升门店的“自营力”。例如，助力门店开展社群营销、传授直播技能，帮助门店建立数字化营销能力，吸引更多的客流量进店、促成销售，最终实现门店的可持续发展；通过引入专业皮肤管理方案、美肤微沙龙，帮忙门店提升服务质量，打造体验式营销——而这种种举措，也是实现门店业绩提升的原因所在。

事实上，除了产品力、营销力和渠道力的杠杆作用，片仔癀化妆品还十分注重品牌的“内涵”建设。

片仔癀化妆品就多次发起以“宣扬品牌文化”为目的的活动。一场以“科技”为主题的系列直播活动，就让消费者通过直播镜头走进片仔癀化妆品硬核研发基地，完整展现品牌科研成果的同时，也让消费者更加深入了解片仔癀文化。

正是这种品牌建设和持续赋能的利他主义，让诸多门店和代理对于片仔癀化妆品同行充满了信心。盐城地区的一位代理商就是众多同行者中的一位，在线下渠道饱受“寒冬论”的当下，该代理商在陆续开出了4-5家片仔癀化妆品体验店，甚至在盐城当地掀起一股开片仔癀化妆品体验店的风潮。

而这些过往成绩和义无反顾的“同行”，也成为片仔癀化妆品向进发的“最大底气”

化妆品代理肯定比单一的销售挣钱，但是你要有一定的网络，首先，代理了产品怎么说服别人上你的货，你对商家的服务能不能跟上，做活动什么的都要你来策划。想代理就先选好牌子，产品质量要过关，有一定的知明度，最好是做过广告的牌子，看电视上有招代理商的，或在网上找代理商也可以，直接跟厂家联系。

几乎所有人都认定化妆品行业是一个“暴利”行业。但化妆品行业的确“暴利”，但暴利的背后的确藏有玄机。

化妆品行业生产门槛低

以相宜本草为例。相宜本草生产大多都已经外包，自有工厂主要用于研发、试生产等用途，并不进行批量生产。公司的生产设备净值仅为7835万元，其中最主要的设备为均质乳化机。2011年，相宜本草自有工厂生产产品仅为825万件，以平均售价计，这些产品可实现销售额约2400万元。足够使固定资产周转率高达30次。与相宜本草有类似情况的还有美即面膜的情况。2009年，美即的工厂的设备净值只有606万港币，但它生产面膜超过4000万片。其收入却贡献了当年总营收37亿港币中的约80%。

化妆品行业原料也很简单

美即面膜的生产原料只有有水、精华成分和无纺布。其中，精华的成分为化学综合剂，含有玻尿酸、胶原蛋白以及乳纳酸。相宜本草的原料中最主要的是蜡类、油类、酯类及它们的衍生物类，占总生产成本的10%。其他还包括一些天然提取物、添加剂等。但是，化妆品的原料只占了生产成本的一小部分。相宜本草只占生产成本的2852%。

化妆品最重要的成本通常在包装上面。例如相宜本草的包装材料成本就占了总生产成本的5557%，基本上是原材料的两倍。2009年，美即面膜的包装物料成本占总生产成本的416%，与原材料所占比例成本相当。

化妆品的生产工艺比较简单，无外乎是加热、搅拌、乳化、冷却这几个环节。这些环节的生产周期都不长。美即面膜从制作到包装成品的生产周期仅为八天，这其中大部分时间花在包装上面。而参考自然美产品的生产流程，其最核心的几个生产环节只需不到两个小时。

上述包括原料、包装材料、生产成本在内的总成本，构成了化妆品企业的销售成本。但这些成本占化妆品企业总成本的比例依然很低。相宜本草和美即面膜的销售成本比例分别为197%和231%。相对应的这两家企业的毛利率分别为803%和769%，可见其毛利相当之高。

这里毛利的计算还未考虑渠道成本。不论是国际品牌还是国产品牌，基本上都没有品牌自建渠道的。他们都是通过分销商或者终端零售商将产品销售给消费者。这些市场主体还会分走相当大一部分的利润。销售成本、品牌利润、渠道利润最终构成了化妆品的终端零售价。这三部分当中，销售成本所占的比例较低，这也是人们抨击化妆品暴利的主要依据。渠道的意义在于使消费者能够直接接触产品，但是商家在其中获得了相当高的利润。品牌商的利润当中，很大一部分是用于品牌形象的塑造。

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