市场规模呈类周期性波动
2010-2015年,全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低,2015年甚至出现负增长的情况,原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后,全球化妆品市场迎来触底反弹,扭转了此前的发展颓势。2019年,全球化妆品市场规模达5262亿美元,达到2011年以来历史最大值。2020年,受到疫情影响,全球化妆品市场规模收缩,市场增长下降436%,但总体市场规模仍然保持在5000亿美元以上,超过2017年同期市场规模。
品牌竞争:
——欧莱雅、宝洁、联合利华等国际大牌占据第一梯队
从全球化妆品企业竞争层次整体看,欧美品牌创立时间久,且长期通过兼并收购等方式不断提高市场竞争力。目前,第一梯队的化妆品企业主要有欧莱雅集团、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、资生堂和科蒂等;第二梯队由日韩企业占据主导,有花王、高露洁、爱茉莉太平洋、LG生活健康、拜耳斯道夫等;第三梯队有狮王、高丝、谜尚等。
2011-2020年,全球前三大化妆品企业均为欧莱雅、宝洁和联合利华。2015年以前,宝洁市占率处于全球第一位,但是2015年后被欧莱雅反超。自此之后,欧莱雅的全球市场占有率连续五年稳居全球首位。2020年,欧莱雅、宝洁和联合利华市场占有率分别为97%、78%和73%。
——市场集中度较为平稳
据Euromonitor数据显示,2020年TOP3、TOP5和TOP10化妆品企业市场占有率分别为248%、343%和432%。可以看出,TOP3和TOP5企业市场占有率自2016年略有下降之后,保持稳定趋势,TOP10企业市场占有率始终保持较平稳态势。
区域竞争:
——亚太地区一直占据霸主地位
根据Euromonitor数据库数据显示,2011-2020年,亚太地区一直占据全球化妆品行业销售市场霸主地位,且呈现出逐年上升趋势,2020年亚太地区消费市场份额占比达到3541%。北美、西欧和拉美地区分列其后,2020年占比分别为2037%、1985%和1123%。
——美国是全球最大的化妆品消费国
2020年,美国仍然是全球最大的化妆品消费国,占比约为1876%。中国目前是全球第二大化妆品消费国,2020年市场份额为1455%。日本、巴西、德国、英国等国家也进入了全球2020年前十大化妆品消费地区行列。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
可以很明确的告诉你,化妆品行业是很好做的,女人的钱最好赚,看看满大街都是卖女人的化妆品和衣服鞋子就知道了,像我经常用移花宫的化妆品,都是老顾客了,她家的东西很好用,而且在全国都开有加盟店。
随着Z世代的消费能力日益凸显,商家们纷纷都想吸引这群庞大的消费大军的目光。每个时代的消费者都有着自己的独特的个性和特点,Z世代的个性更是充分凸显,他们从不吝啬表达自己的与众不同,充分了解消费者的特性才能更加精准的抓住他们的需求点。Z世代是颜值即正义的推动者与践行者,因此他们更加重视自我形象的管理,所以护肤品成为他们的消费的一大重点。
护肤品行业主要上市公司:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、丸美股份(603983)、华熙生物(688363)
本文核心观点:Z世代的开支占比、Z世代的护肤重点
1、Z世代的消费大军兴崛起
每一代的人群都有着专属于那个时代文化背景熏陶出来的特点,各自有着不同的消费观和价值观,如今,有着新一代的消费大军开始涌现——Z世代,这群成长于信息时代的年轻人们,受到全方位多元文化的熏陶,Z世代有着独特而又个性的身份标签。
随着年轻的Z世代们逐步迈入社会,围绕于Z世代的商业机遇便不断涌现,作为新消费人群的Z世代们消费能力毫不逊色,成为了社会各界关注的焦点。中国Z世代人群约26亿人,OC&C《无国界的一代》调查数据显示,中国Z时代的开销占全国家庭总开支的13%左右,全国Z世代总开支达到了4万亿人民币。
2、“颜值至上”是Z世代的主导消费理念
中国经济的飞速发展下,Z世代从小生长在衣食无忧的环境中,物质条件优渥的他们拥有更强的消费意愿和消费能力,其中颜值相关支出占据了大部分。在线上,服装、美妆、鞋等与颜值息息相关的品类贡献了Z世代近五成的消费。
颜值为王,Z世代比90后提前10年开始护肤,护肤意识超前的Z世代们,已有不少人在搞“颜”究这条大道上成长为大触级别的理论家和实战家,而她们不断进阶的护肤需求,也在搅动瞬息万变的美妆护肤消费市场。
据CBNData消费大数据发布的《Z世代“颜”究之道:—二线女性护肤进阶白皮书》中还提到,与其他代际相比,Z世代购买的护肤品种类更加丰富,从卸妆洁面到面膜眼霜,功能齐全,注重护肤的仪式感。
德勤发布的最新行业报告《零时差消费时代,品牌顾客体验竞争力研究—Z世代护肤人群篇》中得出,Z世代消费者最关注功效的结论,而抗衰老、保湿和维稳是占据Z世代时间份额的功效前三名。可以看出,仅满足基础功效诉求不足以打动Z世代,Z世代经常熬夜以及长时间使用电子产品相关,出现肌肤老化、肌肤状态不稳定等问题,因此抗初老和维稳都是他们关注的功效。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业市场前瞻与投资规划分析报告》
我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增长了66%。并且从2018年开始,增幅开始更加明显,这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道,大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的,并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升,在2019年时达到了30%。
除此之外,我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列,达到了314%,远高于全球159%的水平。综合来看,我国化妆品市场增长稳定,其中电商销售渠道的贡献越来越大。
化妆品零售规模逐年增长
我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%,2018-2020年的复合增长率约为91%,从2018年开始市场规模增长加速。
化妆品销售渠道
根据珀莱雅的招股书说明书,化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台,如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出,线上渠道性价比最高,可以通过较低的成本收获更多的客源。
中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列
电商零售额规模近年扩张迅速,在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场,拥有数量最多的互联网用户和网购消费者,为电商渠道提供了巨大的用户基数。
根据CIC报告,我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%,预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%,作为化妆品消费大国的美国也只有219%,可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。
电商销售渠道规模占比逐年增加
化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计,2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时,根据Euromonitor数据,2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%,年均复合增速高达2713%。
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
随着科学技术和网络的发展,人们已经有许多活动都能够在线上进行了 ,就比如网上购物 。这种购物方式不仅方便快捷,而且节省了人力物力 ,让人足不出户 就感受到了网络的快捷与方便 。但是也随着网络购物的发展 ,线下好多实体店销售量也逐渐下滑 ,于是就有好多人开始担心化妆品专柜的发展前景 。那么你觉得化妆品专柜有发展前景吗 ?
在我个人看来 ,化妆品专柜还是有发展前景的 ,首先我们先从化妆品的背景来看 。化妆品的主要服务对象就是女性 ,而女性们都有一个通性 ,那就是很喜欢逛街 ,也希望从逛街中 能够获得一些物质上的满足感 ,这是在网上购物所不能体会到的 。尤其是在一些比较大的一线城市 ,有好多成功女士就会相约在一起去喝下午茶,之后人们就会相约一起去逛街 ,大多数都会去一些奢侈品专柜或者是化妆品专柜进行挑选自己喜欢的物品 。这是他们从线上购物所不能体会到的 ,而且线上购物也不适合几个人一起去集中挑选 。
再一个就是线下购物可以亲身体会到化妆品的质量和感觉 ,而且众所周知 ,化妆品专柜都是可以试用的 ,人们可以通过试用来判断这个化妆品到底适不适合自己 ,而人们在线上就不能体会到这种感觉 。就拿口红来说 ,每个人都有不同的唇色 ,所以同一根口红在不同人的嘴上呈现出来的效果是不一样的 。如果人们只看网上的效果图 ,很可能与现实中自己涂上去的颜色不一样 ,给人一种心理上的落差 。所以人们为了避免这种情况 ,大多数还是会选择去化妆品专柜 ,所以我认为化妆品专柜是有发展前景的 。
其实想要判断一个商机或者是物品有没有发展前景 ,我们应该结合它的发展背景还有它的受众人群去考虑。而且化妆品专柜在线下有着很高的热度 ,它比线上服务更加的专业和真实,所以我认为它有发展前景,而且近几年都不会落寞 。
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