针对化妆品行业的监管变得越来越严格,这主要是因为国家出台了很多相关政策,未来市场将会受到很大震动,这体现在以下几方面。
第一,行业大幅缩水后有序发展对原材料按照风险等级进行细致划分,对不同种类化妆品更行归类管理,这些举措都表明了国家对整个化妆品行业准备“下重手 ”的决心,而这带来的直接影响就是行业大幅缩水,然后进行重新洗牌。至此以后那些假冒伪劣产品,各种包含有毒有害物质的化妆品,在经过层层审查以后将无所遁形。虽然无法保证不出现任何一条漏网之鱼,但不少小公司,代工厂,各种劣质品牌在国家出台这项新政策后,必然会如同狂风扫落叶般纷纷倒闭消失,这是可以预见的事情。虽然行业大幅度缩水在短期内会导致市场动荡,但这只是阵痛,良币驱逐劣币以后,最终能够存活下来的往往是老百姓信得过的优质产品。
第二,利润率将得到有效控制化妆品行业之所以暴利,主要在于成本低廉,定价虚高,最终导致中间出现了极高的利润率。成本低廉是因为化妆品生产过程中所使用的原材料和加工工艺很多都是脱离监管的,这就为黑心商家牟取暴利提供了得天独厚的条件,他们选择劣质原材料,甚至不惜使用一些对人体有害的化学物质,加工过程也是不符合国际标准,最终生产的产品在功效和健康程度上都难以得到保证。至于定价虚高,这就要谈到营销,产品做的好不好无所谓,广告和明星代言一定要做到位,这样才能铺垫高定价,也只有这样消费者才愿意买单。而这些乱象在国家监管变严后最终将得到控制,可以预料未来化妆品行业的利润率将逐步回调到一个正常水平。
第三,消费者维权更加高效容易除了对产品分类管理,对原材料明确风险等级外,国家还强调了化妆品经营的追责程序。这意味以后在电商平台卖化妆品的商家需要做更详细的登记,提供更多材料,如果出了问题,大家能够第一时间找到相关责任人,消费者相比以前维权将更加容易和高效。
化妆品行业的现状外资企业占据了80%,本土只占据20%。其中,前六名皆为外资品牌。生物多肽护肤,抗污染,无添加护肤,绿色化妆品是化妆品的发展趋势。
随着生活水平的提高,现在化妆品也成为日常生活的用品,今天我们就不聊哪个化妆品好用怎么辨别真假,而且从大体上去了解现在化妆品行业的现状和发展趋势。
化妆品行业的现状
根据中研普华的统计,排名前二十的企业中出现了上海家化、伽蓝集团、百雀羚、韩束、云南白药等多家本土。从市场前二十的占比来看,外资企业占据了80%,本土只占据20%。其中,前六名皆为外资品牌。
2017年全球市场规模达到464942亿美元,同比增速达到53%。2018年全球市场规模更是达到了4851亿美元。2019年全球化妆品市场规模达到4983亿美元。
在全球范围来看,中国化妆品市场仍旧强劲,特别是日韩品牌。跨国公司的霸主地位依然无法撼动,其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力,牢牢占据化妆品产业领先地位,排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂,合计约占全球市场份额的524%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向,在可预见的将来这一格局仍将延续。成熟市场的品牌集中度很高,如加拿大化妆品市场,宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到80%。
根据工商信息查询,截止2020年4月,中国累计注册化妆品类企业(生产、销售、研发等类)96万多家,存续51万家左右,在业21万多家。目前在业的企业中,5000万注册资本以上的企业有14795家,1000-5000万注册之间的企业有65261家,其余企业为注册资本金小于1000万元的中小企业。
截止2020年4月,国内化妆品许可生产企业数量为5287家,广东省占比5470%,为2892家,占比最高。
化妆品行业发展潮流
潮流一:生物多肽护肤
未来6~10年,主导美容护肤品市场的将是生物多肽护肤美容品,其中又以生物多肽护肤和现代高新科技相结合的新产品开发为热点。
国外生物多肽护肤年销售额已超过160亿美元,并以每年30%~40%的速度递增。现在,不仅亚洲人对传统生物多肽护肤的接受程度较高,美容趋势也在改变。
生物多肽护肤科技含量高、效果显著、操作简单方便,目前很多国外生物医学公司已经进入国内化妆品市场,例:润泉贝儿生物多肽护肤等品牌已进入中国市场,生物多肽护肤将成为全球美容护肤品研发关注的焦点。
目前,欧莱雅、资生堂等国际大公司都已经或正准备启动在生物多肽护肤将项目,耗费巨资研发生物多肽护肤品精髓。
潮流二:抗污染
近年来,为了对抗汽车尾气、灰尘杂质、电脑辐射、外部毒素的入侵、工作压力、睡眠不足、生活不规律等,许多有远见的化妆品公司开始着手研发抗污染、抗紧张类护肤品,如碧欧泉、兰蔻、雅诗兰黛、倩碧等推出了各自针对性的抗污染、抗紧张类的护肤品。
潮流三:无添加护肤
“无添加”来源于日本,规定了102种不能添加到化妆品中,对皮肤构成敏感、损害的成分,以避免出现“香污染”、“色污染”、“油污染”,这已成为生产和消费的趋势。
但事实上,目前国内外对无添加并没有统一标准,但有一个原则,即必须具备4个主要特征:一是不添加有害人体(皮肤)的物质,比如含汞的美白剂、激素成分等;不添加没有确切功效成分的物质;不添加纯度达不到要求的物质,因为达不到要求的物质会成为人体皮肤致敏源;不添加多余的辅助材料。
潮流四:绿色化妆品
绿色商品的种类包括:食品、日用品、保健品、家电、化妆品、建材、服装、礼品、照明用品等。
目前,“绿色化学”的概念已经开始被一些化妆品公司所接受,并开始着手开展这方面的研究与实践。如欧莱雅的研究人员使用木糖——一种从山毛榉木中提取的天然糖分,一种可再生的原材料,研制用于皮肤护理的全新的活性分子。
以上就是化妆品行业的现状和发展趋势,希望能帮助到大家更好的了解化妆品的发展。
中国美妆行业景气度高
受益于美妆人群扩容及消费升级等,我国美妆行业高景气度积极向好。2012-2019年,我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示,2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元,同比增长126%,高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点,继续保持较快增长。
国家统计局最新数据显示,2020年8月中国化妆品零售额为284亿元,同比增长19%。累计方面,2020年1-8月中国化妆品零售额累计达到1996亿元,与去年同期相比增长32%。
注:2013年零售额增速为2125%。
国产品牌受美妆人群关注度最高
近年来,我国本土新锐彩妆品牌逐渐崛起,完美日记、花西子、半亩花田等国产彩妆品牌受到众多消费者喜爱。2020年3月,美妆人群关注度TOP100品牌中,国产品牌关注度最高,达到37%。
此外,美妆人群品牌关注度排名前三的品牌均为国产品牌,其中完美日记受美妆人群关注度最高,占比达到163%。
注:关注度指在统计周期内,关注某品牌的用户数占关注该品类所有品牌用户数的比例。
移动APP成美妆购买重要途径
随着移动互联网的发展,移动终端APP已经成为了我国众多美妆人群购买美妆的重要途径,覆盖了社群电商、导购分享、跨境电商等,代表性APP有微店、得物(毒)和识货等。2020年3月,微店成为了我国美妆人群购买美妆最为活跃的移动APP,活跃渗透率TGI达到258。
注:已经筛选活跃渗透率大于1%的APP;活跃渗透率=美妆人群在某APP上的渗透率/整体移动网民在改APP上的渗透率100。
——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。
据统计,我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加,国产品牌不断崛起。
我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元
2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元,同比增长1008%。
2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%
2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口
2019年受网购和社交新零售的发展,小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,远高于大牌彩妆线上渠道的34%。
近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛
据统计,2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛,远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%,百货渠道年均复合增速为580%,直销年均复合增速为410%,KA渠道年均复合增速为050%。
——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
首先是注重成分功效的科学护肤方式逐渐成为流行,而抓住这一趋势的高性价国货品牌也脱颖而出。数据显示,成分功效以及性价比成为消费者购买美妆护肤品主要考虑的因素。他们通过玻色因、水杨酸等功效化学成分实现“精准护肤”,山茶花等天然植萃成分则助力“安全护肤”,益生菌等微生态成分帮助“科学护肤”。
在高增长成分护肤品的消费中,国货品牌占比超五成,并且件单价低于国际品牌,展现出较大的成分功效与性价比优势。
除了对成分功效的关注,消费者在护肤品信息上对皮肤科医生和专家意见的信赖度也显着提高。皮肤学级护肤品的销售规模逐年扩大,且增速高于护肤品整体。除了科颜氏、理肤泉等国际品牌,以薇诺娜、玉泽、润百颜为代表的国货品牌也有较为突出的表现。
养肤彩妆的消费规模三年间翻了超过6倍,而养肤底妆占比超9成,其中BB霜/CC霜的增速最高。消费者对养肤彩妆的功效需求当中,保湿是核心需求,草本、古方、精华是养肤彩妆对成分的主要宣传点。
此外,男性的养肤意识也在逐渐加强,其消费规模增速超过女性。而地域上,北方的消费者养肤意识渗透率相对更高,引领养肤消费浪潮。
头部护理更是越来越精细化,近八成消费者表示关注自己的头发健康。线上头部护理市场消费规模近三年增长了约2倍。在洗发水和护发素之外,精油、营养液、发膜等精致洗护也加入消费者的护发流程,尤其是头皮预洗产品和精油,以突出的增速展现出较大的增长空间。对于头部护理的功效,不同代际有着不同的诉求,85前注重防脱,95、90后则更关注抗老抗氧和舒敏功效,而Z时代更在意头皮清洁。
包装形态上,护肤个护品类的便携小包装广受欢迎。线上小包装护肤个护消费规模逐年提升,且小包装的消费增速明显高于其他包装。就不同品类而言,面部护肤产品的小包装消费规模占比最高,而头部护理的增速较高。
面部护肤产品当中,小包装精华发展最为成熟,同时小瓶防晒、片装卸妆等细分产品也呈现出较高的增速。而小包装的头部护理产品当中,精华也是消费占比最高的细分品类,且增速也遥遥领先,其中安瓶形态最受欢迎。
消费者购买小包装多是为了旅行时使用或看中其便携特性,而不同的品类间也有一些差异。比如小包装的面部护肤也可能是为了锁鲜,而便携的身体洗护产品则有卫生方面的考量。
行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、
青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额
我国美妆市场处于成熟阶段
自过去一个多世纪以来,国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段:
国内化妆品市场规模增长迅速
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
化妆品零售市场逐步繁荣
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-11月,化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元,同比增长196%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
竞争梯队划分较为明显
我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。
在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上,主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee
Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。
而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。
高端市场集中度较高
基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看,中国化妆品高端市场集中度较高,其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反,中国化妆品大众市场竞争较为激烈,市场集中度低于高端市场,除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限,其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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