行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、
青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状
行业概览
1、定义
在我国《国民经济分类》(GB/T4754-
2017)中,将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。
化妆品行业产品主要分类如下:
2、产业链剖析:商品分销渠道较为多样
化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等),行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。
行业发展历程:国货品牌正在崛起
1931年,我国第一个国产品牌,百雀羚成立,但受制于经济体制,我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代,在改革开放的推动下,我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时,外资品牌也涌入中国,本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起,综艺及社交媒体等新营销当道,我国本土品牌才抓住机会破局崛起。
行业政策背景:化妆品监管逐步规范化
近年来,我国化妆品产业迅速发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题,针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年,我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”),这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革,条例中创新性提出对化妆品实行分类管理,对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理,对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此,条例也首次提出注册人和备案人,并对其所负责人进行清晰界定,强化了主体责任,规范了监管体制,并加大了处罚力度,有利于促进化妆品行业规范化发展。
行业发展现状:
1、化妆品直播带货实现大爆发
中国线上零售规模位居全球之首。2020年,中国线上零售增长率达到275%,接近线上销售总体水平,市场规模达到23万亿美元,已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月,我国网络购物用户已经达到了78亿,占整体网民规模的79%。2020年3-12月,我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次,3个季度增长率达到986%。
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-10月,化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元,同比增长167%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣
2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨,同比增长43%,出口金额为424392百万美元,同比下降112%。在出海的美妆产品当中,口红、眼影、腮红是最热门品类,睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。
3、市场规模不断增大
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
行业竞争格局
1、区域竞争:广东省企业最多
化妆品生产企业主要集中华东和华南地区,集中度达到8416%,其中华东地区和华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素,华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中,化妆品产品生产成本整体较低,有利于行业生存,但也面临同质化产品激烈竞争压力。
具体来看,截止2022年1月13日,我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家,其中广东省获得生产许可企业共计3224家,在全国范围内占据绝对优势,占比为5642%。
2、企业竞争:不同市场主导企业不同
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。
在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。
发展前景及趋势预测
1、趋势预测:男性护肤与香氛市场受到消费者追捧
未来化妆品行业或会有以下发展趋势:
2、规模预测:2027年市场规模超过1500亿美元
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
彩妆用化妆品属于商标分类第3类0306群组;
经路标网统计,注册彩妆用化妆品的商标达601件。
注册时怎样选择其他小项类:
1选择注册(化妆品,群组号:0306)类别的商标有24件,注册占比率达399%
2选择注册(香水,群组号:0306)类别的商标有14件,注册占比率达233%
3选择注册(口红,群组号:0306)类别的商标有13件,注册占比率达216%
4选择注册(护发素,群组号:0301)类别的商标有11件,注册占比率达183%
5选择注册(香皂,群组号:0301)类别的商标有10件,注册占比率达166%
6选择注册(护肤用化妆品,群组号:0306)类别的商标有9件,注册占比率达15%
7选择注册(美容面膜,群组号:0306)类别的商标有9件,注册占比率达15%
8选择注册(洗澡用化妆品,群组号:0306)类别的商标有8件,注册占比率达133%
9选择注册(清洁制剂,群组号:0302)类别的商标有7件,注册占比率达116%
10选择注册(护手霜,群组号:0306)类别的商标有7件,注册占比率达116%
睫毛化妆品属于商标分类第3类0306群组;
经路标网统计,注册睫毛化妆品的商标达9637件。
注册时怎样选择其他小项类:
1选择注册(化妆品,群组号:0306)类别的商标有118件,注册占比率达122%
2选择注册(口红,群组号:0306)类别的商标有116件,注册占比率达12%
3选择注册(肥皂,群组号:0301)类别的商标有113件,注册占比率达117%
4选择注册(美容面膜,群组号:0306)类别的商标有112件,注册占比率达116%
5选择注册(香水,群组号:0306)类别的商标有109件,注册占比率达113%
6选择注册(花露水,群组号:0306)类别的商标有108件,注册占比率达112%
7选择注册(香精油,群组号:0305)类别的商标有106件,注册占比率达11%
8选择注册(牙膏,群组号:0307)类别的商标有99件,注册占比率达103%
9选择注册(化妆笔,群组号:0306)类别的商标有94件,注册占比率达098%
10选择注册(成套化妆用具,群组号:0306)类别的商标有86件,注册占比率达089%
远高于男性。303%女性消费者月均化妆品消费200—500元,略低于男性。165%男性消费者化妆品月均消费在1000—1500元之间,略低于女性占比。此外,月均化妆品消费在200元以下的男性消费者居多,占比为195%。165%男性消费者月均化妆品消费在1500-2000元之间,高于女性占比。
化妆品属于商标分类第35类3503群组;
经路标网统计,注册化妆品的商标达523件。
注册时怎样选择其他小项类:
1选择注册(抽烟者用品,群组号:3404)类别的商标有2件,注册占比率达038%
2选择注册(抽烟者用品,群组号:3402)类别的商标有2件,注册占比率达038%
3选择注册(珠宝,群组号:1403)类别的商标有2件,注册占比率达038%
4选择注册(眼镜,群组号:3503)类别的商标有2件,注册占比率达038%
5选择注册(钟表和计时仪器,群组号:3503)类别的商标有2件,注册占比率达038%
6选择注册(香料,群组号:3503)类别的商标有2件,注册占比率达038%
7选择注册(钟表和计时仪器,群组号:1404)类别的商标有2件,注册占比率达038%
8选择注册(企业管理,群组号:3502)类别的商标有2件,注册占比率达038%
9选择注册(香精油,群组号:3503)类别的商标有2件,注册占比率达038%
10选择注册(刀叉餐具,群组号:0812)类别的商标有2件,注册占比率达038%
全球化妆品线下销售渠道占比为744%,而线上销售渠道占比为248%。与中国不同的是,全球化妆品主要的销售渠道还是在线下,线上渠道的销售占比虽然在增长,但是相对于线下销售渠道来说,还是处于较低的水平。未来随着互联网的进一步深入,全球化妆品线上销售渠道的占比将进一步增长。 我国目前美妆个护行业市场销售渠道中电商渠道占比最大,达313%。而随着2020年新冠疫情的爆发,继续推动电商渠道占比的扩大,预计2022年市场占比将达36%。其次为CS渠道,占比达213%,KA渠道占比达198%,百货渠道占比达179%。
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