面膜市场现状分析宏观

面膜市场现状分析宏观,第1张

市场发展现状

——中国面膜消费习惯逐渐养成

1998年,国内面膜行业起步,SK-II经典面膜产品进入中国,但是产品价格高昂,随后2002年玉兰油推出美容焕彩面膜,面膜这一概念开始在中国真正推广,中国面膜消费启蒙。

2003年美即面膜成立,开创单片销售模式,随后国内本土面膜品牌大量成立,膜法世家、御泥坊等开始积极参与市场竞争,在国产面膜的低价推动下,国内消费者对面膜的接触增多,认识加深,中国面膜消费处于培养阶段。

2014以来,随着我国电子商务的迅速发展,淘品牌崛起,同时综合型化妆品企业如百雀羚、自然堂等企业开始加大在面膜产品中的投入,日韩台湾品牌加速进入中国市场,中国面膜消费习惯逐渐养成。

——2020年双十一面膜品类成交量第一,市场规模突破三百亿元

在去年的双十一中,面膜以3704万件的销量成为淘系平台护肤品销量第一品类,成交额也达到了4836亿元。

根据Euromonitor

International数据显示,2019年我国面膜约占整个中国护肤品市场规模的1188%,约为291亿元。2020年全球疫情的爆发展现了中国大陆护肤品市场顽强的生命力,在全球护肤品市场规模下滑的背景下,中国大陆护肤品市场规模依旧能够保持1028%的增速增长,而面膜市场规模也保持正增长态势,市场规模突破300亿元。

注:中国面膜市场规模数据是根据Euromonitor International公布的面膜占中国护肤品市场规模的比重进行的测算。

——补水是消费关注重点,趣味成新需求

目前,我国消费者对面膜的关注点主要有六大方面:功效、痛点、产品设计、使用场景、适用人群和产地,功效和痛点是消费者关注的重点。以中国化妆品分享第一大社交平台——小红书用户分享面膜笔记为例,有36%的笔记关注点在功效方面,有27%的笔记关注点在痛点方面。

其中,补水、保湿、修复、清洁和温和为面膜功效前五大关注点,补水关注度最高,达到30%;而敏感肌、痘痘肌、干燥、黑头为用户使用面膜前四大痛点,敏感肌占比最高,为36%。

注:数据统计根据TOP数据计算方法;对项目排名重新计算占比。

在消费升级的大背景下,消费者除了关注功效和解决痛点外,还对面膜的趣味性提出了新的要求。因此,近年来,面膜的新颖化成为了国内外品牌方关注的重点方向之一,越来越多的品牌在面膜纸的花纹图案、面膜的形态及包装等方面作文章,为面膜这一单品创造更多的娱乐及互动属性,如韩国品牌SNP的熊猫面膜和日本品牌Pure

Smile的艺妓面膜在面膜纸张上印制独特的图案吸引消费者;

美国品牌Glamglow的星空面膜在面膜材质上添加星空元素打造星空梦幻面膜;中国品牌膜法世家的复活草熬夜修复睡眠面膜冰淇淋套装则在面膜包装上进行创新,采用冰淇淋包装面膜外观。

——年轻消费群体为面膜消费主力军

随着人口结构变更与经济实力的增长,国内60-70后“高储蓄、低消费”的保守消费正逐渐被90-00后“强调个性品质,重视美丽效应”的消费观念所代替。在面膜市场上,年轻消费群体逐渐构成面膜消费的主力军。

根据青眼发布的最新数据显示,无论是常年购买面膜的资深消费者还是没有特殊偏好的普通消费者,21-30岁人群均为面膜的消费主力军,占比均在一半以上。

——更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国面膜行业深度调研与市场需求预测分析报告》。

2011年,中国的有机护肤市场热闹非凡!

先是世界顶级有机护肤品牌JASMIN简诗美于1月份正式登陆中国市场

接着是Jurlique茱莉蔻携清新植物美颜风潮于6月份在广州天河城购物中心开设首家旗舰店

今年8月,中国首家Organic+有机家专卖店在北京来福士广场正式对外营业,该有机专卖店坚持只引进获得国际认证的有机化妆品品牌,坚持只销售经国际权威有机机构认证的有机产品。

此外,Nest Beauty旗下的Pangea Organics 潘丽雅、MUKTI慕迪 、Fushi富思3大有机护肤品牌、来自德国的拉薇以及Lavera扭创系列、法国著名的有机美妆品牌“多然”旗下四个系列的美妆产品纷纷攻入中国市场。一股有机风潮正席卷全国化妆品市场,无论是国际品牌还是国内品牌都跃跃欲试,以图抢占有机护肤品市场的先机

据说最近澳洲OFC有机认证的第一家化妆品企业sanctum也将进入中国市场,势头还不小哦

行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据:中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来,国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段:

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-11月,化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元,同比增长196%。

注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上,主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看,中国化妆品高端市场集中度较高,其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反,中国化妆品大众市场竞争较为激烈,市场集中度低于高端市场,除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限,其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

据统计,我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加,国产品牌不断崛起。

我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元

2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元,同比增长1008%。

2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%

2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口

2019年受网购和社交新零售的发展,小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,远高于大牌彩妆线上渠道的34%。

近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛

据统计,2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛,远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%,百货渠道年均复合增速为580%,直销年均复合增速为410%,KA渠道年均复合增速为050%。

——更多数据来请参考前瞻产业研究院中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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