请问这两年的美容化妆品行业的目前市场前景怎么样

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来，国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段：

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-11月，化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元，同比增长196%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上，主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看，中国化妆品高端市场集中度较高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反，中国化妆品大众市场竞争较为激烈，市场集中度低于高端市场，除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

行业最新趋势：功能性化妆品成为行业近几年来最大风口之一，成分党、轻医美等大行其道，消费者从被动接受品牌营销到主动参与产品选择，90-00后这一代年轻群体追求化妆品迅速起效的诉求更为强烈。

行业最新格局：韩系退潮，日系重新崛起，欧美大牌优势相对稳固，本土品牌则在大众细分市场百花齐放，并逐步向中高端市场延伸。

从海外市场经验来看，化妆品行业是诞生大市值龙头公司的摇篮。庞大稳定的行业属性、稳固的市场地位和盈利能力（稳定较高的ROE<净资产收益率>与企业自由现金流）使得海外化妆品龙头公司普遍获得了较高的估值水平（30-40倍PE）。灵活的营销推广、高效的渠道建设、稳定增长的研发投入叠加市场化的激励机制和国潮消费、社交营销的鹊起，本土化妆品龙头正进入增长的快车道。

正文：

化妆品行业现状：可选消费中最大亮点之一

行业呈现持续较快的增长能力和增长韧性

中国化妆品市场是全球化妆品行业发展最快的市场之一。在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下，国内化妆品行业（包含美容及个人护理用品）近几年来一直保持着稳健的增长，尤其是近两年以来，国内化妆品市场增速不断提升，根据欧睿咨询统计，2012-2018年国内化妆品行业市场销售额年复合增长87%，其中彩妆市场年均复合增速达到154%，护肤品市场年均复合增速达到89%，同期全球化妆品市场增速为09%，彩妆与护肤品市场增速为25%与23%。2018年国内化妆品行业市场规模达到4105亿元，同比增长123%，彩妆与护肤品市场规模分别达到428亿元和2122亿元，分别同比增长243%与132%。

尽管面临国内经济增长与零售环境的不确定性，国内化妆品市场仍然保持超越整体可选消费的增速。2018年以来在国内经济面临增长压力的大背景下，国内社会消费品零售总额增速也在近两年呈现逐步走弱的态势，珠宝首饰、服装、汽车等多数消费品需求受到了较为明显的影响，但化妆品品类的增长仍然表现出较强的韧性，无论是国家统计局公布的限额以上零售企业化妆品销售增长，还是上市公司层面每个季度的收入与盈利增速，都实现了明显超越整体经济与社会消费品零售总额的增长，这一方面源于居民收入逐步提升的情况下对化妆品的需求向中高端升级拉动了行业零售额的增长，另一方面国内消费者多层次的需求也带动了成熟品类的高端化与多元化（洗护清洁、洗发等）以及新兴品类（彩妆、香水等）渗透率的不断提升，这也是国内化妆品行业始终能够吸引市场与资本聚焦的重要推动力。

基础品类逐步高端化和多元化

以洗浴、洗发与口腔护理为代表的基础品类的高端化、多元化需求是带动这部分高渗透率品类市场继续提升的主要驱动力。经过过去三十年大众化妆品品类的普及，基础品类的洗浴、洗发与口腔护理产品在国内大部分城镇地区基本完成普及，开始进入稳定增长阶段，未来增量将主要来自人均消费的提升以及产品对农村地区的进一步渗透，2018年国内洗浴、洗发与口腔护理品类销售额为229亿元、5345亿元与4158亿元，占整个化妆品行业销售额6%、13%与10%，增速分别为4%、4%与11%，低于行业整体增速。市场渗透率趋于饱和，但高端化、功能化成为这几个品类近几年来的亮点，消费者们对产品功效、原材料、安全性、便利性和舒适度的要求更高，并且愿意为这些需求付出更多的溢价。在当前的洗护市场中，功能细分化的产品受到越来越多的关注随着国人对生活品质要求的逐步提高和对产品功能的细分化需求，这些细分领域的产品也将逐步拥有自身稳定的消费群体。

在洗发品类中，随着消费者使用习惯从简单的二合一洗发水向诸如护发素、发膜、染发剂等更多细分与更多功能的产品延伸，同时，注重头皮健康的消费者会挑选无硅油产品，脱发消费者会选择生发型洗发水；口腔护理品类中，从最初的牙刷、牙膏，逐步向电动牙刷、牙线以及洗牙器等细分品类的延伸普及。总体来看，随着收入与生活水平的提高，国人的消费观念与日常清洁方面的生活习惯逐步向欧美发达国家的消费者靠拢，未来这些基础品类消费仍然会延续这种趋势。

高端化产品满足消费升级需求。随着国内消费者对自身护肤护发方面的重视与了解，大众类产品已经无法完全满足所有消费者的需求，在市场格局基本稳定的背景下，外资企业纷纷推出高端产品，资生堂水之密语与丝蓓绮、宝洁的沙宣、汉高集团的施华蔻都是最早进入高端洗发水领域的品牌，本土品牌也在近几年跟进了外资企业的脚步，云南白药推出了高端洗发水“养元青”，霸王、美肤宝、舒蕾也同样推出了高端产品。2013-2018年国内高端洗浴品类销售复合增速为51%，高于大众洗浴类43%的复合增速，高端洗发类销售复合增速为259%，远高于大众洗发类19%的复合增速，高端产品线更快的增速反映了市场需求的进一步细分。

消费者的变化对日化洗护消费带来新的变化，一方面是整体教育水平的提升带来消费者挑选产品精细化的转变，另一方面人均收入的增加，带动消费者更倾向于选择高端产品。大学及以上学历人群在消费者中的占比不断增加，这部分人群消费认识更为丰富，尤其是部分具备海外经历的消费者，更倾向于选择精细化、功能化的优质产品；同时，我国城镇居民人均可支配收入约合5500美元，收入的提升已经成为高端产品消费保持增长的基石。

彩妆、高端护肤等细分品类渗透率不断提升

以彩妆、高端护肤品为首的细分品类仍然处于快速发展期，目标客群的增加以及消费高端化共同推动这些品类市场相对更快的增长。根据欧睿咨询数据显示，2018年国内化妆品市场中护肤品增速为132%，彩妆市场增速从2013年的13%进一步提升至2018年的243%，增速呈现进一步加快的趋势。

国内彩妆市场存在较大成长空间

与日韩市场相比，国内彩妆市场存在较大成长空间。在日本和韩国，彩妆消费渗透率分别已经达到80%以上，接近90%，当前中国的彩妆渗透率在30%左右。此外，中高端化趋势在国内彩妆品类表现得尤为明显，是驱动彩妆品类成长的关键。近两年，我国消费者彩妆产品平均单价已经从75元/件上升至83元/件，且价格在持续上升中。消费升级下，高端化的品质商品更易于赢得消费者青睐，对部分消费者，尤其是一二线城市白领女性，初入门的基础彩妆已无法满足其日常需求，转而投向单价更高的高端与奢侈品牌彩妆。另一方面，新兴品类的推出以其细分的特色功能，赢得更高的品牌溢价，从而推动彩妆产品量价齐升。

全球化妆品市场回暖，中国地区表现亮眼

2017年全球化妆品市场持续增长，规模达4648亿美元，为五年来最高位，同比增长52%，较2016

年提升了42个pct，这是在全球15年化妆品增速探底过后，连续第二年出现回暖状况。中国作为全球化妆品市场发展规模年均增速最快的国家，2017年市场规模3616亿人民币，同比增长96%，远高于世界平均增长率52%。2016年，中国地区成为全球化妆品第二消费大国。

化妆品行业增速强劲，高档化妆品增长迅猛

据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年我国化妆品市场规模361566亿元，同比增长964%，在前五年增速持续下降的情况下创新高。其中高档化妆品规模845亿元，同比增长25%，创近13年新高。化妆品社零也自2017年2月至今持续走高，18年3月增速高达161%，优于大多数其他类别消费品表现。

三四线城市收入增长，化妆品市场扩大

化妆品消费与可支配收入息息相关，而棚改给三四线城市居民带来较大收入增长。2017 年全国棚改货币化安置比例达60%，三四线城市高达80%。仅2016

年棚改货币化安置的投资金额就超过8000亿元，为消费品市场注入更多购买力。

2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长90%，扣除价格因素，实际增长73%。2018年一季度，全国居民人均可支配收入7815元，比上年同期名义增长88%，扣除价格因素，实际增长66%。

线上渠道维持高速增长

线上渠道迅速扩大了消费者商品篮子，潜在消费者转变为实际消费者;由于线上线下店铺的运营费用差别，而且随着物流业等配套发展、完善和平台规范化，商品本身成本及购买动作的交通、时间、精力等附加成本低于线下店。线上渠道维持高速增长，目前已经成为化妆品的第二大消费渠道。

税率调整带来化妆品价格下调，进口化妆品受益最大

自2015年起，我国经历了多次进口/

本土化妆品相关的关税、消费税、增值税税率(及行邮税、跨境电商综合税税率)调整，其中2016年10月的消费税率(消费税是流转税中的价内税)下调幅度大而影响最大，造成了普通化妆品50%以上、高档化妆品30%以上的实际税率下降。受此影响，国际大牌大范围下调价格，需求增速提升就此启动——化妆品进口金额暴涨，且专柜与代购等渠道价差的缩小带来线下专柜渠道增速回升。

体量上，我国化妆品行业目前规模已经较大，但2017年人均消费额仅约260元，距美日韩200美元以上的人均消费额差距较大。且当前消费已经成为我国GDP

增长第一大动力，消费者变美诉求逐步提升，结合以上三点约束的放松将带来更多消费量，长期来看行业依然处于增长期，提供企业成长的土壤。

COSE护肤属于高端圈层护肤，实力很强。2018年,COSE与韩国COCODEMER株式会社就化妆品个性化服务项目开展达成一致,中韩双方就“为全球肌肤设计而生”这一理念达成战略合作。 并携手韩国JUNGCOS研究所,共同探索、研发化妆品个性化服务。通过AI肌肤检测、AI大数据分析、专业人员诊断三大功能,帮助客户由表及里地了解肌肤的动态状态,为肌肤护理提供个性化、科学化、精准化的化妆品个性化服务方案,精准解决国人皮肤健康问题和护理需求,发展未来科技护肤服务新方向。

中国化妆品行业发展现状

据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，我国化妆品市场销售规模从2012年的2518亿元增长到2016年的3410亿元，年均复合增长率为788%，成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。

目前，国内获得化妆品生产许可证的企业有接近4000家，国产化妆品种类接近50万种，生产企业数量众多。国内化妆品市场销售排名前十的品牌基本为国外品牌，国内仅有上海家化和伽蓝集团在列，国外品牌在市场上占据主导地位。

同时前十大化妆品品牌市场占有率不足50%，整体市场的集中程度不高。近两年由于经济增速放缓、零售终端不景气，行业增速下行，增长率保持在6%左右，到2017年我国化妆品市场规模将达3679亿元，预计到2018年化妆品市场规模将近4000亿元。

前瞻产业研究院数据显示，面膜目前在各类护肤品中的关注度最高，达43%。我国面膜在护肤品中的市场规模占比也逐年走高，数据显示，2016年已高达11%。此外，我国面膜得渗透率也呈现稳步成长的态势。凯度消费者针对中国消费者研究指出，在过去两年中，20至35岁的年轻女性平均每周使用面膜的渗透率从16%增长至19%，这恰恰说明越来越多的国人已开始使用面膜，我国的全民面膜时代正在来临。

天然有机、绿色环保成为化妆品市场未来发展主题

享受健康、环保的低碳生活已成为国内越来越多消费者的共识，

顺应这种环保潮流，在化妆品的生产和使用上追求自然、绿色，成为化妆品行业的必然发展趋势。消费者要求化妆品对人体无害，近几年来，纯天然产品、有机产品备受追捧，是未来化妆品市场的一个发展热点，也是各化妆品企业加强研发的重点领域。

2023年3月28-30日。根据武汉本地宝信息显示：原定于“2022年11月29-12月1日在武汉国际会展中心举办的2022第21届华中(武汉)国际美容美发化妆品博览会”，将延期至2023年3月28-30日在武汉国际会展中心(江汉区解放大道696号)举行。

1、2017上海国际美容美发化妆用品进出口博览会。 展会时间：2017/05/06 地点：上海市国家会展中心。

2、2017中国（武汉）国际美容美发美体化妆用品博览。展会时间：2017/04/25 地点：武汉国际会展中心

3、2017湖南中韩美丽健康产业博览会。展会时间：2017/04/21 地点：长沙市湖南省展览馆

4、2017第三十届中国北京国际美容化妆品博览会。展会时间：2017/04/17 地点：北京市中国国际展览中心

5、2017中国（西安）国际美容美发化妆品博览会。展会时间：2017/04/08 地点：西安市西安曲江国际会展中心

2019第29届中国（长沙）美容化妆品博览会

时间：9月13-15日

地点：湖南国际会展中心

长沙美博会由湖南美容化妆品行业协会创办于2009年，每年二届，三、九­月于长沙•湖南国际会展中心（芒果馆）举行，展会面积20000平米，1000多家参展企业，是华中最大的美容化­妆品专业展览会之一。

2019年9月13-15日将在湖南国际会展中心举办第29届华中国际美博会，继续服务于华中及周边地区的美业市场，并作为美业体系重要组成部分，­发挥着无可替代的行业作用，同期也将举办中国专业减肥发展20周年盛典。长沙慕尼展览做为大南方最值得信赖的美博会主办方之一，我们将以华中经济圈为基础，利用湖南特殊的背景和地理优势，为参展企业搭建一个以行业标准发布、实施和国际交流中心为契机的美业­平台，传递行业最新发展信息，为实现高效互通合作而努力。

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