请谈谈化妆品在国民经济中的地位,及我国化妆品行业的发展前景和趋势

请谈谈化妆品在国民经济中的地位,及我国化妆品行业的发展前景和趋势,第1张

据前瞻产业研究院《2016-2021年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,随着中国经济发展、城镇化率提高、人均收入水平和消费能力提升以及近十年来欧美化妆品大牌对于中国市场的持续投入和培育,国内化妆品行业在过去5年始终保

持两位数的快速增长。根据Euromonitor统计,全球化妆品行业2013年销售额4544

亿美元,09-13年CAGR为49%,而中国化妆品行业09-13年CAGR达到132%,市场规模达到2690亿元,预计未来五年仍然能保持

115%左右的复合增速。

前瞻产业研究院从化妆品市场规模来看,美国仍然是全球化妆品消费总量最大的国家,2013年市场规模733亿美金,与欧洲国家相比不仅维持了较大的体量,且一直保持较为平稳的增速,这既与美国极力宣扬的自由主义价值观密不可分,也是化妆品集团持续研 发、引领消费潮流的不懈努力。

从人均化妆品消费能力来看,日本是当之无愧的冠军,在二战之后经济复苏期 深受西方文化的影响,在高峰时期人均年化妆品开支达到371美元。但在2012年之后开始出现负增长,2013年以390亿美金的市场规模位居全球第三大化妆品消费国。

从化妆品消费增速来看,中国一枝独秀,过去五年CAGR=132%,超越日本成为全球第二大化妆品消费国。印度和韩国紧随其后,过去五年CAGR分别为

117% 和115%。较快的经济发展速度、城镇人口增长以及收入增长是这些化妆品快速发展的国家和地区的共同特点。

护肤品行业发展现状分析 男士护肤品市场达到百亿规模

男士美妆市场增长迅速,年轻男性成为新力量

近几年,“精致小哥哥”激增,男性越来越爱“面子”,消费升级和新兴消费群体,直接拉动了男性化妆品行业的快速增长。近三年唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量几乎达到每年翻一番的速度。90后成消费主力,把握年轻用户将成为品牌发展的重要突破口。

在产品选择上,无面膜不护肤。过去三年间,唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量快速增长,几乎达到每年翻一番的速度,其中面膜凭借销量和增速成为男性美妆界的“一哥。

中国男士护肤品市场已达到百亿规模

前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,目前中国男士护肤品市场已达到百亿规模,至2019年,市场总值将增至154亿元人民币。2017年购买过男装和美妆的男性占比达96%。其中,近三年唯品会平台上男性用户购买护肤品的销量几乎达到每年翻一番的速度,面膜最被热衷,成为男性美妆界“一哥”,BB

霜、口红、眉笔也成了很多男性的主要购物选择。

而从2015年到2017年这一时间段,95后男士购买美妆的销售规模逐年增加,从2016年的167%的男生美妆购买率飙升到2017年的429%。在购买化妆品的95后男生中,188%买了BB霜,186%使用唇膏/口红,88%也正在使用眉笔。

2012-2015年天猫美妆男性消费品类型偏好情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

各大品牌瞄准男性市场

面对还处在初级发展阶段的男妆市场,品牌商自然不会白白流失这个潜力巨大的市场。数据调查发现,MAC、Make Up Forever、Bobbi

Brown、植村秀等品牌均已拥有男性彩妆产品线条,欧莱雅旗下的碧欧泉和爱茉莉太平洋旗下的IOPE也均已推出男士BB霜产品,悦诗风吟还推出了男士眉笔,香奈儿和Dior也推出了号称“男女通用”的彩妆产品。

几乎大部分的美妆品牌都推出了针对男性用户的单品产品,更有部分美妆品牌还推出了男士系列产品,从粉底到眼线、唇彩丝毫不差。据某店内销售员陈女士介绍,前来购买化妆品的男士大都是95后,且大多数都是和女朋友一起前来购买,而店内对男士卖出最多的其实还是水乳和面膜等,但是BB霜和眉笔也卖得很好。

目前我国男妆品牌市场虽处在初级发展的阶段,但发展势头迅猛,当然目前远没有达到女妆品牌的细分和多样化,男妆产品主要以基础护肤类居多,彩妆类产品可选择的空间还有限,比如唇彩、眉部产品等男性比较喜欢的品类,是品牌进入男妆市场的敲门砖,也是新品牌打入市场的机会,因此很多品牌发现了这一机遇,开始抢滩男妆市场。

男性化妆原因分析

在这些现象背后,多数男生表示化妆也是为了愉悦自己,让自己看起来更赏心悦目,这样会增加自信甚至提高做事效率。其实,一般喜欢护肤、化妆的男生,在穿着和生活习惯上也往往更讲究,他们可能会常买奢侈品,爱好健身、注重健康和卫生,他们的精致是来源于对生活和自我的热爱。

除了是人皆有之的爱美之心,再有就是国内对男性形象观念的改变。以前,一个男性若注重形象,护肤化妆,很容易被周围人打上“娘”的标签。不过当下的综艺节目上,“花美男”形象总是大行其道,男性偶像明星偏中性的气质和精致的妆容被认为代表了当下潮流,社会的宽容度也逐年提高。

还有部分群内男士表示,因为颜值压力很大,所以被迫来学习化妆。高颜值正成为新时代人们美好生活的“标配”追求,在社交、婚恋、职场等领域,八成中国青年认为提高颜值可以得到更好发展,九成青年认为高颜值对加薪有帮助。颜值效应达到新高度,各年龄段人群均在近10年感受到颜值压力,其中98%的00后从出生就感到颜值压力,这就让更多的年轻人开始关注美妆。

男生可以“妆” 只要别过分

爱美之心人皆有之,毕竟谁也不愿意看糙老爷们和抠脚大汉,注意仪表也是绅士的象征和社会文明的体现。适当的修眉遮瑕会令你成为更棒的自己,何乐而不为只要凡事皆有度,男生们注意别过了,化着舞台妆出门并不好看。另外,除了对容貌的在意,内外兼修更重要,如果颜值高能力低只是绣花枕头,古人云“腹有诗书气自华”,如果一边把自己打理得干净利落一边用知识充实自己,才会变得更优秀。

随着消费者更加成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。近几年来,纯天然产品、有机产品备受追捧,是未来化妆品市场的一个发展热点,也是各化妆品企业加强研发的重点领域。

同时,国内品牌比国际品牌更善于开发二、三线日化店渠道,迅速抢占二、三线城市大众市场。同时,为了适应消费者越来越多元化的需求,以及为了追求高端产品所对应的高利润率,国内品牌开始推出高端产品,向高端产品市场渗透。化妆品企业多管齐下实行多元化的销售渠道建设,在巩固原有传统销售渠道的同时布局电商渠道,实现多渠道销售。

据欧睿数据显示,2019年全球化妆品市场规模达到4996亿美元,近年来呈缓慢增长趋势。其中,美国占据全球化妆品市场份额1858%,排名第一,我国占据约14%,排名第二。我国化妆品市场规模巨大。根据欧睿数据显示,2019年,我国化妆品行业市场规模高达4777亿元,同比增长1384%,增速高于全球。从人均化妆品消费来看,中国香港、日本和挪威排名前三,中国人均消费仅为50美元,低于发达国家,随着人均消费水平的提高,化妆品行业空间广阔。

全球化妆品市场缓慢增长,美国占比第一

化妆品是在经济发展到一定阶段后,人们对美丽的需求而兴起的。受全球经济放缓影响,近年来全球化妆品市场规模增速明显走低。据Euromonitor数据,2009-2019年全球化妆品市场复合增速仅25%,其中2015年负增长713%,至2019年全球市场规模4996亿美元。

世界规模基数最大的化妆品市场是美国,2019年其市场规模达到92853亿美元,较我国多3428%,占全球市场的1858%。我国的化妆品市场规模位居世界第二,占据约14%。世界第三位是同处于亚太地区的日本,其2019年的市场规模约389亿美元,占比约8%。

国内化妆品行业景气度高,体量大且增速快

从国内化妆品市场角度来看,随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升,化妆品行业快速增长,2013年中国化妆品市场超过日本化妆品市场规模,并保持全球最高增速发展。据Euromonitor数据,2009-2019年间,中国化妆品市场规模实现翻倍,由1845亿元激增至2019年的4777亿元,CAGR10%。

我国人均化妆品消费低于其他发达国家,市场潜力大

根据欧睿数据,全球最高的人均化妆品消费是中国香港地区,2019年人均消费了475美元。其次是日本,2019年人均消费了309美元。随后是地处北欧的挪威,2019年人均消费了299美元。美国虽拥有最大的化妆品市场,但其人均消费只排在第七位,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均仅消费50美元,仅是中国香港、日本、挪威和美国的11%、16%、17%和18%。

疫情后恢复迅猛,行业延续高景气度

受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。

—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、

青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据:中国化妆品市场规模、中国化妆品行业市场集中度、中国化妆品限额以上单位零售额

我国美妆市场处于成熟阶段

自过去一个多世纪以来,国内美妆行业经历了从起步到发展、突破及成熟的四个发展阶段:

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

化妆品零售市场逐步繁荣

据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-11月,化妆品限额以上单位零售额达到36782亿元,同比增长196%。

注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

竞争梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

在高端(奢侈)化妆品市场、高档化妆品市场以及中高端市场上,主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee

Lauder)等。仅有少数国内经典国货品牌能够参与中高端市场的竞争。

而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

高端市场集中度较高

基于Euromonitor的数据分不同市场类型来看,中国化妆品高端市场集中度较高,其2020年CR3、CR5和CR10占比分别为416%、511%和645%。与之相反,中国化妆品大众市场竞争较为激烈,市场集中度低于高端市场,除宝洁和欧莱雅外其余公司市占率有限,其CR3、CR5和CR10占比分别为249%、324%和431%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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