国内化妆品市场规模增长迅速
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
梯队划分较为明显
我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。
高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。
中高端市场上,外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争,外资品牌保持着较强的市场竞争力,与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。
高端市场主要由国际顶尖品牌占据
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。
宝洁欧莱雅在大众化妆品品牌市场中优势明显
在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。
我国化妆品行业CR10在40%左右波动
2011-2020年,我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势,2016年CR3/5/10到达低谷,分别为22%、278%和386%。2020年CR3/5/10分别为256%、322%和429%。
整体来说,目前国内的化妆品市场竞争梯队划分较为明显,高端市场几乎由国际大品牌垄断,我国本土的化妆品品牌只在大众化、平民化市场中才占有一席之地。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
随着行业精细化发展,现在越来越多化妆品品牌开始将部分业务委托给化妆品代工厂进行生产,包括国内外知名品牌。而初创型或者规模较小的品牌,本身并没有生产能力,因此也需要与代工厂合作。化妆品代加工市场前景乐观。
然而经调查发现,许多品牌商在选择化妆品代工厂过程中会非常迷茫,因为厂家实在太多了,让人眼花缭乱,根本无从下手。今天就给大家分享下选择化妆品代加工厂家需要注意的几个问题。
一、能否自主研发
能自主研发产品是代工厂一项重要的能力。许多化妆品代工厂其实是没有实验室和研发团队的,这样的厂家一般是根据需求从其他渠道购买配方,然后按部就班进行生产,基本上同一类型的化妆品三五年内都只会按照这个配方生产,导致品牌在市场上丧失竞争力。
二、生产车间
化妆品生产车间虽然相对来说没有药品车间的要求那么高,但规定也是非常严格的,例如空气杂质元素含量、排气排水系统等都要符合国家要求。并且要考察车间规模,大不大是其次的,生产设施一定要齐全,因为这代表着厂家的代生产能力。
三、认证证书
生产化妆品的过程是需要严格规范的,从产品设计(安全有效环保/检验报告、刺激性测试、风险评估)——物料采购(供应商选择和管理)——物料检验(国标抽样、准入原则)——生产(硬件建设、带入控制、过程监控)——半成品/成品检验(国标抽样、准出原则)——仓储、运输(物料防护)都是质量关键控制点,所以一定要查看化妆品代工厂是否具有齐全的资质和证书。
四、考察备案
目前国家已强制要求所有化妆品必须进行双方(委托方和加工方)备案,所以关于化妆品代工厂的备案资质、合作品牌备案、备案成功的产品目录等信息都可以在药监局官网上找到,这些信息就是一间化妆品代工厂最真实、最直接的实力反映。
五、实地考察
选择化妆品代工厂最重要的一步就是实地考察,一来可以考察样品、车间等情况,了解工厂的真正实力,让自己有个底,二来也可以了解工厂的文化、规章制度等,全面了解可能与自己进行合作的厂家。
最后再提一点:化妆品代加工合作一旦开始,产品配方、原料、工艺都大致确定,生产的产品会逐渐定型,如果消费者使用习惯之后,你再草率转厂,就算使用相同配方和工艺,但不同的化妆品代加工厂家生产的产品在体验上也是会有差别,这对消费者会产生不小的负面影响。所以品牌商对工厂选择要谨慎,在决定合作时要有1-2年长期合作的准备
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