据统计,我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加,国产品牌不断崛起。
我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元
2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元,同比增长1008%。
2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%
2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口
2019年受网购和社交新零售的发展,小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,远高于大牌彩妆线上渠道的34%。
近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛
据统计,2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛,远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%,百货渠道年均复合增速为580%,直销年均复合增速为410%,KA渠道年均复合增速为050%。
——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
高端品牌占化妆品市场半壁江山
得益于中国市场消费结构的升级和城市化进程的深化,消费者对对高端消费趋势加速兴起;主导品质生活的中产阶级、超过 4 亿人口的“千禧一代”以及收入可观、生活富足的“新银族”等正在成为崛起的新消费主力军,中国消费者对高端美妆的购买力表现日益突出。
Euromonitor数据显示,2018年中国化妆品及个护行业零售规模同比增长16%至4686亿元。其中,大众市场规模同比增长7%至2565亿元,占比55%;高端市场规模同比增长28%至1096亿元,占比23%;奢侈市场规模同比增长29%至1025亿元,占比22%。从同比增速来看,2016年起高端及奢侈市场增长逐年提速,由10%逐年递增至30%,而同期大众市场增速均低于10%。从规模体量来看,奢侈及高端化妆品规模占比由2012年34%提升至2018年45%。
国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌
消费升级的到来,使得消费者开始更加注重产品的品质,他们更愿意为高性价比的产品买单。目前,国际品牌牢牢占据高端市场,中国本土品牌想要强势市场,需要高性价获得消费者认可。进入2016年之后,“新国货”一词开始成为中国品牌追逐的方向。不仅仅是中国制造业,在中国化妆品行业,国产化妆品牌也掀起了新国货运动。未来,中国本土品牌或借助高端的质量,中端的价格抢占市场。
未来5-10年,本土品牌逐步崛起,国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌,佰草集、韩束、百雀羚、珀莱雅等本土品牌存在大量的发展机会。
——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
疫情未改行业高景气度
受益于美妆消费人群扩容、护肤步骤增加及消费升级,我国化妆品行业持续保持高景气度,2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元,行业整体市场规模接近5000亿元。
2020年,尽管疫情的爆发使得年初线下化妆品实体零售面临销售下滑的困境,但是化妆品在消费类中具有较强的消费韧性。在疫情时期积累的压抑情绪推动了“美妆宅们”消费意愿在疫情得到有效控制后释放,加上“口罩妆效益”的影响,2020年我国化妆品需求持续扩大,化妆品限额以上单位零售额再创新高,达到3400亿元,同比增速95%,全年保持高景气状态。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上的零售企业。
疫情后恢复迅猛,行业延续高景气度
受疫情影响,Euromonitor预计2020年中国化妆品市场规模为5078亿元,同比增长63%,2021年增速提升,此后恢复10-11%的增长。据此,前瞻预计到2025年,中国化妆品市场规模有望达到近9000亿元。
——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
行业主要上市公司:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)等
本文核心数据:护肤品市场规模;品牌竞争格局;企业竞争格局;护肤品市场发展趋势
——中国护肤品行业市场概述
护肤品是指滋润、营养、保护或美化皮肤的化妆用品,护肤强调的是清除皮肤上的油污,避免油污沉积导致皮脂堵塞,促进皮肤老化脱落;抑制外界环境和人体内在环境对皮肤不良影响的扩展;保持皮肤的自然状态一一清洁、滑爽、柔软。
护肤品按不同部位的护理可分为面部护理、眼部护理、唇部护理,具体分类情况如下:
——中国护肤品市场规模:2022年市场规模突破3358亿元
在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下,国内护肤品行业近几年来一直保持着稳健的增长,尤其是近几年以来,国内护肤品市场需求迅速增长,行业市场规模增速不断提升,2022年中国护肤品行业市场规模达到33582亿元,同比增长815%。
——中国护肤品企业竞争格局:欧莱雅市场份额遥遥领先
中国护肤品行业企业竞争激烈,不仅有本土企业之间的竞争,还有来自国际大企业的竞争,
2021年欧莱雅集团占我国护肤品行业的市场份额最大,占比为15%,其次为雅诗兰黛,占比为78%,宝洁集团占比为54%,位居第三。
注:截至2023年1月,Euromonitor未公布2022年数据。
——中国护肤品品牌竞争格局:兰蔻市占率最高
2021年,中国护肤品市场品牌市占率最高的是兰蔻,市占率为51%,排名第二的是雅诗兰黛,市占率为48%。排名前十的品牌中有国产品牌百雀羚、薇诺娜与珀莱雅,市占率分别为38%、17%与17%。
注:截至2023年1月,Euromonitor未公布2022年数据。
——中国护肤品发展趋势:未来发展趋势良好
随着国内居民收入和购买能力持续提高,有效地促进了护肤品消费力提高,且2020年中国经济率先从疫情中恢复,成为全球唯一经济增速为正的国家。根据Euromonitor披露的数据以及中国护肤品市场发展趋势,预测到2028年中国护肤市场规模有望达到5243亿元,2023-2028年中国护肤品市场规模年均增长率为77%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》。
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