花旗银行的海外银行业务有哪些营销策略？

花旗银行在亚太地区的海外发展因受各国、各地区的政策限制和当地经济发展及开放度的差异影响而有较大不同。传统上，多数国家都限制金融市场进入，还有的国家对进入市场后的实际经营活动进行限制。尽管如此，花旗的决策者们似乎从未放弃过在这一地区进行业务扩张的努力，其主要策略之一是市场抢先策略，即一旦有机会，就会抢在其他竞争者之前首先进入该市场，并迅速进行业务扩张。

例如，在韩国、马来西亚、越南等国，花旗银行都是抢先进入者。抢先战略通过积极分设经营机构、不断扩展业务领域等手段，不仅能够迅速占领市场、扩大企业影响，同时还能对后进入竞争者制造进入障碍，从而确保竞争优势。

花旗银行的市场开发战略还针对不同国家不同发展阶段的而有所区别。如对越南这样的不发达市场地区，主要业务方向是为美国跨国公司和当地企业提供现金管理、短期融资和外汇交易服务（在越南，任何一家企业都必须在两个不同的银行分别设立本币账户和美元账户）；对于印度等国家，则开办银团贷款、项目融资以及债券和零售业务；而在经济发展迅速的国家如马来西亚、新加坡，则提供更为复杂的证券业务、金融衍生品等项目的服务；至于像日本这样处于成熟阶段的国家，花旗银行提供的服务就更全面了，银行、信托、证券、租赁、期货等，几乎无所不有。

科技 是推动银行数字化转型的重要力量，近年来银行在 科技 的投入上屡创新高。根据2021年年报显示，国有六大行2021年对 科技 的资金投入合计达1074.93亿元，同比大涨12.34%。其中3家银行投入规模均超200亿元，工商银行投入资金最多，位居第一，金融 科技 投入259.87亿元，建设银行和农业银行分别投入235.76亿元和205.32亿元，位列第二与第三；中国银行、邮储银行、交通银行投入金额分别为186.18亿元、100.30亿元、87.50亿元。

国有大行是数字化转型的核心力量，近年来在 科技 方面的投入增速领跑整个行业，且呈现出持续上升的态势。

如果从国际同业的情况来看，国内大行的 科技 投入还存在巨大的空间。

2021年摩根大通、花旗银行、美国银行以及富国银行 科技 费用占营收比重均超过4%，摩根大通甚至达到8%以上。可以预见，在未来很长一段时间内，国有大行对 科技 的投入仍将保持高强度。

科技 大手笔投入的同时， 科技 人才也愈发受到国有大行的重视。

根据2021年财报显示，六家国有大行 科技 人员总数合计8.19万人，工行、建行、中行、农行、交行、邮储银行 科技 员工分别约为3.5万、1.51万、1.29万、0.91万、0.45万、0.54万人。以员工结构来看，六家国有大行 科技 员工占比分别为8.10%、4.03%、4.20%、2%、5.03%、2.76%， 科技 员工占比均较2020年有所增加。

科技 和人才已经成为了国有大行战略转型的两翼。

工行副行长张文武在该行2021年年度业绩发布会上介绍道：“在机制方面，我们推进 科技 人才兴业工程；推出了‘揭榜挂帅’机制，实施敏捷研发模式；依托金融 科技 研究院与合作伙伴共建了前沿技术实验室。”

交通银行副行长钱斌在2021年业绩发布会上表示，数字化新交行建设才刚刚起步，场景生态需要进一步拓展，数字化转型的步伐还需要再提速。2022年交通银行要将自身的数字化转型更好地融入数字中国、数字 社会 、数字政府、数字企业建设。此外，还将大力培育数字化人才，提升数字化素养，完善交通银行 科技 治理能力。

科技 对银行业竞争格局产生了深远影响，国有大行凭借强大的自主研发能力和政策市场敏锐度，利用 科技 重塑自身业务和生态，在金融数字化转型中扮演了引领性的角色。

随着 科技 的投入和应用在不断深化，国有大行除了采用自主研发的方式，与外部的联姻也是银行推进 科技 战略必不可少的一环。近年来，国有大行与 科技 公司建立了多样化的合作模式，这一点在百融云创的身上表现非常明显，在技术层面，百融云创为国有大行分享人工智能、云计算、隐私计算等技术应用成果，强化其数字化基础设施建设。在业务场景上，百融云创通过智能分析、智能营销、智能运营等解决方案，为国有大行的营销获客、存量运营和财富管理等业务的发展发挥重要作用，当前，百融云创各类产品和服务已经全面渗透国有六大行之中。

华尔街有一句叫“Sell in May and go away（5月要清仓走人）”。而对于许多金融从业者来说，不论他们在过去的三个月有没有把股票清仓，他们都得“走人”了。这是因为从7月开始，全球大型银行的裁员潮已经来临。

自德意志银行7月7日宣布了金融危机后最大规模的重组，涉及规模高达74亿欧元（约82亿美元）并将在全球裁员1.8万人后，包括意大利裕信银行、法国兴业银行（18.360, -0.43, -2.29％）在内的欧洲大型银行也纷纷加入裁员队伍。

7月30日，“裁员潮”波及大西洋（3.150, -0.05, -1.56％）对岸的美国：当日，美国花旗集团亦准备在其业绩不断下滑的交易部门裁员数百人。

8月1日，英国最大的银行之一巴克莱公布，由于“今年以来的商业环境明显面临挑战”，公司在二季度裁员了3000人，约占2018年年底员工总数8.35万人的3.6％。其财务总监图沙尔·莫扎里亚（Tushar Morzaria）称，这次裁员非常“全面”，而非集中在一个特定领域。

全球范围内的交易收入下滑、低利率甚至是负利率的政策、英国“脱欧”的负面影响与新技术的应用，多重因素的叠加之下，这波“裁员潮”更显来势汹汹。

交易收入一减再减

市场对于金融业出现的“裁员潮”并不惊讶。

事实上，财报已经给出答案。近两周以来，各大投行陆续发布二季报，数据显示并不乐观。

7月24日，德意志银行发布了2019年二季度财报。当季该公司表现不及市场预期，净亏损31.5亿欧元（约35亿美元）。本月早些时候，在德银披露重组计划时，该公司预计，前期的重组成本将令二季度亏损28亿欧元（31亿美元）。实际的财报显示，亏损规模还要高于当时的预期。

花旗银行的情况也不怎么样：在本月稍早公布的二季度财报中，尽管当季营业收入上升4％，带动利润好于预期，但这主要得益于债券交易平台Tradeweb的IPO业务。剔除Tradeweb的影响后，当季股票交易的营业收入规模同比下滑了9％，固收业务营业收入下滑4％。

据彭博社报道，继今年前3个月下滑14％之后，华尔街最大五家银行的交易收入在第二季度又下降了8％。

根据商业数据公司联合发展（Coalition Development Ltd。）的数据，今年上半年全球十二大投行的股票和固定收益交易收入，或许要比2008年金融危机时还要低。

同时，全球主要央行纷纷传递维持宽松货币政策的信号，如何在长期低利率的大环境下维持银行盈利，成为许多金融家不得不考虑的问题。

加速削减成本成为众多大行的共同选择。

以花旗银行为例，该行二季度运营支出减少了2％至105亿美元，比分析师的预期值少了近1亿美元。7月15日，花旗首席财务官在财报电话会上称，将在下半年继续削减成本，预计全年能节省5亿―6亿美元。

花旗银行的CEO迈克科巴特对媒体表态：“花旗将竭尽一切所能，达成实现今年有形资产回报率为12％的目标。”

然而科巴特的表态是否能够改善银行的收益率仍是未知之数。

AI技术抢饭碗

另一方面，AI技术进入交易，可能会让这一次的裁员与以往不一样。

AI技术向金融业进军早已不是什么新鲜事，但近期的数据表明，AI技术对于传统银行以及股票交易应用场景的影响正在逐步加深。

时至今日，全球几乎所有的银行都已经实现了数字化系统建设，绝大多数以往需要人工 *** 作的票据处理工作均已经实现自动化，工作效率得到了显著提高。而随着人工智能、大数据、自动化交易进入金融业，不少银行也正在开始新一轮的应对策略。近期追踪全球49家大型银行的瑞银表示，巴克莱、德银及汇丰等主要银行去年在信息技术上的投资为700亿美元，较2010年多一倍。

例如今年4月，花旗集团就曾发布公告称，已与安永以及赛仕合作，利用AI开发出先进的风险分析评分引擎。该项目旨在帮助简化与审查大量与全球贸易交易相关、耗时并高度依赖人工 *** 作的流程。

事实上，在数据研究方面，与传统的交易员相比，AI技术的优势是显而易见的：相比人类分析师依靠对 历史 数据的分析来创建预测市场趋势的模型，不知疲惫的人工智能全天候都在获取书籍、Twitter消息、新闻报道、金融数据、企业财报、国际货币政策来理解全球趋势，然后对股票、债券、商品和其他金融产品进行预测。

早在2017年2月，对冲基金数据服务公司Eurekahedge就在一份研报中表示，从他们追踪的23家使用人工智能技术的对冲基金来看，人工智能的表现要优于人类：“（分析师）依靠 历史 数据回溯测试建立的交易模型通常无法实时提供良好的回报。”

根据美国著名咨询公司波士顿咨询预测，在稳健发展的情况下，到2027年，银行业将削减104万工作岗位，降幅达22％。诸如客户管理和服务、风控和审核、营销与销售等 *** 作标准化程度较高，对 情感 交互的要求较低的岗位将被人工智能大规模取代。

“AI取代交易员，就像是内燃气取代了马匹，ATM取代了很多银行柜员一样。”规模达350亿美元的量化对冲基金Two Sigma联合创始人大卫西格尔对此更是直言不讳。在他看来，如今，大型银行交易员所从事的工作并不涉及超高的价值：“他们从事着很常规的工作，而在这些工作上，计算机能做得更好。”

本文源自时代周报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

---