“国资云”或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的三大方向

中国信息协会副会长胡小明解释说，造成这种现象的原因是：“信息共享应当作为电子政务的手段，政务工作效益才是真正的目标。将手段当作目标必然会混淆电子政务的主要任务，会做出很多失去方向、缺少价值的信息共享。效益成本不划算的信息共享根本无法持续。夸大信息共享的价值是IT企业过分商业化宣传的结果。很多人误把信息共享当做信息化的目标。”很多人认为，信息资源的部门所有制才是妨碍信息共享实现的主要原因。现实中一些政府部门对信息共享确实有阻力，尤其该部门可以利用这些信息资源在市场上获利，其阻力就会更大些，但这只是妨碍信息共享的一部分原因。胡小明认为，随着政府管理的规范化，部门经营数据或某些工作人员利用掌握信息的机会寻租的现象会逐渐得到制止。更多的问题还是本部门的成本效益所致，支持信息共享的部门要为此多付出许多精力，如果这些工作没有得到补偿，谁愿意辛辛苦苦去做没有效益的事情何况信息共享必须真正有价值才会具有持久生命力。我国电子政务管理机制存在障碍，政府各部门间信息资源缺乏有效共建共享机制，造成跨部门政务协同困难。我国尚未建立有效的信息采集、分类、加工、存储、交换、发布等的管理制度。而且，部门间信息共享缺少顶层的政府信息资源目录体系及交换体系作为参照。技术标准不统一也是限制信息资源共享的一个不利因素。为了更好地利用有限的信息资源，我国应改变以纵向的网络建设为主的思路，更多采用横向区域体系为主导的网络建设方针，为网络互通和信息共享创造有利的条件。共享模式三“面向”一是面向 *** 作业务的信息共享。这种共享是为办事人员设计的，办理银行贷款时要查信用数据库;办理出入境手续时要查局级干部名单表;办理税务业务时要查上家的增值税。这类业务的效益很明确，对共享的要求也很明确，必须将信息共享的程序嵌入业务流程之中，便于及时准确将共享数据集中到办事人员的案头上。二是面向管理的信息共享。使用这种共享的大多为各项业务的管理者。管理者需要及时看到业务各方面的运行状态，便于及时控制、调整及记录数据以备查。管理型应用的要求是能将各方面的整体设计、工作数据有效集中起来，以支持管理共享。管理型应用强调共享状态信息显示的直观性，借以提升管理者的反应速度。三是面向研究工作的信息共享。使用这种共享主要是政策研究人员、写作班子。这种信息共享的作用是发现知识、总结规律，如同“数据挖掘”要从数据中发现新知识、新问题，制定新政策。面向研究的信息共享系统需要有一些工具支持数据挖掘，与前两种共享模式不同的是，研究型信息共享系统的真正价值很难判断。为什么研究型应用的信息共享系统的价值难以估计胡小明认为，造成它价值难以估计原因之一是政策研究本身的复杂性。研究成果的取得不仅与所提供的信息资料有关，更与研究者的水平有关。研究者的信息需求是多方面的，研究者的信息来源也是多方面的，不能把政策改进带来的效果都记到信息共享系统的头上。研究者、***也在利用报刊、书籍、电话、人际关系、电子邮件、互联网搜索软件等其他信息渠道得到相应资料进行研究，完全可以通过不同的信息资料来源发现同样的知识与规律。随着政府信息不断开放，社会信息渠道不断丰富，政府部门间的信息共享系统已面对着极大的竞争，大量的替代品在压低着政府信息共享系统的价值。胡小明指出，替代品会使政府内部的信息共享系统实际价值下降。这是因为，在研究型应用中，研究者对资料使用不是唯一的、不可替代的(与 *** 作型、管理型应用不同)，研究者完全可以从外部系统(如互联网)取得资料。如果外部系统更快捷就会分流大量用户，内部信息共享系统的价值就会大打折扣。内部信息共享系统的建设者应当看到这种竞争关系，关门设计出来的系统很难有竞争力。面向研究的信息共享系统欲提高价值必须要有特色，在特定应用上聚焦，与外部系统在功能上互补而不是重复。降低共享成本之策不论哪一类业务的信息共享，降低成本都是最关键的成功之路。胡小明给出了降低信息共享成本的如下建议：第一，不要提出过多的共享数据内容要求。当共享需求者不需要承担共享成本时，其共享要求很容易提的过度。不合理的共享要求是浪费的主要原因。第二，不要追求过高的响应速度、过快的更新频率。共享数据的更新跟得上处理的节奏就行，一年一次的共享业务无须要求数据按日更新。第三，共享信息系统之间的耦合宜松不宜紧。过于紧密的共享连接不仅难于维护，而且会大幅增加系统安全的风险。胡小明还建议，面向政策研究的信息共享系统在降低成本方面可以增加以下措施:第二，以开放促共享，推动各级政府部门加快信息向公众开放的速度。政府内部的信息共享系统可以从已向社会开放的数据中进行组织。信息共享系统的效率并非来自其包含的不开放资料，而是来自对常用资料的有效组织，这种“出口转内销”的信息收集模式能够显著降低数据收集的行政成本。第三，要准备足够的经费，妥善处理信息共享数据支持的运行、维护成本，平衡部门之间的利益关系。信息共享的成功一定要算好经济账，集中做那些有意义、有效益的项目。这样，政府部门间的信息共享就不会那么难了。

1软件开发需求有两点，一是政务OA系统和公文督办系统，这是政府和事业单位都需要的，目前在地市级来说信息化还是相对薄弱的，很多还在线下纸质化办公;二是业务系统例如采购管理，电子投标，供应商管理，这个说的是事业单位，他们需要处理很多业务层面的事项;

2软件开发需求的应对，一是被大型政务OA公司从上到下打穿，比如泛微，通达，他们已经搞定了上级单位的软件，而上下级通常需要进行系统对接，所以下级单位也懒得自己规划，直接和上级采用同家供应商就好!二是由当地有关系的中小软件公司来实施，通常这些地市单位主管信息化的领导要有自己的设想和规划，自己单位也有很多个性化业务不是上级单位能一统江湖的，对于这种情况我个人建议要采购低代码开发平台(天翎myapps平台，天纵平台，简道云等)来实施，毕竟地市级的预算不比上级高，但是工作量却不少，还得做商务，必须从开发工具和开发效率上做好武装才行!

一、“国资云”或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的三大方向！

近期多地国资委响应国家号召进行国资云建设，统筹所辖国企的业务云化。如天津市要求国企不再使用第三方云服务，2022年9月30日前全部迁移至国资云平台；四川省国资委4月28日发布四川国资云，面向省内国企提供专属云平台，一期平台采购金额1649万元；重庆8月24日公布国资云二期平台中标金额为1425万元。

1）各地国资委开展“国资云”建设的影响

各地国资委开展国资云建设的驱动力包括两块：

①IT集约化： 过去数年，政府相关部门一直强调IT的集约化建设；

②数据安全： 根据第一 财经 ，阿里云未经用户同意擅自泄露相关数据。

基于以上，天风证券认为影响在于三点：

①直接影响：国资云预计规模约百亿，乐观展望或不止于laaS

目前各地国资云均有所动作(浙江、天津、四川、重庆、深圳、苏州和黑龙江等)，值得强调的是多个国资云平台采用完全国产化的信创服务器，打造全国产化行业云平台，有望加速信创市场放量。

乐观来看建设范围不仅是laas，亦有望包括部分Saas和云迁移，如天津市。根据测算，预计国资云IaaS层面新增采购规模约74亿元，进一步考虑SaaS层面办公软件的潜在需求，带来的市场机会可达百亿。

②间接影响之一：大厂份额溢出，部分厂商有望受益私有云大盘和份额双升

国资云立足于服务国资系统内部企业的数字化、信息化建设，积极整合现有的数据中心资源，本质是混合云平台，且以私有云为主。

从数据安全角度，互联网大厂现阶段存在一定不足，如上述提到的阿里云泄露数据事件。故而以安全的名义:

a、私有云大盘提升： 预计IT市场结构有望变化，私有云份额有望呈现更快的提升；

b、私有云份额变化： 部分忏背景厂商如深信服、青云有望享受大厂在私有云份额的溢出。

③间接影响之二：国资云建设大背景在于数据安全，产业密集落地

在国家高度重视数据安全的背景下，国资云是自上而下保障数据安全的一记重拳。未来围绕国资云，将延伸出数据安全保障和数据要素市场化两大中心战略，数据安全厂商有望从数据安全技术支持、数据安全服务、数据交易三方面深度参与。

3）三大方向有望受益

第一、数据安全重要性再次提升，安全厂商有望受益

《数据安全法》将在9月实施，数据安全重要性不断提升。此次国资云的推出，就属于数据安全的具体保障措施。未来数据安全的具体措施有望不断出台，给安全厂商带来增量。

第二、云厂商格局可能迎来变动，安全性、私有云成为关键词

国资云地方统一采购代替分别采购，预计带来云厂商新的变动和竞争；同时，采购预计将更看重安全、过往信用记录等，而目预计大多数或全部都将是私有云，利好安全性高的私有云厂商。

第三、新一轮信创建设

过去信创的主要内容是IT基础设施，包括芯片、 *** 作系统、中间件等，此次国资云建设的提出说明政府已经将云的重要性进行提升，云以及相关产品的采购将带来新的增量。

此外，国泰君安证券也分析指出，具备国资背景的IDC厂商也潜在受益。

二、异质结电池领域或将大幅拉动铟需求，铟价进入上行周期！

铟属于稀散金属，熔点15661 C，沸点2080 C，具有质软、延展性好、强光投性和导电性等特点。铟的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。铟可以与许多金属形成合金，制成化合物半导体、光电子材料、特殊合金、新型功能材料以及有机金属化合物等，对应下游是半导体、焊料、整流器、热电偶。

1）铟储量：全球铟资源量估计至少356万吨

截止2017年，根据全球已知的1512处含铟矿床估计，全球铟资源量至少356万吨，其中已经公布资源量数据的101处矿床铟金属资源量合计约76万吨。中国、玻利维亚和俄罗斯是全球铟矿资源最为丰富的国家，以上三国铟矿资源量合计约占全球总量的60%，其中中国占比26%。

2）铟产量：2019年全球原生铟产量760吨，主要分布在中国和韩国

铟的供给包括原生铟和再生铟2部分。

从产能来看： 根据USGS2017年的数据，可统计的企业产能为1400吨，目前中国总产能为887吨(全球占比63%)。

从产量来看： 根据USGS数据全球原生铟产量基本维持在700吨以上，根据SMM数据再生铟产量在1000吨左右。2019年全球原生铟产量为760吨，其中中国产量300吨(全球占比39%)；韩国产量为240吨(全球占比31%)。再生铟产量预计与过去相比变化不大，预计2018-2021年再生铟产量分别是1000、1000、900、945吨。

3）铟需求：异质结电池或拉动铟需求快速增长

异质结电池成本不断逼近PERC电池，未来潜力巨大。目前采用MBB技术的异质结电池成本预计在179元/瓦，采用SWCT技术的异质结电池成本预计在169元/瓦，接近PERC电池的166元/瓦。得益于技术进步和规模化生产，预计异质结电池的成本不断降低，未来或将实现大规模应用。

4）铟价格:铟价或进入上行周期

从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021年异质结电池铟需求量为18和45吨，预计2020年-2021年铟总需求量是1540和1709吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020年-2021年供给分别是1599、1679吨，2021年或出现铟出现供给缺口，短缺30吨，铟价有望迎来上行周期。

三、通达系全部上调派费，快递行业价格回暖确定！

1）通达系快递企业上调派费，落实快递员权益保障，同时行业揽件价格有望同步回暖

三通一达及百世均宣布自9月1日起全网末端派费每票上涨01元，安信证券认为本次派费上涨利好行业发展，其影响有三：

②由于通达系的加盟制架构和结算政策，派费由总部代收代付和调节支付，则派费的上涨有望传导至终端揽件价格，同时行业旺季将至，提价压力较小；

3）快递派费上涨利好行业终端价格，估值回调具备吸引力，继续看好快递龙头。

短期看： 各快递企业上调派费利好行业价格改善，考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间，我们预计2021H2快递企业盈利有望明显改善，而当前时点，我们认为快递板块估值已基本反映前期市场对价格战的悲观预期；

中长期看： 线上渗透率持续提升背景下，快递行业需求增长确定性较强，新兴电商平台崛起后，快递企业客户更加多元化；供给端新入局的加入，我们认为将加速头部企业的分化，同时，在强规模效应+网络效应下，快递行业进入门槛大幅提升，格局稳定后，行业龙头将充分受益份额与盈利提升。

1）悄然上涨的小金属

锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒、锗涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。

2）锆、锦、钼、镁相关公司股价可能滞涨

有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。

按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。小金属品种中，锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价或存在滞涨可能。

3）国产锆英砂价格出现大幅上涨

锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，21年有望成为国内房地产的竣工高峰，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨9133%，氧化锆上涨7419%。锆的潜力应用在于核电锆管，国内核电再次重启可能再次带来海绵锆的需求增长。锆相关公司：东方锆业(年初至8月23日涨幅5789%,下同)，三祥新材(35%)。

4）锑价有望继续维持高位

锑的主要下游为阻燃剂，广泛用于塑料制品中，随着全球经济恢复，锑的需求有望继续回升；锑的供应则主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产。供需格局逆转带来锑精矿价格年初至今上涨6984%。锑相关企业：ST华钰(12,7%)。

5）钼价有望继续上涨

钼主要用于普钢添加剂和不锈钢中，国内普钢产量有望继续保持平稳，不锈钢产量有望继续增加；钼精矿价格年初至今上涨6258%。钼靶材广泛应用于屏幕制造中，可能带来高端钼材料的放量。相关企业：金钼股份(324%)。

6）镁价不断上涨

镁主要下游为合金，广泛应用于 汽车 、航空航天、电子制品等领域；年初至今镁价上涨4419%。 汽车 用镁合金正处于放量期，有望成为镁合金未来最重要的需求增长领域。镁相关企业：云海金属(91%)。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎

当今世界，信息技术日新月异，正在有力地推动着社会生产力的发展。一是微电子技术的高速发展，导致芯片的运算能力及性能价格比继续按几何级数的定律增长，从而为大规模、多领域的数字化信息的加工处理、传递交流创造了条件;二是软件技术的高速发展，使芯片和计算机硬件具有了智能，从而成倍地扩大了计算机技术的功能和应用范围;三是在微电子、软件和激光三大技术的推动下，通信技术加快了从模拟向数字、从低速向高速、从单一语言媒体向多媒体的转变;四是计算机、通信与媒体技术的相互渗透与融合，正在将通信与信息技术的发展推向一个崭新的阶段。

二、IT定义及分类

1定义：

InformationTeachnology信息科技的字母缩写，涉及与信息产业相关行业，以电脑为代表。

IT业大体来说就是电子类产品。比如电脑，手机，投影机，打印机，及所有的电脑周遍设备都称之为IT产品。IT行业指的是经营这些产品的行业，另外还包括网络，软件等都称之为IT行业。总之包括内容挺广泛的。

2分类：

1)国际标准产业分类：

此标准是由联合国于1989年制定并审议通过，各国政府进行国际间统计数据比较时使用的统计分类标准。此标准为各国提供了用于各种经济活动分类比较的基本框架，使之成为国际间统计数据对比和交流的工具。

2)球行业分类标准：

摩根斯坦利和标准普尔公司于1999年联合发布。摩根斯坦利和标准普尔都是美国的金融投资公司，而球信息技术业发达的地区也在美国，所以这两家公司在99年公布的《球行业分类标准中》将信息技术业详细进行了分类和划分，是互联网实验室制定IT上市公司分类标准重要的参考之一。

3)国内分类标准：

中国现行的国民经济行业分类标准是统计局于94年公布的《国民经济行业分类标准》，并于2002年5月进行了修订，新的《国民经济行业分类标准》将于2002年10月1日起正式起用。新标准中增加了“信息传输、计算机服务和软件业”这一门类，其中分为3个大类、10个中类和14个小类。

《上市公司行业分类指引》，这是由中国证券监督管理委员会发布实施的，其目的是为证券行业内的各有关单位、部门对上市公司分类信息进行统计、分析及其他相关工作，为上市公司行业分类进行指导，此标准规定了上市公司分类的原则、编码方法、框架及其运行与维护制度。

综上所述，IT增值服务类，IT制造类，IT综合类，IT概念类

三、中国IT行业发展现状

中国IT产业主要包括电子信息产品的制造、软件开发、信息技术服务的推广应用等。经过改革开放和快速发展，目前我国的信息产业已形成了较为完整的工业生产体系。国电子工业总产值规模已居世界第四位，主要电子产品已形成规模化生产，其中收录音机、电话机、彩电、彩管、音响设备、VCD和一些基础元器件的生产规模已居世界位。

但是相比较欧美IT企业以及后起之秀的日本、韩国，中国IT制造业还处于产业的下游。中国许多从事加工、装配的IT企业深受价格战、高额专利费等问题的困扰。同时，随着世界上其他不发达地域的开发，中国IT制造业原来具有的劳动力和资源便宜优势也面临着愈来愈激烈的竞争。

与IT产业紧密相关的中国电信业也获得了飞速发展。从1989年到1999年业务总量增长了35倍，年平均增长率为43%，为同期GDP增幅的4倍以上。同期公用电信网的总资产增长了大约35倍，以每年43%的速度在增长。

中国已初步建成了8纵8横的光缆传输骨干网和大部分本地光缆网。通信网完成了从人工向自动，从模拟向数字，从单一业务向多样化业务的转变。北大青鸟北京计算机学院认为整个通信网的技术水平有了显著提高。公用电话网的规模扩大了15倍，十年间电话普及率由1%提高到13%。

传统的IT架构使用了这么多年，所有的监控设备以及网络架构都是基于此打造，那么在传统架构虚拟化、云化后的今天，如何针对虚拟化、云计算的环境如IAAS、PAAS进行运维？

传统监控系统主要是基于传统的环境构建。主要是针对基础的硬件设备、业务系统的监控，对于虚拟化环境的覆盖是不足甚至可以说是零覆盖的，特别是在虚拟化技术引入之后，每台宿主机里面的众多虚拟机怎么去运维？众多的容器 、微服务 、APP怎么运维

如何监控是云化后运维监控面临的挑战。

博睿数据依托完整的IT运维监控能力，公司利用大数据和机器学习技术构建的先进智能运维监控能力，可基于自身的通用性，满足最为广泛的用例，有效控制企业成本，确保数字化业务平稳运行，保证成功交易，保障良好的数字化体验，更有针对性地向客户提供服务。

截至2023年3月1日，博睿数据已经拥有17项已授权发明专利、111项软件著作权、27项核心技术，在应用性能管理领域实现了多项技术突破，具备较强的技术先进性。如今，公司已经与CNNIC、CFCA、IATA、中国互联网协会、数据中心联盟、中国信息通信研究院、中国金融产业科技发展联盟、华为等机构和企业达成了多元合作，并成为中国信息通信研究院AIOps标准工作组、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工委会等行业权威组织的会员单位。

博睿数据秉承“让IT运营更智能”的品牌理念，成立15年以来，公司已在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等地设立了营销中心，在北京、武汉、厦门等地设立有研发中心。持续对IT运维监控技术的专注，使得公司的解决方案覆盖了IT运维监控管理所有分支领域（DEM、APM、ITIM、NPM和智能运维管理），并被广泛应用于互联网、金融、制造业、电信相关服务、电商等多个领域，客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、华为、国泰君安证券、中信银行、中国南方航空等行业巨头，覆盖IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等多种职业角色。

ITIL（信息技术基础设施库）是英国政府中央计算机与电信管理中心（CCTA）在20世纪90年代初期发布的一套IT服务管理最佳实践指南。在此之后，CCTA又在HP、IBM、BMC、CA、Peregrine等主流IT资源管理软件厂商近年来所做出的一系列实践和探索的基础之上，总结了IT服务的最佳实践经验，形成了一系列基于流程的方法，用以规范IT服务的水平，并在2000年至2003年期间推出了新的ITIL V20版本，这就是目前的ITIL标准。 ITIL为企业的IT服务管理实践提供了一个客观、严谨、可量化的标准和规范，企业的IT部门和最终用户可以根据自己的能力和需求定义自己所要求的不同服务水平，参考ITIL来规划和制定其IT基础架构及服务管理，从而确保IT服务管理能为企业的业务运作提供更好的支持。对企业来说，实施ITIL的最大意义在于把IT与业务紧密地结合起来了，从而让企业的IT投资回报最大化。 实际上，ITIL并不仅仅适用于企业内部的IT服务管理，也适合于IDC数据托管中心。过去，IDC为每个用户提供的IT服务水平很难量化、考评，用户无法断定是否获得了合同承诺的服务，而ITIL的实施为IDC的IT服务水平提供了一个可以客观考评的依据和标准。 目前，ITIL已经在全球IT服务管理领域得到了广泛的认同和支持，四家最领先的IT管理解决方案提供商都宣布了相应的策略：IBM Tivoli推出了“业务影响管理”解决方案、HP公司倡导“IT服务管理”、CA公司强调“管理按需计算环境”、BMC公司则推出了“业务服务管理”理念。实际上，无论各公司的理念和解决方案有多大差异，但目标都是一致的：把IT与业务相结合，以业务为核心搭建和管理IT系统。 为什么ITIL在最近几年得到了厂商和客户的广泛认同和大力支持？“是因为我们已经进入了‘技术利润三角区’”，全球著名的ITIL专家Malcolm Fry先生在接受记者采访时谈到：“现在很多业务都必须借助技术手段才能完成，比如占领新市场、远距离地开展工作、把产品推荐给世界各地的客户等。”在这种情况下，我们已经很大程度上将企业对技术的控制权转移到客户手中了。例如在英国的零售业，如果在线商店停业，服务台必须首先报告CEO，而在五年前，CEO很可能根本不知道有服务台。不难看出，在目前的市场情形下，客户服务的好坏直接受IT系统的影响，IT服务管理成为企业业务运作过程中不可或缺的重要一环]

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