收评：三大股指收跌沪指跌0.17% 风能概念再度爆发

金融界网9月15日消息 今日A股三大股指集体低开，早盘沪指逐步回暖并于午前翻红，中国石油一度再现大涨，深成指、创业板指则于低位震荡拉锯。午后大盘再度下行，尾盘有所回升，最终三大股指均收跌。

截至收盘，沪指跌0.17％，深成指跌0.61％，创业板指跌1.12%。沪深两市合计成交额13546亿元，连续41个交易日达到万亿规模。两市108股涨停，9股跌停（含ST股）。

行业板块方面，石油行业、煤炭采选、电力行业、输配电气、化肥行业等涨幅靠前，酿酒行业、医疗行业、 旅游 酒店、食品饮料、文教休闲等跌幅靠前。题材方面，钛白粉、光伏建筑一体化、氟化工、风能等概念板块活跃。

光伏建筑一体化概念大涨，拓日新能、中利集团、汉嘉设计、清源股份、东旭蓝天、易成新能涨停；

风电板块持续走高，节能风电、顺发恒业、江苏新能、中材 科技 、南京化纤、大金重工涨停；

氟化工依旧抢眼，巨化股份、永和股份、三美股份、龙星化工、滨化股份涨停；

石油行业再度发力，海油发展、博迈科、洲际油气涨停，上海石化、潜能恒信涨幅居前，中国石油大涨逾6％；

煤炭采选板块上攻，安源煤业、华阳股份、辽宁能源涨停，冀中能源、宝泰隆、晋控煤业涨幅居前；

锂电池板块活跃，鞍重股份、龙蟠 科技 、中铝国际涨停，冠城大通、杉杉股份、久吾高科等涨超5％；

钛白粉板块升温，金浦钛业、天原股份、鼎龙股份涨停，鲁北化工、惠云钛业涨超5％；

个股方面，拟筹划重大资产置换，广宇发展连续8日涨停；

与华为签订战略合作框架协议，豫能控股连续3日涨停；

实际控制人拟变更为辛军，弘宇股份涨停；

收交易所关注函，天音控股连续3日跌停。

【机构策略】

山西证券：部分板块估值已处于中高位置，热门板块波动率和成交量同时上升，证明资金分歧已经加大，风险同时加大，未来市场或有风格切换。对于高位标的可逢高减仓，并逢低配置将有盈利修复的优质标的。中期来看，目前A股整体估值依旧处于低位， 科技 行业持续维持高增速，消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。

国联证券：关注以下几条主线，一是高端制造业，尤其是中小“隐形冠军”等制造业机会；二是“稳增长+低估值”组合，如工程机械、船舶、装配式建筑、电力等细分领域；三是前期相对滞涨的且受益资本市场改革加速的银行、非银等大金融板块机会；四是提前布局三季报预增板块，成长板块如军工、半导体、计算机等经过一段时间的调整后，机会渐显。

财信证券：建议配置以下方向（1）业绩景气板块。下半年国内经济复苏速度边际放缓，宜自下而上选择高业绩景气度的板块，比如地产后产业链、Z时代的特色消费。（2） 科技 成长板块。目前 科技 板块整体回调较多。在经济复苏放缓、流动性不紧张时期， 科技 板块有望重新迎来资金青睐，建议关注TMT、军工、医药。（3）疫情受损板块。2021年第三季度，疫情接种持续增加，前期的疫情受损板块将迎来估值修复，可关注航空、机场、酒店、餐饮、 旅游 、影院等方向。由于海外疫情受损更严重，与海外疫情恢复最相关的机场板块d性最大。（4）低估值板块。三季度末或者第四季度，美债收益率可能上行，市场将更侧重估值与业绩的匹配性，高估值的机构抱团板块可能迎来调整，低估值板块可作为底仓防御，可关注房地产、公用事业、传媒。

安信证券：以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看，行业高景气获得中报以及中观高频数据验证，甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看，以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声，新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看，或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。配置方向仍以高景气赛道为主：1）配置性机会，高景气长赛道：继续看好，逢调整布局：新能源上游、军工、专精特新“小巨人”。2）交易性机会，低估值阶段性高景气：钢铁、煤炭、券商、建筑等。

回顾7月，北向资金整体净流入120.25亿元，成为不容忽视的一股主力资金。在北向资金大幅加仓的背景下，多只个股筹码集中度快速提升，显示外资从二级市场中收集了大量零散筹码。

破解抗跌密码！这些个股机构与北向资金在加仓，筹码明显集中

A股震荡调整，但主力资金忙着调仓换股，一些个股筹码集中度大幅变动。

Choice数据显示，在可比的223家上市公司中，有136家7月末股东户数较6月末出现下降，占比超过60%。其中，有40家公司股东户数降幅超过5%。

单从股东户数的变化上看，上述40家公司的分布有些凌乱，平均涨幅也与大盘指数相差无几。

但如果结合了北向资金、财务数据等其他指标，其中的一些强势品种便浮出水面。

取7月份股东户数降幅超过5%、北向资金持(流通)股比例增加超过0.5个百分点两个指标，同时满足上述两个条件的股票共有6只，分别是欧普康视、汇川技术、冀东水泥、德赛西威、红旗连锁、浙江医药。

工控行业龙头汇川技术筹码集中度同样大幅提升，7月末股东户数为28276户，较6月末减少6.99%。作为北向资金的传统重仓股，汇川技术同期获北向资金猛烈加仓，深股通持股比例从6.87%增至8.21%，加仓1.34个百分点。

除了欧普康视、汇川技术之外，同样满足条件的德赛西威7月以来股价大涨13%。

半年报密集披露期，上市公司的业绩确定性同样是主力资金考量的重点。在7月筹码集中度显著提升的公司中，有多家先行披露了半年报预喜公告。

按照7月份股东户数降幅超过5%、7月内公司披露半年报预喜公告两个指标来看，同时满足上述两个条件的股票共有15只。这15只股票7月以来平均上涨1.15%，大幅跑赢同期三大股指。

上峰水泥7月末股东户数为41304户，较6月末的52588户大幅度减少21.46%。公司7月15日发布业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9.1亿元至10.1亿元，同比增长80%至100%。

智莱科技7月末股东户数为16722户，较6月末减少11.11%。公司业绩预告显示，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元至1.43亿元，同比增长35%至55%。

中新赛克、红旗连锁、欧普康视、飞荣达等，均在7月发布业绩预增公告，且当月筹码集中度显著提升。(中国证券网)

北向资金嗅到了什么？这些股获逆势大幅加仓

从刚刚过去的7月流入情况来看，北向资金呈现出深强沪弱的格局，深股通渠道净流入量是沪股通的8倍。

从单日数据来看，北向资金在7月还多次出现沪股通净流出，深股通净流入的现象。7月15日，沪股通净流出19.39亿元，而深股通则净流入8.11亿元；7月29日，沪股通净流出13.07亿元，而深股通则净流入16.89亿元。

个股方面，近一月北向资金对白马股的减持十分明显。

数据显示，近一个月来，中国平安被北向资金出货最多，净卖出22.42亿元。贵州茅台也被净卖出22.12亿元。7月1日至30日，北向资金抛售贵州茅台约200万股，持股比例下降0.16个百分点。

净卖出超过20亿元的还有海康威视。7月2日至7月18日的13个交易日中，北向资金大幅抛售海康威视，仅7月10日出现小幅净买入，其余12个交易日单日净流出多数逾亿元。7月22日北向资金大幅买入海康威视4.65亿元，随后连续6天净买入，7月31日再度被净卖出1.49亿元。

大族激光、五粮液、上海机场也分别被净卖出16.54亿元、13.59亿元和12.18亿元。

与此同时，招商银行、万科A、中国国旅等却受到北向资金青睐，分别净买入18.43亿元、13.35亿元和10.11亿元。美的集团、温氏股份、平安银行、格力电器等个股也在近一月有不同程度的净流入。

此外，值得一提的是，在上周五北向资金大幅净流出的过程中，资源股获北向资金重点关注，从持股占流通股变动比例看，稀土和黄金成为北向资金重点买入的对象，前20名中，五矿稀土、天齐锂业、盛和资源、恒邦股份、中铝国际、中金黄金、北方稀土、厦门钨业均属于资源股。

从近5个交易日看，中际旭创、光环新网、光迅科技、奥士康、依顿电子、卫士通、大华股份等持股比例提升幅度居前，主要以科技股为主。

展望后市，众多机构均认为，短期科技股仍然会存在投资机会。此外，MSCI将会在8月份进一步提升A股纳入因子，部分被低估的蓝筹股仍存获利机会。

东兴证券认为，短期来看，在缺少主线逻辑的背景下，确定性较高的5G、自主可控等领域有望实现超额收益，科技行业或将阶段性占优。中期来看，中报季市场的关注点仍将回归到基本面，密切关注各板块盈利状况变化。下半年来看，“六稳”工作或再次重提，政策宽松仍将为基建产业链带来新的机会。

展望8月配置思路，中泰证券表示，主要可关注三个方向：

第一，8月下旬中报密集发布期，收入端发生积极变化的行业可能主要集中在科技股，华为产业链依然有上涨动能，短期风格或仍将偏向成长，重点关注半导体和消费电子行业的数据；

第二，如果宏观环境短期重回“宽货币紧信用”的状态，建议关注高股息品种，尤其是中字头央企，央企分红可能是减税降费的重要资金来源；

第三，8月MSCI会进一步提升A股纳入因子，对于前期滞涨，估值偏低的蓝筹而言，仍然偏利多，重点关注券商、银行和基建类蓝筹股。主题方面，建议关注上海自贸区新片区、国企改革等。

西南证券认为，下半年的A股将延续震荡格局，成长股有相对优势，投资者需要把握阶段性机会。

信达证券指出，二季度开始北向资金陆续减持部分消费白马，同时随着科技股估值的不断下降，北向资金的持有比例不断攀升。从中长期展望出发，该机构认为部分低估值的白马科技股已有较明显的配置价值。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示，参考海外经验，外资购买的是具备地区特色的核心资产，而A股的核心资产不仅是消费白马。外资在A股买过金融、消费与科技，最关键的是看业绩。(第一财经)

(云水长和)

半导体股票的龙头股如下：

1、中芯国际

中国内地规模大、技术先进的集成电路芯片制造企业。中芯国际主要业务是根据客户本身或第三者的集成电路设计为客户制造集成电路芯片。中芯国际是纯商业性集成电路代工厂，提供 0.35微米到14纳米制程工艺设计和制造服务。

2、韦尔股份

全球CIS龙头，主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计以及被动件、结构性、分立器件和lC等半导体产品的分销业务。投资的韦豪创芯投资了包括景略半导体、爱芯科技、普诺飞思、新光维医疗科技以及地平线等半导体企业。

3、紫光国微

国内最大的集成电路设计上市公司之一。 公司以智慧芯片为核心，聚焦数字安全、智能计算、功率与电源管理、高可靠集成电路等业务，是领先的芯片产品和解决方案提供商，产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联、物联网等领域。

4、圣邦股份

国内模拟芯片龙头企业，主营模拟芯片的研发和销售，广泛应用于消费电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等。

5、士兰微

专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业，公司现在的主要产品是集成电路和半导体产品。

6、长电科技

全球领先的半导体微系统集成和封装测试服务提供商，致力于为全球客户和合作伙伴提供全方位的微系统集成一站式服务，包括集成电路的系统集成封装设计、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体供应商提供直运。

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