雷军支持鸿蒙啦，金山办公助力鸿蒙OS，小米0V还会远吗？大势已成

雷军支持鸿蒙OS啦，鸿蒙生态越来越强了！

金山办公WPS表态不仅支持鸿蒙OS，估计还要预装在鸿蒙OS手机里，小米OV还会远吗？

三大银行表态支持鸿蒙之后，中国移动也表态会支持鸿蒙；

鸿蒙OS的壮大，既需要硬件厂商的不断接入，还需要软件公司的大力支持！

截至目前，已经拥有超过1000家硬件厂商已经接入或即将接入鸿蒙OS；美的、苏泊尔、九阳、老板电器、小熊电器、创维、魅族、海雀 科技 、睿视 科技 、新日电动车、盯盯拍、佑美 科技 、京东方、华映 科技 、科大讯飞、看到 科技 、浪潮信息等，都在不断接入鸿蒙OS；

不仅如此，芯片与模组相关的，瑞昱半导体、博流智能、翱捷 科技 、四川爱联、上海庆科、惠州高盛达、博联智能、欧智通 科技 、芯海 科技 等，大概率也要拥抱助力鸿蒙OS。

鸿蒙大势所趋，未来一两年内，大概率会有上万家硬件厂商争相接入鸿蒙；

短时间内，即使小米OV不接入鸿蒙OS，鸿蒙OS的硬件厂商队伍也会越来越大！

对于鸿蒙OS来说，当下最急需的，并不是小米OV的接入，而是鸿蒙软件生态的加速建设；

华为官方公布，华为注册的开发者已经超过400万了，同比增长了一倍！

由此可见，想要在鸿蒙OS上适配或开发APP的软件公司，已经越来越多！

中软国际、润和软件、软通动力、中科创达、用友网络、360、京东、百度、金山办公、四维图新、常山北明、北信源、万兴 科技 、科蓝软件、拓维信息、中国移动弄、梦网集团等，大都已经拥抱鸿蒙！

虽然，短期内，鸿蒙软件生态难以超越安卓软件生态、IOS软件生态；可是，鸿蒙软件生态的大势已到，必将会越来越大、越来越强！

第一，鸿蒙OS的2021年年底计划是3亿终端接入鸿蒙OS，占据16%市场份额；但凡是想赚钱的软件公司，岂会放弃这么大一块蛋糕？

第二，三大银行、移动都支持了，未来几个月，必然会有更多的大型政企陆续助力鸿蒙生态；有政企带头助力，跟随者能少吗？

第三，鸿蒙OS发布之后，短短一周，就有超过千万鸿蒙OS用户；虽然，在性能体验上，还是存在一些问题；但是，大部分鸿蒙OS用户还是较为满意的；也就是说，鸿蒙OS的巅峰式的分布式技术，已经得到了众多用户认可，拥有了用户基础！

基于以上三大原因，鸿蒙OS的大势已到！

说直白一点，鸿蒙生态用户数越来越多、市场份额越来越大，WPS岂能放弃鸿蒙生态大蛋糕？

性能超强的WPS接入鸿蒙生态，也能够给鸿蒙OS用户更好的体验！

雷军作为金山办公的“掌舵人”，推动金山办公WPS接入鸿蒙生态，对于华为鸿蒙、金山办公、鸿蒙OS用户，是三方共赢的！

乐观一点分析，那就是不要催、不要急，先让鸿蒙生态打好根基、壮大生态；

打铁还要身子硬，前些天，千万用户升级鸿蒙OS，不少用户升级中途还曾遭遇“崩溃”现象；多给华为鸿蒙工程师一些时间，优化性能体验并非一蹴而就的！

当鸿蒙OS逐渐成熟壮大之后，主动接入鸿蒙OS的厂商才会越来越多！

不过，有一点值得一提，那就是鸿蒙与安卓都是基于Linux；小米OV接入安卓后，都基于安卓开发了自主的UI系统；小米的UI系统，是MIUI；

小米是绝不会放弃MIUI的，即使拥抱鸿蒙，也会权衡小米与华为、鸿蒙与MIUI之间的关系与利益…这不是一个小问题，是需要很久很久才能下决策的战略决策！

不“乐观”一点分析，有谷歌、高通等美企“制约”，小米有多少自主权选择鸿蒙呢？如果贸然选择，小米是否会遭遇“毁灭性”打击呢？

即使不谈这些风险，小米自身也是有大使命愿景的，对于芯片和系统，雷军还是有执着之心的！

就拿澎湃芯片来说，尽管过去几年没啥大动作，但是近期多家媒体爆料，澎湃芯片项目似乎还在招募芯片专业人才；由此可见，小米还是想要自主搞芯片的；

再看看系统，小米已经是全球最大的智能硬件IOT平台；可以说，过去几年的小米系IOT硬件规模是远超华为的；尽管，在底层技术上，小米经常被诟病；可是，拥有三四亿智能终端IOT设备连接基础，小米岂能不重视系统？

难道，雷军会将数年心血培养起来的IOT生态，拱手让给鸿蒙吗？

至少，短时间内，是肯定不会的！

在IOT万物互联的技术路线、互联体验上，小米与华为鸿蒙之间，是存在巨大差异的；

有一说一，同时拥有五个以上小米系智能硬件的用户，大概率是有数千万的；小米的米家、小爱同学，在使用体验上，还是挺棒的！

同样是咱们国内的AIOT企业/互联网 科技 企业，咱们也要更加包容一些，咱们迫切需要从底层技术上做突破的鸿蒙OS，也要能够包容得下小米智能终端IOT平台，都是挺好的！

虽然说，华为已经将鸿蒙 *** 作系统的基础能力捐给了开放原子开源基金会，演变成了OpenHarmony开源项目；

可是，明眼人都知道，在华为OpenHarmony开源项目里面，最核心的价值资产之一依然是华为主导的鸿蒙OS；

有人就提出了，如果能够以多家持股（华为、小米、OPPO、vivo等）的方式来管理运营鸿蒙OS，小米OV大概率会迅速接入！

这个想法，就是很多人眼中的更加彻底的开放！

其实，这个想法是有点理想主义了，是不太现实的！

为何如此说？

第一，小米OV暂未接入鸿蒙OS，主要是有两点顾虑，一是担心来自安卓、高通等美企的难以预知的打压，二是担心发展命脉一点点受制于华为鸿蒙；

即使多家持股，在用户心中，也会更加偏爱华为品牌；

即使多家持股，来自老美的“叮咬”和“大棒”还是没有得到解除；华为能够抗住，综合技术实力稍弱一些的小米OV能够抗住吗？

第二，从华为自身利益的角度出发，都已经将鸿蒙 *** 作系统基础能力捐给了开放原子开源基金会了，难道还要将自家“亲儿子/女儿”的部分“监护权”让给“竞争对手”吗？你当华为是圣人吗？

所以说，理想很美好，现实是挺骨感的！

没有经历过一次次血与骨的现实挑战，哪能轻易实现梦想呢？

鸿蒙生态大势已成，大家不用过于着急、纠结小米OV是否会接入！

即使不接入，华为鸿蒙生态也必将越来越强大！

毫不夸张地说，鸿蒙OS是咱们中国未来五年的 科技 大势之一，这是任何外部组织都不能阻挡的大趋势！

鸿蒙大时代已来，国产系统必将一飞冲天！

个股行情

研究报告

TMT领域点评：本轮软件与半导体国产化已不同：产品型企业大量增加！

2022-08-04 刘洋/杨海燕/黄忠煌/骆思远 · 上海申银万国证券研究所有限公司

背景一是中美创新竞争方案。申万宏源策略在7 月发布《应对创新竞争法案——申万宏源策略政策研究专题报告》。《2022 年美国竞争法》更像美国科技产业未来的五年规划，是美国科技产业发展举国意识的体现，其中较为详细的阐述了其未来将投资发力的科技领域，同时对未来五年外交战略给出了较为详细的指引。最新的《美国创新竞争法案》由1 个拨款方案和4 个相互独立的法案构成，分别是《芯片和5G 紧急拨款方案》、《无尽前沿法案》

《2021 年战略竞争法案》《确保美国未来法案》以及《应对挑战法案》。

背景二是EDA/管理软件的重要行业事件。1）根据新智元、网易、中国半导体论坛，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA 软件实施新的出口限制。2） 根据亿邦动力网、网易等报道， Salesforce 中国区宣布解散， Salesforce 位于香港的办公室也被关闭。两者分别对应于国产科技的重要分支：EDA 工具和管理软件。

过去国产化的主要特色是政策红利，产品化程度不高。国产基础软硬件产品、政府领域推广、重要行业推广等，都是促进国内软件与半导体的重要政策。这在2014-2015、2019-2020 年引发资本市场热议。但项目类、同质类、集成类公司较多，难以市场化盈利。

本轮软件与半导体国产化的最大变化是：产品型企业明显增加，企业获得较高利润、较强生存能力的概率增加。1）以上述背景二对应的EDA 领域为例，华大九天、概伦电子、广立微的2021 年人均利润为21/12/38 万元。2）以近期拟登陆资本市场的海光信息、龙芯中科为例，2021 年人均利润均为29 万。3）人均利润超过10 万一般人产品型公司的分水岭，其超额的人均效率利于拓展渠道和研发，即可以市场化生存的概率大大增加。

计算得到重要领域国产化的空间、市场化程度和对应标的。1）对于半导体材料/半导体设备/EDA/服务器芯片/服务器/数据库/管理软件/办公软件/CAD+CAE，国内市场空间分别为700 亿/1300 亿/70+亿/400 亿/1600 亿/250 亿/400 亿/200 亿/200 亿元。2）其国产化率分别约为10%/10%/10%-15%/10%/90%/10%/50%/50%/10%-15%。

投资分析意见：本轮的最大变化是产品模式的公司增加了。1）对于EDA，主要为华大九天/概伦电子/广立微。2）对于半导体材料和设备，长川科技/芯源微/至纯科技/北方华创/中微公司/万业企业/和林微纳/立昂微/.3）对于服务器，为中科曙光/浪潮信息等。4）对于服务器或工控芯片，为海光信息/中科龙芯等。5）对办公软件+CAD+CAE，为金山办公/广联达/中望软件等。6）对管理软件，为用友网络/金蝶国际/汉得信息等。

风险：2021 年行业收入趋于降速、薪酬趋于提高，2022 年内存在业绩波动风险。以上有较大的政策波动性、较高的P/E。

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