需求激增、代工垄断，全球芯片短缺危局难解

当前 科技 业面临的最大问题之一，就是半导体代工厂严重拖延和积压。几乎每一个 科技 品类的需求都得到了提振，这导致了半导体需求大幅增长。

尽管需求的意外激增是芯片短缺的主要原因，但从去年这个时候起，受疫情影响，中国的芯片厂商遭遇了停产等产能危机，因此不论需求有没有起色，都会造成全年的拖延。而需求的激增更加夸大了问题的严重性。

此前，我认为苹果或许会与英特尔合作，其实我只是想说，如果他们的产品在某种程度上依赖于半导体，那么每一家 科技 公司都应该想些什么。造成这种短缺的原因在于，半导体企业缺乏代工选择。

在过去的几年里，台积电一直处于领先地位，如果你想要一款采用前沿制程的产品，你唯一的选择就是台积电。三星跟上了脚步，但他们在 10 nm 和 8 nm 制程上遇到了一些障碍，导致他们的一些客户转而选择台积电。

尽管台积电还没有成为半导体代工的垄断者，但我们已经看到，如果台积电成为最后一家代工企业，或者至少是在领先工艺技术方面拥有多年的优势，对全行业所带来的影响将会怎样的。

不管是哪种情况，竞争都是一场苦战。如果只有几家规模最大、资金最雄厚的技术公司能获得领先的制程技术和晶体管设计，那么这些公司就会对其他公司形成优势，因为它们是少数能够真正保证库存安全的公司。其他公司必须等待把他们的芯片投放市场。这并不是什么好事。

尽管台积电正在美国投资晶圆厂，但目前在亚利桑那州，还需要几年的时间才能完工，并准备投入生产。但台积电对前沿制造领域的垄断，至少令人担心，因为他们控制着谁能得到供应，他们也控制着定价。正因为如此，建立和维持代工竞争才至关重要。

2 月 25 日，美国总统拜登签署行政命令，调查与芯片短缺有关的问题，并寻求加强供应链。很多人都希望围绕着芯片法案重新集中精力，增加投资，并积极努力使美国的代工工厂更具竞争力。

半导体代工并非创业机会。所以美国政府选择英特尔和全球晶圆厂来支持在美国的半导体生产基地。尽管我的确希望芯片法案能获得更多的支持，但是我对政府帮助解决问题的信心不大。这也是我提到苹果的主要原因，因为我觉得私营企业通过合资和供应承诺来帮助英特尔更有意义。

鉴于现实情况，无论短期还是长期，半导体产业都只有几个可行的代工工厂，能支持不断增长的半导体需求，能够在战略上实施“双源策略”的企业将处于有利地位。

这一直是博通公司（Broadcom）做得好的地方。我之前曾与博通的高管们进行过多次谈话，他们都为自己的芯片设计库具有可移植性感到自豪，他们可以在任何他们认为合适的代工厂生产芯片。同样地，高通公司（Qualcomm）也在实施“双源代工”策略，因为他们有在台积电和三星生产的相同芯片组的版本。

实施“双源策略”的企业将处于非常有利的地位，以抵御各种可能的风暴，如地缘政治、国家经济问题、全球性灾难等。虽然出于显而易见的原因，这一问题没有被公开讨论，但对供应链中的许多管理人员以及那些通过半导体代工厂生产产品的公司来说，这是他们最担心的。

Ben Bajarin，Creative Strategies,Inc. 的首席分析师兼初级研究主管。Creative Strategies 是一家位于硅谷的行业分析、市场情报和研究公司。他主要专注于消费者技术和市场趋势研究，负责研究 30 多个国家。

你敢信？美国两大 汽车 巨头也宣布停产， 汽车 芯片实在是太缺了！

美国（GM）通用 汽车 近日宣布，因全球芯片短缺的问题，通用 汽车 在北美的6家工厂停产，福特也宣布缩减部分车型的生产，已有两万多辆 汽车 在停车场等待安装芯片，很多 汽车 工人因此失业了。

这不光是美国啊，拿国内 汽车 销量来说，之前大众途观L一直保持2万左右的销量，但6月销量只有431的销量。蔚来 汽车 也因为缺芯停产过五天。

可是这通用和福特，可是 汽车 界的老大哥了，是全球前十的 汽车 生产商。这两个行业巨头都因为芯片问题宣布停产了，这全球 汽车 制造业的危机也是愈演愈烈啊。

想必大家都知道，缺芯可不只是 汽车 行业的事，那是全球范围内各行各业都缺芯啊。手机行业更不同提了，抢芯片大战都快挤破头了。光电子行业就有近50万种芯片，涉及到硅晶圆的芯片基本都在缺。

最简单的原因就是疫情导致的芯片产能不足，2020年春爆发的新冠疫情使大部分产业出于压缩状态，人民出行减少了，对 汽车 的购买力下降了。关于车的芯片少了，芯片厂就把订单大量转移到电子消费上了。

于是，在此期间却推动了互联网计算机的发展。智能 科技 一发展起来，需要的就是芯片了。5G一出来，芯片需求量更大了，厂商们赶紧可着智能手机芯片先生产了，这 汽车 芯片就更缺了。

关于这缺芯原因，大大小小数不胜数，是多重因素叠加的结果。除了这疫情供应不足和 汽车 的反d性增长，还有这极寒天气和火灾，导致停水停电，各大芯片生产基地不得不停工，对半导体工厂造成极大影响。那有人就问，与美国对华政策有关系吗？

答案是肯定的。

中国 科技 的飞跃式发展，使近两年美国发起以断供芯片为核心代表的 科技 战。这可好，芯片在全球供应链的秩序彻底乱了。中国的芯片市场出现动荡，那全球芯片的产业链必定会受到影响，美国也不会独善其身。

那在全球“芯慌”潮中，受影响最大的会是美国吗？

美国实施芯片限令后，自己本国也禁不起这折腾了。

当美国从打压中兴开始，中国企业就做了很多准备。断绝华为芯片代工供应，更是给中国企业敲响了警钟。所以，中国企业为了避免自己哪天也被断供了，就开始不停备货、不停买芯片，加大芯片的储备。在周期理论失效的情况下，多q芯片成中国企业的正事了，谁还敢玩无库存生产方式啊。

美国就不一样了，他们才不怕谁谁制裁打压他们，也不担心自己的市场会断供。这一旦芯片的被疯抢，危机来的时候，美国也傻眼了，自己断粮了。

拜登曾在白宫向媒体举起一颗小小的芯片，介绍说：“近期我们出现了芯片短缺的情况，像我手里拿着的这个东西，叫做半导体。”

谁也没想到，芯片大国的美国，也成了“芯荒”的代表。中国是美国最大的芯片消费市场，而芯片行业的设计和工艺上的完善是需要市场需求的驱动的。

美国断芯，也算是搬起石头砸自己的脚，开了多少场“芯片大会”也无济于事，取消对别国的打压，让全球保持正确的市场节奏才是硬道理。是想作茧自缚还是合作共赢，美国就自己看着办吧。

芯片短缺还将持续两年甚至更久。

考虑到芯片产能增加需要时间，产业链人士及研究机构普遍预计，目前全球多领域的芯片短缺还将持续一段时间。IBM公司总裁吉姆·怀特赫斯特（Jim Whitehurst）在节目中也表示，芯片短缺可能再持续两年。

吉姆·怀特赫斯特在节目中表示，一项新技术从开始研发到建设工厂到生产出芯片，中间有很长的时间差。坦率讲，他们认为需要几年才能增加足够的产能，进而缓解多领域的芯片短缺。IBM现在在芯片方面仍有先进的技术，他们也将先进的技术授权给了英特尔、台积电、三星等芯片制造商。

吉姆·怀特赫斯特，并不是唯一一位认为芯片短缺还将持续一段时间的科技巨头的高管，英特尔和诺基亚的CEO，也认为将持续一段时间。

诺基亚CEO佩卡·伦德马克在上月底接受采访时表示，全球半导体短缺可能还会持续一年甚至两年，芯片短缺在短期内不会消失。英特尔新CEO帕特·基辛格，在上月中旬表示他认为芯片短缺彻底解决需要多年，因为新建产能需要花费数年

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