华为已获6家芯片商供货！美国却遭“反噬”：芯片业损失超10000亿

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接近7nm制程！中国“芯”获大突破，华为转机出现？

10月30日当天，华为消费者业务总裁余承东再次对美国第三轮禁令做出了回应：无论有多大困难，华为都会继续下去。实际上，因美国新规的生效，不少华为的海外供应商无法正常供货，这令市场猜测华为的智能手机等业务将可能在一夜之间面临着巨大的风险；但让外界意想不到的是，美国“一声令下”却无法阻挡华为的脚步。

一方面，自从美国放出要实行芯片新规的消息之后，包括三星、英特尔、AMD、索尼、台积电、联发科、铠侠、西部数据、高通等近10家零部件生产商已相继向美国政府发出申请，要求后者批准它们继续与华为进行合作。按照相关供应链消息人士的说法，美国新规给全球半导体产业链带来强烈冲击，美国企业也会受到影响，尤其是导致美企在中国的市场份额严重下滑。

《环球时报》曾援引外媒的报道指出，华为每年从美国公司采购大约110亿美元（约736亿元人民币）的零部件；尤其是不少美企的营收已经逐渐“依赖”华为——比如美国NeoPhotonics公司，华为占其收入的比例已经高达47%。可以说，美国新规伤害的还有包括美企在内的诸多国际企业。

另一方面，华为芯目前也正迎来关键突破口。据《珠海特区报》消息，中芯国际官宣完成了FinFET N+1先进工艺的芯片流片和测试，所有IP全部是自主国产，而且功能一次测试通过，该代工工艺非常接近7nm制程；更加重要的是，实现该工艺不需要用到荷兰ASML公司生产的极紫外光刻机。中芯的工艺技术获得突破，或许也将给华为麒麟芯片带来机会。

芯片业损失超10000亿！美国部分产能已被亚洲企业替代

伴随着索尼和豪威 科技 获得向华为供货的许可，至今已有英特尔、AMD、三星、台积电等6家国际重要供应商被美国“放行”。与一个月前的强硬切断合作相比，美国如今已试着给全球半导体产业链“留出空间”，而这一态度转变的背后，有很大一部分原因或许是考虑到美国芯片行业当前面临的两大难题。

其一，美国企业因限制面临巨额损失。 上个月初，美国领先半导体行业市场研究公司VLSI Research就警告，由于失去华为等主要客户，目前不少美企存在大量库存积压的问题，“库存水平已经比经济下滑之前更加严重”。另外，国际半导体协会（SEMI）已表示，由于海外客户的采购量减少，美国芯片行业已为此付出了近1700亿美元（约11375亿元人民币）的代价。

其二，美国芯片产能大幅流失，正向亚洲国家转移。 上周一（9月26日），美国国会宣布，将提供总价值250亿美元的资金，大力发展芯片制造业，同时鼓励更多跨国巨头将生产线迁到美国。但此举却遭到当地协会组织“泼冷水”——美国半导体协会（SIA）和波士顿咨询集团（BCG）认为，对比美国提高芯片竞争力的野心，250亿美元的资金投入实在是太少了。

另据国际半导体产业协会（SEMI）公开的资料显示，截至2020年10月，美国本土仅有76个芯片工厂，这一数据在10年前（2010年）为81家；而按照工厂的芯片产能来看，截至目前，美国在全球已安装晶圆厂产能中的份额为12%，这一数据在30年前（1990年）时为37%。如此看来，美国对“在全球芯片行业失去话语权”的担忧不久后恐怕将变成现实。

文 | 刘苏林 题 | 凌明 图 | 饶建宁 审 | 凌明

《芯片法案》背后是美国改善半导体产业结构的迫切需求。据完全统计，在一定程度上，半导体企业的资本投入和研发投入分别达到1100亿美元和900亿美元，几乎占当年行业总收入（4190亿美元）的一半。 其中，费城半导体指数今年上半年下跌近40%，美国半导体巨头英特尔6个月下跌22%，月发布低收入展望的美光科技下跌23%。

其次对半导体行业的下行周期，半导体指数也一路下跌。半导体是一个高度复杂的行业，不仅在资本密集度上领先于其他行业，而且在研发密集度上也超过了软件和互联网行业，与公认的研发投入巨大的生物技术和制药行业接近。台积电高管也承认，整个行业正在应对“库存调整”，导致客户减少部分订单。

再者一系列在美国促进创新的举措，包括投资于美国农村和小城市的区域技术中心。尽管它以68票对32票在参议院获得通过，但一些众议院民主党人不同意该法案中涉及资助联邦研究和技术创新的部分内容。所以才会需要尝试将USICA附加到22财年国防授权法案失败后，参议院民主党人同意等到与众议院同行协调该法案。

要知道获得美国补贴的半导体企业未来十年内不得在中国大陆建设或扩建具有先进制造工艺的半导体工厂。该草案已获得美国白宫的支持，这可能会阻碍台积电、三星、英特尔、环球晶圆等厂商后续在中国大陆的投资。《芯片法案》背后，是美国改善半导体产业结构的迫切需求。毫无疑问，美国公司在半导体领域确实遥遥领先。前十大半导体龙头中，有6家来自美国。但在半导体方面，美国公司并非万无一失。

半导体芯片作为新一代信息技术的核心，它不仅是现代数字经济时代的基石，而且是能更快抓住新一轮产业和 科技 革命机遇的重要构件。 无论是日常生活的需要，还是国家 科技 水平的发展，都离不开指甲盖大小的芯片。 而半导体行业的发展高低，一定程度决定了国与国之间的竞争结果。

正是因为半导体芯片的重要性，美国一直在想方设法地遏制我国半导体芯片行业的发展。例如华为被无故制裁事件，例如光刻机被针对限制购买事件。 面对美国在芯片方面的“卡脖子”，我国一直深入科研，加大投入，追赶抢先。 眼看着我国半导体芯片的国产替代事业蒸蒸日上，美国方面又坐不住了，开始出来“作妖”。

据路透社消息，美国总统拜登于当地时间8月9日签署《芯片与科学法案》，用于补贴美国的半导体产业。值得注意的是，该法案明确要求 获得补贴的半导体企业，要在未来10年内禁止在大陆投资和新建或者扩建先进制程的半导体工厂。 这是美国针对我国特意制定的禁令，毫不夸张地说，该法案对我国半导体芯片行业的发展是充满了恶意。

不仅如此，早在今年3月份，美国就 以“牵制大陆半导体崛起”为目的，向韩国、日本和中国台湾地区提议出加入“芯片四方联盟”的半导体同盟构想 。不过让人意外的是，韩国方面这次并不想再为虎作祟。

韩国方面8月7号表示，韩国将 把“不刺激中国”作为协商原则与美国讨论半导体合作的必要性。 美国对此很不满意，已经要求韩国方面在8月31号之前答复是否加入该同盟。

值得一提的是，对于美国在半导体行业的无理修改规则，韩国并不是第一个不妥协的人，上一个明确拒绝美国的是ASML公司。

作为光刻机领域的佼佼者，ASML公司有着垄断行业的地位。受于华为事件的影响，美国对该公司有明令限制，就是最先进的EUV光刻机是不能卖给我们的。因为公司核心技术来自于美国，ASML也不得不从。但低端一点的DUV光刻机是可以自由正常出货。

据了解，仅仅是2022年的第一季度，我们就购买了20多台DUV光刻机， 中国市场成为了ASML公司在海外的最大客户。 这美国当然看不下去了，就想进一步让ASML公司限制DUV光刻机出货给我们。这相当于切断了ASML公司的赚钱财路，这一次 ASML对美国的无理要求也是直接表示了反对的态度。

无论是韩国方面，还是ASML公司，敢公然违背美国的意思，无不是看上了国内最大的市场，这也是我们半导体芯片行业最大的底气。 毕竟没了市场，产品再好也没有销路。

目前美国的半导体市场，就已经出现了堆压货物的情况。因为美国多次修改了芯片规则，美国芯片不能正常出货给大陆，导致了像 英特尔、高通这样的大厂商出现了严重的库存积压。 甚至一些厂商已经在折价处理，并呼吁我们能够帮助他们消耗一部分库存。

而在国内市场，除了7纳米以上的高端芯片仍需要购买，其它工艺的芯片早已经可以实现国产替代。面对国内这庞大的市场，国产替代因为成本低的优势，往往供不应求。

根据市场研究机构发布的《2022年第一季度全球十大晶圆厂营收排名及市场份额》显示， 中国三家芯片代工企业的营收增速最快。

这主要原因就在于国内市场需求十分大，而且国产替代的成本比较低，因此实现了较快营收增速。目前国内能量产的成熟工艺制程， 晶合集成的最先进工艺是65nm，上海华虹最先进也就28nm，而中芯国际能做到14nm。

而更先进工艺的芯片，国内最近也取得可观的成果。就在8月7日，芯原股份披露了其有可能成为全球第一批面向客户推出Chiplet商用产品的企业。让人欣慰的是，基于该技术的5nm系统级芯片，目前已经成功流片。这足以证明成功攻破5nm的难关也只是时间问题。

不过，最先进工艺的芯片，主要应用在日常生活中的智能手机、平板电脑等消费电子产品，目前在这方面的需求并不是很大。国内市场在 汽车 芯片上的需求更大，毕竟一台 汽车 包含了上千个精密芯片，而在这方面 我们国内的芯片厂商的成熟工艺完全有能力自给自足。

现在美国只能卡我们在先进工艺上的芯片，但这种伤敌一千自损八百的“卡脖子”方案，只会让美国更快失去它盟友对它的信心。例如韩国的犹豫不决和ASML公司的明确拒绝，以后这样的反对声音只会越来越多。

中西方在半导体行业的竞争已经趋于白热化，美国在这方面的权威日渐下降，而我们的市场让我们赢得更多的合作机会。彼 消此涨，我们的半导体行业得到了空前的快速发展。

正是我们在成熟工艺方面的高速发展让美国害怕了，让它把仅有的先进工艺芯片这一张牌握得越来越紧。 频繁出台针对我国半导体行业发展的相关文件，更加证明了 美国在半导体行业的黔驴技穷 。

虽然美帝打压我国半导体是吃了秤砣，铁了心肠的，但国内半导体芯片的发展已经势不可挡，坐拥着全球最大的市场，我们有底气有信心弯道超车。总的来说，未来可期。

让我们拭目以待。

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