国产软件“破冰”有望 半导体MES赛道融资火热

上个世纪90年代，在半导体产业高标准过程管理需求下，催生了高度行业化以及定制化的MES制造执行系统，并演化成可集成模式的I-MES制造执行系统套件。

作为改革开放排头兵，我国第一个引进MES的企业是宝钢，20世纪80年代宝钢预见性的引进了MES管理系统，但是经过几年发展，我国MES系统相较于国外仍然处于劣势。

2015年，中国制造业MES迎来了重大战略机遇。为了对标德国的“工业4.0”以及美国的“工业互联网”战略， 中国推出了“中国制造2025”的战略 ，并制定了一系列的技术标准以及从产业政策上进行了大量的引导，MES系统也由单一的生产记录型系统，进化为全方位的企业级执行协同系统。

这三十年的发展，对于国产软件来说，可谓“凛冬”，但 伴随着国产替代和政策扶持浪潮越来越大，国产半导体MES的“破冰号角”即将吹响。

这个时期，国内MES的从业者将迎来巨大发展机会，一批技术储备雄厚的企业实现跨越式发展。同时，云化、低代码的新企业也开始入局， 使得赛道异常火热，竞争更为激烈 。

#赛道火热

半导体MES系统起初是由设备供应商提供的，作为最早一批提供半导体MES的供应商，consilium和Promis利用低廉的价格在当时展开了水深火热的竞争。

但是，后来两家企业均被本身做半导体设备商的应用材料收购。在收购了Consilium和brooks software之后，也让 应用材料成为全球当之无愧的半导体MES霸主 。

进入21世纪后，专门的MES系统提供商开始出现，比如IBM提供了SIView的解决方案。 SIView是目前唯一可以与应用材料一较高下的半导体MES系统 。

而目前，在半导体MES领域，绝大部分12英寸晶圆厂系统几乎被国外厂商所垄断，其中IBM和应用材料两大行业巨头“霸占”了国内80%的市场。

国产半导体MES系统能否从中突围，分获一杯羹，打破IBM和应用材料两大巨头的垄断，无疑对国产芯片制造有着重要的意义。

据了解，半导体制造端的软件主要是CIM软件，而在整个CIM系统中，MES又是核心系统。但是 技术壁垒高、验证时间长是半导体MES系统的特性 ，和半导体设备不同，半导体MES系统在晶圆厂的全产线上是不能有任何偏差，这也造成了半导体MES行业市场份额极为集中，且行业壁垒极高，新玩家很难进入这一市场。

随着晶圆尺寸从4英寸变为6英寸、8英寸、12英寸，芯片性能和制造要求在不断提升，晶圆厂的自动化水平也在不断提升，从人工产线变为半自动产线、自动产线， MES系统对晶圆厂生产越来越重要 。

值得一提的是，今年以来，国内半导体MES企业异军突起，获得资本和市场的高度关注，融资赛道异常火热。

2021年，各半导体MES/CIM领域的国产厂商凭借其专业人才、技术实力获得资本青睐，相继完成大额度融资，实现国产软件自主化。

# 凭实力竞争

上扬软件

成立于2001年的上扬软件，是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高 科技 制造业提供MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商。目前已拥有4、5、6、8、12寸半导体MES整体解决方案。除了myCIM（MES）以外，上扬软件还提供包括EAP、RMS、APC、FDC、RCM、MDM在内的子系统。

2021年5月，上扬软件完成C1轮融资，获得哈勃资本、兴橙资本、红土善利的投资。此前，上扬软件在2017年就获得了深创投的A轮融资，启动进入半导体高端市场；2019年获得北京屹唐华创、上海物联网的B轮融资，进入8/12寸MES的产品研发。 10月份，上扬软件又完成了由大基金二期领投，中芯聚源、浦东科投等跟投的新一轮数亿元融资。在资金的大力支持下，上扬软件拿下了国内CMOS晶圆代工厂商长光圆辰和存储厂商杭州驰拓的12英寸产线 。

芯享 科技

芯享 科技 成立于2018年，是国内领先的半导体晶圆制造、先进封装厂生产自动化CIM系统解决方案服务商，也是目前国内少数可以为8寸、12寸晶圆制造FAB提供整体自动化咨询与建设的高新技术企业，在半导体封测领域的数个技术方向上也打破了国际CIM厂商垄断，达到了世界先进水平。

芯享 科技 以MES生产执行为核心，通过生产计划等链入企业管理系统，为客户服务员。目前已拥有9家晶圆厂商客户，MES客户包括SK海力士和华虹等。 今年3月，芯享 科技 获得红杉中国、高瓴资本、华登国际联合领投的近亿元A轮融资 。

赛美特

2020年并购成立的赛美特，成功合并了具有多年半导体行业经验积累的“上海特劢丝”“固耀SEMI Integration“和“深圳微迅”三家公司。成立以来，致力于填补国内集成电路制造工业软件领域空白。

赛美特自主研发打造的国产CIM解决方案，涵盖1800多个满足8/12寸晶圆制造厂所需的功能，能够打破国外厂商垄断，是目前国内唯一可支持12寸晶圆全自动化生产的智能制造软件服务商。

2021年5月，赛美特获得5000万元A轮融资。 据了解，目前赛美特在上海成立了专门的MES事业部，其产品目前已用于50余座工厂，客户包括SK海力士、三星、紫光等。

哥瑞利

成立于2007年的哥瑞利，一直专注于打造中国自有的高端半导体智能制造CIM软件，目前已为半导体、面板、光伏、PCB、PCBA、半导体设备等多行业提供了全栈产品线及解决方案。研发服务团队超过300人，拥有21项专利和111项软件著作权（含申请中）。在半导体前道领域，其客户有中芯国际等。 11月12日哥瑞利获得由招商资本、国新风投深圳领投的3亿元新一轮融资 。

值得注意的是，2021年哥瑞利实现了全国产自研的MES在半导体12寸前道晶圆制造全自动化工厂的首次应用，预计在明年交付量产。

除了上述企业，国内其他软件企业也研发了半导体MES产品，比如华磊迅拓、乾元坤和等。但这些企业普遍以第三方开发服务起家，在与专业的半导体MES大厂比较时仍然有行业适配上的差距。

因此， “菜鸡互啄”的时代已经过去，留下来的都是专业选手的竞赛 。

#写在最后

“种一棵树，最好的时候是十年前，其次是现在”。在半导体行业也有一个说法，做半导体要么是20年前，要么是今天。

如今，在大基金、中芯聚源、华登国际、高瓴资本等各类资金的支持下，上扬软件等老牌玩家获得了更大的支持，芯享 科技 等新兴玩家也开始浮现， 国产半导体MES行业发展正步入快车道 。

而如何抓住当前行业快速发展的窗口，在行业增速放缓时，做好研发投入和营收的平衡，将会是国产半导体MES厂商需要面对的挑战。

【1月31日讯】相信大家都知道，自从华为麒麟芯片遭受到“禁令”以后，很多手机芯片厂商、手机厂商都迎来了新一轮的市场机会，那就是华为麒麟芯片、华为手机的巨大市场份额，也成为了各大巨头们所争夺的焦点，当然在5G网络时代，曾经的国产手机芯片巨头—联发科再次王者归来，发布了一系列天玑1000系列、天玑800系列、天玑700系列芯片产品，完成了高端、终端、低端5G芯片市场布局，同时还凭借优异的表现以及超高的性价比，再次被各大国产厂商所青睐。

而就在1月27日，联发科也再次对外官宣，在2020年整体营收达到了惊人的115亿美元，同比增长了30%；并且在还制定了新一年的市场规划，将会持续地不断投入到技术研发之中，并且投入研发资金也再次刷新了 历史 记录，如此可见联发科也是非常看好未来5G 手机芯片市场，同时对未来的市场有更大的扩展目标。

确实我们可以看到联发科最新的芯片市场份额数据，也是全球第二大手机芯片巨头，整体芯片市场份额也非常接近于高通，而如今联发科不仅仅发布了两款6nm工艺的5G芯片产品，同时5nm工艺的高端5G旗舰芯片也正在路上，这也意味着在中高端、高端旗舰芯片市场中，联发科也将会凭借6nm工艺、5nm工艺再次打破僵局，成为各大国产手机厂商所追捧的对象，如今来看，确实也是如此，我们很快就可以看到小米、OPPO、vivo、荣耀等各大国产手机厂商，推出搭载联发科6nm工艺、5nm工艺的旗舰产品了。

面对咄咄逼人的联发科，作为全球手机芯片霸主，唯一能够做的便是拿出更有市场竞争力的产品，但从高通最近几年挤牙膏的“颓势”来看，似乎也并没有太大的竞争优势，尤其是在中端、低端5G芯片市场中，高通骁龙6系、7系、4系处理器更是全面处于下风，所以面对不断加码的联发科，势必会获得更大的手机芯片市场份额，进一步抢占高通5G芯片市场份额，但高通显然也没有坐以待毙，在手机芯片市场逐渐进入到瓶颈期以后，高通再次将目光放在了 汽车 芯片领域，要知道最近一段时间，全球不少 汽车 企业都因为“缺芯”而不得不陷入到“停产”的尴尬局面之中，所以高通也在1月26日，再次发布了两款5nm工艺的 汽车 芯片产品，可以帮助更多的传统 汽车 企业，打造智能化的数字座舱。

最后：联发科在手机芯片市场大放异彩，颇有王者归来的气势，但作为芯片霸主的高通，却悄悄转战 汽车 芯片领域，各位小伙伴们，你们觉得联发科、高通，谁能够继续在5G芯片市场成为“王者”呢？欢迎在评论区中留言讨论，期待你们的精彩评论！

1992年，有一位德高望重的老人在广东省视察的时候，提出要把广东作为全国经济的桥头堡，希望GDP总量在未来20年内超越“亚洲四小龙”。那一年，“亚洲四小龙”里排在最末的新加坡GDP总量为521亿美元，是广东的1.18倍； 经济总量最高的韩国GDP总量为3555亿美元，是广东的足足8倍 。

用20年时间完成对“亚洲四小龙”的超越，特别是对韩国的超越，对广东省来说是个艰巨的任务。但是广东不负众望，GDP总量在1998年超新加坡，2003年超香港，2007年超台湾，今年又将超越韩国。虽然超越韩国的时间晚了将近10年，但已足够聊以自慰！30年前一亿人口的广东，经济总量尚不及几百万人口的新加坡； 而如今，单一个深圳就超过了香港 。

原先预估2012年彻底完成对“亚洲四小龙”的超越，但是韩国实在是太顽强了。过去20年， 韩国的经济发展速度在发达国家中可以排进前三 。广东从超越香港到超越台湾只花了四年时间，但是从超台湾到超韩国，却艰难地走了15年。八九十年代，“亚洲四小龙”概念提出的时候，韩国还是其中最穷最落后的国家，现在综合实力却最强，其高端制造业在全球有举足轻重的地位。

一个新兴经济体要想成为发达国家，必定艰苦卓绝，千辛万苦，需要付出巨大的努力，而且还要有天时地利的配合。二战以后，全世界范围内，只有五个国家或地区成功挤进发达经济体的门槛，分别为韩国、新加坡、以色列、台湾省、香港特别行政区。巧合的是这五个国家和地区都在亚洲，其中四个在东亚。现在中国又强势崛起， 世界的经济重心从欧美向东亚转移 ，已成为不争的事实。

以上5个“新贵”，只有韩国人口在5000万以上，比其余四个之和还要多。韩国也是全球“5+3”俱乐部成员之一。该俱乐部入门标准极高，只有7个成员国。所谓“5+3”俱乐部，就是人口在5000万以上，人均GDP在3万美元以上的顶级发达国家。以此为标杆，广东省超越韩国具有真实的现实利益，广东是全国的榜样，在经济总量上完成超越韩国，可以极大地振奋人心。后续其他省，例如江苏、山东、浙江、河南等，也会相继越级。

如果有5个省的GDP超过韩国，我国的经济实力将大有提高，GDP总量基本也超过美国。如果有10个省经济实力超韩国，中韩之间就恢复到了 历史 常态，韩国在 历史 上本来就是我国一省的实力。

广东省经济总量何时超过韩国？

先从直观的数据，回看一下两地20多年来的发展轨迹。1992年韩国的GDP总量为3555亿美元，2019年为1.64万亿美元，增长了361%。 1992年广东GDP总量为443亿美元，2019年为1.56万亿美元，足足增长了3400%，堪称奇迹 。虽然总量上，广东依然未能超过韩国，但是差距已经缩小到800亿美元。

2020年前三季度，以人民币计价，韩国GDP总量为82784亿元，同比下降1.3%。同期，广东省GDP总量为78397亿元，同比增长1.2%，占韩国经济总量的比重为94.7%。IMF的最新预测韩国2020年GDP总量为1.58万亿美元，广东四季度经济的增速预估在6%左右，再加上人民币的强力升值，全年看广东超韩国的希望很大。就算2020年没超过，2021年也万无一失，广东终于完成了 历史 使命。

当然，广东的人口是韩国的两倍，也就意味着人均GDP不足韩国的50%。广东依然任重道远。目标是再经过20年的努力，人均财富上超过韩国，这是广东下一个阶段的目标。

另外，韩国和广东省在很多方面具有可比性。

1.两地都是以制造业为核心的发展模式。

韩国是实打实地依靠制造业起家的。韩国现在有六大产业，分别是半导体、 汽车 、钢铁、建筑、造船、石油化学。其中半导体是韩国的核心产业，韩国一半的经济增长由半导体带动，可以说半导体产业是韩国的命脉。三星电子和SK海力士是韩国的二大基石，三星更是比肩英特尔的全球半导体霸主。

韩国的造船业也极其强大，从日本手里夺走全球第一的宝座后，世界老大的位置一坐就是十几年，最近才被我国超过。不过韩国依然在高端造船业上占据主导地位，这是利润的大头，我国造船业紧追不舍，不能松懈。韩国的建筑产业也名声在外，世界第一高楼———哈利法塔，三星建筑是主施工方之一。韩国的现代 汽车 集团是世界前五大 汽车 制造商，石油化学和钢铁的实力也不容小觑。

广东省制造业增加值在全国排前三，有九大核心产业，分别为电子信息、电器机械、石油化工、建材、医药、 汽车 产业等。其中最核心的是电子信息和电器机械产业，在世界上范围内都是执牛耳的。最杰出的当然是华为，在5G领域妥妥的世界第一。2020年，5G手机的销量比较，华为战胜三星和苹果成为世界第一，华为代表了广东制造业的高度。近年来，广东经济转型效果显著，高新技术产业占比逐渐扩大。代表之一就是大疆，在民用无人机领域，是强大到无解的存在，代表了广东制造业的未来。

2.世界500强企业对比，广东不输韩国。

2019年，韩国有16家企业跻身世界500强。这对一个只有5000万人口的国家而言，是一份亮眼的成绩单：世界500强企业数量排名世界第七，比第六的英国只少1.5家。同年，广东省共有13家世界500强企业，仅次于北京的57家，全国排名第二。虽然广东500强企业数量上比韩国少3家，但是在营收和利润上并不逊色。

2019年，韩国16家世界500强企业营业收入总和为9000亿美元，利润为726亿美元，利润率为8.07%。其中三星电子一家贡献390亿美元利润，比其余十五家之和还要多。在韩国有个说法，韩国人一生无法避免的三件事：死亡，税收和三星。一家企业对一个国家如此重要，不知道对韩国来说是福还是祸。

广东2019年，13家世界500强营业收入8705亿美元，利润为773亿美元，比韩国多出47亿美元，利润率为8.88%。比起韩国的一家独大，广东共有3家企业利润在100亿美元以上，华为只排在第四，利润为89亿美元。

广东经济总量超过韩国，将为一个时代划上句号，也将开启新的时代。这里祝福广东省和韩国，继续发展，为世界做出贡献。

广东省的进击之路

广东人口上亿，又有全球第二大经济体作为后盾，辐射7亿人口的东南亚，其发展上限理应比韩国高。超过韩国只是阶段性的目标，广东应该有更高远的追求。如果广东是一个独立的经济体，在2019年全球经济体排名中，排在澳大利亚之前，韩国之后，居世界十三位。排在第十到十二位的是加拿大、俄罗斯和韩国，彼此差距很小。

对广东未来进击路线的推演：

2020-2021年，广东GDP总量超过韩国、俄罗斯、加拿大，挺进世界前十强。

2022年，广东GDP总量超过巴西、意大利。巴西和意大利在这次疫情中受创严重，经济有很大衰退，广东超越它们不难。

2024年，广东GDP总量超过英法，IMF预测英法要到2024年才能恢复疫情前的水平，广东超越英法得以提前5年。恰巧IMF也预测中国2028年超越美国成为世界第一，同年广东超英法，太奇妙了！

2030年以后广东的目标是加利福尼亚州、德国、日本，梦想总是要有的，万一实现了呢。

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