苹果搞自研，供应链遭殃！这些半导体厂商或最危险

近期，苹果自研射频和基带芯片的相关传闻频上热搜，自A系列芯片尝到了自研甜头以来，苹果这只万亿“巨兽”似乎已经在自研这条道路上步步逼近。5G射频芯片、处理器芯片和基带芯片是手机中非常重要的芯片。苹果自研芯片决心已定，对全球半导体供应链和市场会有那些影响呢？我们国内相关半导体厂商又有何启发？

近期，中国台湾《经济日报》的报道上了热搜，其内容为：台积电获得了苹果iPhone 14所有5G射频（RF）芯片订单，取代了三星。

根据笔者仔细研究，很多媒体误以为是苹果自研了5G射频芯片，甚至是把高通的基带（X60、X65）芯片与传闻联系起来。但实际情况是，苹果目前5G射频（RF）芯片供应商 依然是高通/博通为主， 只不过是代工厂根据苹果要求由原来三星更换为台积电，原因也很简单，台积电的射频（RF）芯片（N6 RF）工艺相较于三星优势明显（芯片面积减少33%，逻辑密度提升217%，同时能效大涨66%）。

一直以来，高通的骁龙系列芯片和射频大部分都由三星代工，两者之间合作由来已久，此次是大客户苹果要求旗下供应商（高通）更换代工厂。看起来似乎小事一件，为啥依旧会引起业界关注？

根源还是在于苹果自身，近年来先后在SOC芯片（A/M/H系列）、 显示屏驱动IC、GPU、指纹辨识IC及 电源管理IC等用上自家产品。巨头“翻身”，骤然间便引发供应链的大变局，很难不引发大家的“焦虑”。

虽然此次有误传，但是“无风不起浪”，根据芯八哥之前 《复盘苹果3万亿市值投资版图》 梳理，至少在2008年前后苹果便积极布局芯片自研，从目前最新的信息来看，未来两三年内包括射频芯片（部分）、基带芯片在内的苹果最新自研产品应该逐步面世。

为啥苹果会执着于芯片自研呢？简单来讲主要有以下方面原因：

一是为达到良好的软硬件匹配，打造一体化生态体验。 长久以来，优秀的体验一直是苹果核心的竞争力之一。通过自研，可以把控自家产品升级与软件的匹配，不再依赖于第三方芯片设计公司。

二是掌控核心产品话语权，完善自身的供应链生态。 发展至今，芯片部门已经逐渐成为苹果内部最有价值的资产之一。依托自研可以掌控核心芯片的供应链话语权，强化对于产品供应链管理。这方面，苹果手机受限于高通基带，双方“积怨已久”。

总结来讲苹果自研芯片的核心目的在于减少对外部芯片设计公司的依赖。那么，长远来看对于其供应链的厂商又会有那些冲击呢？

从苹果供应链来看，其核心供应商主要是国外厂商为主。目前苹果基带芯片主要供应商是高通，英特尔基带业务在“出师不利”后已解散并出售给苹果。射频芯片方面主要依赖于博通和Skyworks（思佳讯）。

苹果手机核心供应商情况

结合ifixit对iPhone 13系列拆解图显示，苹果射频前端模块主要来自博通/Skyworks（思佳讯）及高通（RF），外挂的5G基带芯片来自高通。总的来看，目前苹果自制芯片除了核心的处理器之外，还包括电源管理IC、显示屏驱动IC、GPU、基频芯片、指纹辨识IC及3D体感IC等。可以看出， 近十年来从A系列芯片到M系列，苹果的造芯实力越来越强，且排它感也越来越迫切 。

苹果13 PRO拆机图

苹果作为 众多的芯片制造商的“大金主”，根据不完全数据统计， 博通和Skyworks对于苹果依赖性较高，苹果收入占比分别达到20%、60% 。苹果基带虽然近年来占高通比重不断下降，但目前依旧有10%左右的占比。

射频芯片方面，根据苹果与厂商签订的协议显示， 博通和苹果在2020年初达成的150亿美元无线组件供应协议，将在2023年到期。可以预估大概2023年苹果最新的自研射频产品将会有小批量的量产。和目前电源管理IC一样，苹果前期可能会部分替代，自研和第三方产品短期内并存。

基带芯片方面， 应该是苹果当前自研需求最迫切的产品 。这几年由于英特尔基带“不给力”，苹果不得不与高通和解。此外，由于高通基带使用外挂式，对于苹果看重的功耗也造成了巨大影响。可以说， 基带是苹果最大的“阿喀琉斯之踵” 。在收购英特尔基带部门后，结合其自身的研发积淀，根据供应链反馈信息，由台积电代工的苹果自研基带在2023年将会实现量产。

综上，随着苹果在射频及基带领域自研加速，一旦成功对于Skyworks的影响将是致命性的，博通和高通虽不致命也会“伤筋动骨”。

当前，就上面我们提及的射频芯片和基带芯片方面，国内企业在这一块市场影响力相对较弱，主要市场被国外巨头厂商垄断，但由苹果带头的自研风潮对于国内厂商的影响却也不能忽视。

首先，市场格局来看，芯片厂商“此消彼长”之下国内市场将成为主战场，一定程度上会压缩国内厂商的市场空间。

就射频前端芯片市场来看，以Skyworks（24%）、Qorvo（21%）、Avago（博通）（20%）、村田（20%）为代表的四大巨头垄断了整体市场，市场集中度较高。

射频前端主要由滤波器、PA、LNA、天线等形成模组，滤波器和PA市场份额占比超86%，是主要是构成部分。同样，苹果核心供应商博通、Skyworks及Qorvo市场占比相对较大。以海思、卓胜微及韦尔股份有一定布局，但在性能上仍存在较大的提升空间。

基带方面，在海思业务受阻、 苹果回归高通基带后， 高通在全球基带市场的占比基本呈现一家独大的格局 ，尤其在5G基带市场份额超过70%。

整体而言，随着以苹果、三星为代表的手机巨头厂商不断加强自研力度，未来国外头部厂商重心将逐渐转向国内终端品牌厂商。从终端市场来看，以智能手机为代表的终端产品国产厂商占据了一定市场份额， 这对于国产供应链厂商而言既是机遇也是巨大挑战 。

其次，对于国内手机厂商而言，苹果、华为的成功已证明了“得芯者得天下”，小米、OV乃至于联想等电脑、手机领域终端公司都企图走自研芯片这一条路，未来国内芯片产业有望“百花齐放”。当然，芯八哥 《“为芯”三年五百亿，下一个海思or小米？》 曾盘点过造芯之路的难度，笔者认为短期内，国内终端厂商或许会以投资、参股等战略合作方式进行布局，叠加贸易战因素，国内相关供应链厂商或将从中获取较大利好。

最后，对于国内芯片供应商而已， 一味的依赖于巨头， 如果没有培养自己核心技术意识，“寄人篱下”的被动命运最终将“反噬”自身 。前车之鉴中：英国GPU设计商Imagination“重组卖身”、国内欧菲光“元气大伤”、台湾触控屏幕生产商胜华 科技 破产清算。后事之师有：高通技术傍身“不动如山”、欣旺达多元化发展“重整旗鼓”。

当前，时代的巨浪时刻在“翻涌”，PC和移动芯片“巨头+巨头”模式已然走远，IoT和智能 汽车 时代的碎片化和强应用驱动下， 科技 巨头“造芯” 正“吞噬”上下游的一切。对于供应链厂商而言，没有自身核心竞争力， 居安思危，覆灭也许就在顷刻之间。

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关于这个问题，其实原因很简单，美国资本家最重视利益最大化，苹果拥有芯片设计的核心技术，即使将下游生产，包装和测试过程交给其他国家进行生产，问题也不大。即使双方之间的关系陷入混乱，苹果仍然可以将制造芯片的订单发送到另一个地方，在全球分工与协作中，苹果每年都可以轻松获得超额利润，此外，如果苹果想生产自己的芯片，它不仅会招募大量的生产工人，而且还会投入大量成本来建立机器车间。

即使苹果有钱，它也不愿意自己生产芯片。这项投资太大，没有成本效益，而且，美国工人的劳动成本太高，他们不愿忍受艰辛。美国也有健全的法律制度，工人不会为您加班。因此，如果苹果公司设计了一种在美国生产的新手机，那么生产周期将很长，而且苹果公司绝对无法承受，最后，尽管苹果公司的技术非常强大，但是在制造手机芯片时必须考虑输入与输出的比例。

三星在设计，生产和其他方面完全依靠自己的技术，但三星主要受益于美国和全球手机制造商的连续订单，凭借巨大的订单量，三星将继续降低制造芯片的成本以实现盈利，苹果公司不仅是市值超过一万亿美元的高科技公司，还是全球高端手机领域的霸主，但是奇怪的是，尽管苹果公司有能力通过ARM架构自行设计芯片，但是却无法自行生产芯片。

目前，全球只有三家可以批量生产半导体芯片的公司，即台积电，三星和英特尔，有人可能会问，中国的华为在2009年也独立开发了麒麟芯片。苹果不逊于华为吗？ 在这方面，我们认为华为确实具有生产芯片的技术，但尚未批量生产芯片，到目前为止，华为的芯片必须从外部购买。

以上的回答，是我个人的想法， 如果还有其他想法可以在下方评论。

【TechWeb】 2月24日消息 ，相关部门就苹果公司强制开发者使用“苹果登录”这件事情，对苹果进行反垄断调查。据悉， 用户在使用Facebook、谷歌社交软件时，被苹果强制规定使用苹果账号登录。 这一行为对其它手机厂商来说是不公平的，由于涉嫌行业垄断，在接到大量消费者的举报、投诉后； 有关部门对苹果、Facebook、谷歌实行反垄断调查。

另外， 苹果 在自家 产业、产品链的分工布局 中 ， 成功将自己的8家代工厂迁往印度，并计划进一步扩大自己在印度的代工范围。在 代工厂商的选择 上，苹果与立讯精密的联系日益密切，不仅将自己的Air Pods订单交给立讯精密，库克还多次表示：“期待与立讯精密开拓更多的业务合作”。而一直以来跟在苹果屁股后面的 富士康 ，则 被苹果晾在一旁 ，落了个人财两空的处境。

我是柏柏，90后 科技 爱好者，今天带大家了解苹果公司的垄断门事件，以及“苹果产品链”的现状分析。

提起苹果公司，相信大家再熟悉不过，作为智能手机的“领路人”，苹果公司在智能手机领域中的造诣很高。A系列处理器芯片、IOS生态系统、苹果 科技 产品链都在世界上位于领先地位。半导体领域变化多端，稍不留神便会被其它厂商赶超。由于技术欠缺、综合体验感大不如前的苹果手机，在5G通讯领域中逐渐被华为代替。此外，在市场份额中，早先占据市场主流的苹果手机逐渐被小米、OV厂商代替。

与早先在手机领域中一帆风顺的处境相比，现如今苹果面临的压力、挑战逐渐增多，然而一切才刚刚开始。自 iPhone12 推出至今苹果公司便深陷多个“问题门”。例如早先的 “绿屏门”、“信号门”、“电池门”。 以及前文提到的 “垄断门” 。可能大伙会好奇，使用苹果账号登录Facebook、谷歌先行版本，为什么会被判定是垄断呢？让我们继续往下看。

在此之前我们要明白一点，对于国外用户来说，Facebook、谷歌相当于我们常用的微信、QQ、百度等社交 娱乐 软件。 苹果规定开发者只能使用苹果账号登录Facebook、谷歌 ，言外之意是： 不购买苹果手机的用户，无法使用Facebook、谷歌的先行版本 。从某种意义上说：苹果这一做法属于强迫消费者购买自家手机。而这显然是违背了市场竞争原则，因此苹果登陆被判定为垄断性行为。

说完垄断门，让我们再来看一下苹果的“移居计划”。 人口老龄化加剧，青壮年劳动力减少导致我国的劳动成本日益提高。 劳动成本的提高会降低苹果公司的利润率，这让一向注重利润的苹果公司难以接受。为了尽可能减少成本，苹果公司开始了自己的“移民计划”，打算将自己的代工厂从我国撤出。而人口众多、 科技 发展相对落后的越南、印度成为苹果的首选目标。

可能大伙会问，苹果将代工厂从我国撤出，和我们有什么关系吗？对我国的影响很大吗？答： 有关系，而且对我们的影响也很大。 有一说一，苹果在我国建厂，为我们提供了许多的就业岗位。苹果对产品工艺的严格把控、深度理解，为我国的半导体产业提供了许多的借鉴和经验。在产业链结构调整、产业产能布局中，苹果也起到了“引路人”的作用。作为交换，我们每年为苹果创造近百亿的营收利润。

但事实证明，苹果还是那个只注重利益的苹果。库克只用了一句：不想再花冤枉钱，便头也不回地将苹果代工厂一一从我国撤出，导致我国上万人面临着失业的处境。

回到主题。确立目标后，苹果公司便开始了自己的转移行动。一方面 苹果说服印度相关部门，同意自己前去造厂、招工；为了能在印度建厂，苹果承诺将为印度带来相应的好处和其它方面的扶持、优惠。 另一方面， 苹果鼓动自己的“跟班”，让纬创、富士康前往印度、越南造厂。 似乎一切都在有条不紊地进行着，库克的“小算盘”也打得叮当响。但一系列突如其来的变动，让“果链”苦不堪言。

首先是 中国台湾纬创代工厂 被砸事件，因 工钱 缘故，苹果在印度布局的纬创代工厂，被印度工人搞得鸡犬不宁。纬创在印度建立的工厂不仅被当地工人砸到停闭，许多苹果手机也被工人们抢走。对于资金雄厚的苹果公司来说，无非是赔点钱。但对纬创来说，则是一场不小的损失，据悉，位于中国台湾的纬创公司在这场事件中损失了44亿。

纬创这边被砸， 富士康 的日子也不好过。与我国的制造业不同、越南和印度的工人工作效率低下、技术水平也很低。更重要的一点是，越南和印度的工人到点下班，并不愿意加班。因此在良品率和生产效率上，比起我国的制造业，越南和印度相差甚远。

富士康向外建厂，虽说人力成本降低了，但产品成本却提高了，由于缺乏相应的基础设施建设，富士康的许多零部件都需要进口。生产效率低下加上零部件成本提高，让富士康的成本不减反增。

此外，由于忙着搬家，富士康在我国代工领域中的地位逐渐下降，原先属于自己的订单，全都被 立讯精密 抢走，郭台铭最终也将富士康带到了一个“进退维谷”的尴尬处境。在此穿插一点，所谓成也苹果、败也苹果，与 苹果 确立业务后， 立讯精密遭老美337调查，导致市值亏损数百亿。

从芯片、光刻机等设备被限制出口，到苹果、特斯拉相继将代工厂撤出我国。西方国家一系列不“厚道”的行为让我们明白：不管是芯片业务、还是代工业务，一昧地依靠国外，显然是行不通的。只有自身家底够硬，才能在半导体领域中掌握更多的自主权，拥有更多的可能性。

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