APP下架！滴滴彻底玩完

上面这张图我看了几十遍，说哭出来肯定是夸张了，但的确引发了很多感触。做投资肯定更多思考个人私利，但人类的确有共同的星辰大海。之前中国在 科技 领域主要是抄作业，但从经济发展规律来看，我相信中国人做作业、老外抄作业的时代并不会太远了。类似于美国，在19世纪末已经是工业产值第一，但要到50年后才获得全方位的领先优势。 乐观一点的话，我们有生之年也许都能看见。

巴菲特说过永远不要做空美股，本质就是基于美国这种全方位的领先优势。简单推论下的话，未来肯定也是不能做空A股的。

今年A股的一个特点是节后必跌，如春节后、清明后、五一后、端午后，幅度还不太小，但最后也都涨回来了。所以各位读者大佬可以稍微有点耐心守候，A股就算是狗蛋，也是那个我们家自己的狗蛋哟...

周五A股大跌，晚上中概股也尿了，滴滴被查，中概互联兄弟们纷纷自首。滴滴这事目前网上有各种说法，读下来都不太符合逻辑。纯从股价来看微跌5.3%，不像有特别大的事儿。

最新官宣如上：滴滴APP被下架，理由是个人信息安全问题。 如果仅限于此，当然也是很大的事，但最终影响仍然可控。

互联网的一个超级故事就是用户大数据的应用，中概互联巨头又是有名的不讲究个人隐私。从目前的架势来看，上面是铁了心要管垄断和个人信息安全这两件事（作为个人用户肯定坚决支持），后果则是中概互联巨头很多盈利模式被堵死了，所以估值大跌。

在那么多互联网巨佬里，我对滴滴比较没有好感。BAT这些公司虽然也搞出很多问题，但整体是给生活提供了便利。但滴滴好像就没解决过什么问题，用APP打车的难度和过去招手打车也无甚不同，还平白加了一块费用上去。

这种商业模式不太符合我等价投的理念。

但能给我们带来各种价值的互联网商业模式仍然值得坚持看好。

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1、恒生电子半年预报，利润+100%左右，但扣非后还微降。 主要是因为加大了研发投入，所以利润没有增长。但 科技 公司有研发才有竞争力，所以这个不算啥大利空，基本预期中。

2、新洁能半年预报利润+200+%。 又一家业绩大增的芯片公司，今年这个景气程度无敌了。

3、中微公司公告完成82.1亿增发价，给钱的大佬包括大基金二期、高瓴、邓晓峰等。 增发价是102元，现价151元，大佬们相当于买就赚50%。 中微公司是蚀刻机生产商，属于芯片领域的关键技术，所以估值不太好评估。反正这个热闹我不凑...

4、安世半导体拟收购英国最大芯片制造商NWF，作价6300万英镑。看到最大两个字还是挺让人兴奋，但看价格感觉被欺骗感情了。NWF可以用来生产 汽车 芯片，光论概念还是不错。安世半导体是闻泰 科技 的子公司，有限度利好，看市场炒不炒。

5、陆金所一季报赚了50亿，毛估估一年能赚200亿向上。 之前还在夜报里写过360数科、乐信等公司的牛逼业绩。总之互联网金融一轮大洗牌之后，还活着的公司都爆赚。可能你们会问这是不是利好平安？算是吧，但平安目前只占不到40%的股权。保险茅时代这种利好会刺激一下，保险茅坑时代大概率会被忽视。

6、OPEC+未就增产达成一致，原油最高冲破了76美元，新高。

最后上个图，今年上半年股市投资回报最好的还是周期股，成长股也只能排第二，最惨的则是金融股。而上一波周期和成长一起涨还是2009年，周期一口气干了130%，但那年金融也干了109%，属于普涨行情。

2016-2019四年，周期表现都很尿，去年到现在合计才涨了40%不到。光从这个数据看，虽然上半年赛道股（成长股）闪亮全场，但周期股才是闷声大发财。下半年说不定还是这样的局面...

新港厂采用了直线职能制组织结构形式。

新港厂内部管理体制设置两大系统，直线指挥系统和职能系统。在直线指挥系统内，职权按厂部、车间、工段、班组层层分授，逐级下达指令，实行分级管理。在职能系统内，职能管理人员充当直线指挥人员的参谋，各职能部门或单位对下级机构进行业务指导，然而无权直接指挥，相应的权责关系则以制度形式予以确认。

这种组织结构属于直线职能制，它的优点在于能够发挥专业管理的作用，同时又保持了集中统一的指挥。但在实际工作中，要避免过多强调直线指挥，而对参谋职权注意不够的倾向。

新港厂介绍

位于英国南威尔士的新港工厂于1982年创立，主要生产车规级产品。应用于汽车领域，产能为每月超过3.5万片200mm晶圆。总部位于荷兰的安世半导体原是新港工厂的客户之一，于2019年成为新港工厂的第二大股东。

2021年7月，安世半导体宣布收购新港工厂的全部股份，并表示这项收购显著提升了安世半导体符合车规级标准的产品供应能力，并扩大了市场份额。安世半导体和新港工厂高管说，安世半导体制订了雄心勃勃的增长计划，而新港工厂的加入将有助于满足全球对半导体不断增长的市场需求。

A股信创双电合并，还有医疗补短板

这两天债市比股市热闹，很多理财产品出现大回撤！甚至3个月收益，在短短5天内清零了，让很多人懵逼。债市为啥不香了？一是防控放松+地产利好，经济复苏预期变大；二是央妈近期偷偷收水，潜在利率上行了；三是今年是债券牛市，大量的热钱涌了进来，现在机构开始高位兑现了。

乐观一点想，对股市是其实是好事！投资人被银行理财教育了一番，发现不保本，很多人可能不玩了，这可是30万亿的巨大规模。

白酒整体还是上涨的，主要原因是白酒消费主要为内需消费，受到旅游的影响程度较小，且白酒行业本身近年高端化、全国化趋势较强，核心产品提价能力较强，企业业绩增长相对更稳定。

其次是酒店旅游、机场航运，股价整体来说已经回到疫情前水平，部分龙头还创了新高，这其中除了提前拔估值外，核心逻辑是产业集中度提升。

半导体渣男又卷土重来。主要刺激因素是，英国以“国家安全”为由，要求闻泰全资子公司安世半导体，出售其收购的英国纽波特晶圆厂至少86%的股份。虽然这事儿是利空，但A股向来丧事一定要喜办，打压才能炒，说明国产替代逻辑进一步加强！

药、信创依然是资金青睐的品种，连花清瘟大屁股以岭药业分时继续脉冲剑指涨停，双簧连口服液太龙药业首板。今天开始留意医疗补短板，ICU、方舱建设、医疗设备（监护、呼吸、消毒净化）。

信创也不甘示弱，榕基软件反包，低位大屁股中国长城被资金点火上板，于此同时游戏吉比特、三七互娱等先后回封，数字经济从早上的兑现到下午分歧走强，网络安全太极股份、卫士通首板，数字货币688信安世纪20cm涨停，人气抱团深桑达A在板块强势下成功二连板。目前的双电合并被炒的沸沸扬扬，也是最容易看到的机会。

炒股炒的是预期，爆发性的预期往往都不长，因为它是向内收缩的，炒到最后往往是股票越来越少。而朦胧的预期往往能够走得更长，他的 *** 作和情绪是向外扩散的，股票越来越多。所以在市场预期不明确消息没有充分发酵之前，往往是买入的最佳时机。双车合并造就了赵老哥，不知道这一次能不能复制双车的神话。相关标的:深桑达，中国长城，中国软件。太极股份，卫士通，电科数字。

下周还有两大魔咒，世界杯，招商证券策略会...！目前目前市场题材轮动较快，题材一天一两个，有时好几个，因此必须把握好节奏，这就需要有更好的先知先觉的能力，不要等全市场都看明白了，再进去当接盘侠，而是在市场还没形成一致共识的情况下勇敢出击新方向，

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