韩芯片努力摆脱对日材料依赖，业界称日企将临“安倍破产潮”

一边是日本对韩“软硬皆施”，另一边则是韩国芯片产业脱离日本的全面“攻坚战”打响。

距离日本宣布对韩国实施首轮材料贸易管制措施已经过去了一个月，却随着日本方面将韩国从贸易优惠“白名单”剔除，以及韩国方面的种种反制措施，双方的拉锯战进入胶着状态，一位曾参与非正式斡旋的韩国国会议员也表示，从目前的氛围来看，斡旋在短期内已经失去了原有的意义。

8日，日本政府宣布将继续允许以简化流程向韩国出口EUV光刻胶及蚀刻气体，此前该材料是日本对韩首批材料出口管制的三种材料之一，不过韩国政府方面依然在12日决定将日本正式从韩方的贸易优惠“白名单”中清出，该措施将于9月生效。

日方并非善意

根据韩国贸易协会的数据，今年上半年（1~6月）韩国从日本进口额约为2.61万亿日元，相较去年同期下降11%，其中对韩半导体相关设备及液晶显示器材料的对韩出口分别下降66.5%及70.1%。

对于日本方面将解除EUV光刻胶的出口管制措施，朴在勤认为，一方面是日本政府应对材料企业方面诉求的妥协，另一方面也是对韩方及国际 社会 施压所做出的一种姿态，对于贸易争端的本质则没有太大影响，且不会有因此而发生太大转机。

据公开资料显示，目前即便是在芯片产业最发达的韩国企业，除了三星电子制造7nm代工型非系统芯片及AP处理器之外，其他企业对于这个材料的应用还处在初期阶段，且相较气体的高纯度氟化氢保管更加容易，因此三星电子及SK海力士等企业均备有6~10个月不等的库存，且在三个管制材料中，韩国企业在光刻胶对日本的依赖程度最低，仅为不足50%。

朴在勤介绍道，一方面三星电子从比利时的一家企业下单购买6个月需求的货品，韩国本土有两家企业也正在着手建设制造EUV光刻胶生产线，虽然这个进程一直在进行，但贸易管制事件爆发以后，明显进程和投入都在加快。

“此外，三星虽然开始重点扶持代工等非系统芯片，但目前主要的盈利来源仍为存储类芯片；因此，不能从目前的一些放缓迹象，就认为日方是怀着善意而来。”朴在勤表示，相比于EUV光刻胶及仅部分用于生产智能手机的氟聚酰亚胺，高纯度氟化氢的提炼生产，确实是韩国芯片企业认为相对较为棘手的部分，该材料主要用于集成电路的刻蚀及清洗的十余个工序，介入的工序占据全体工序的近10%。

据朴永洙介绍，根据实践来看，企业要制造一个完整的存储芯片，从设计到生产一般需要花费60~90天，但目前处于特殊时机，为了减少测试所需时间，运用的是分批测试的方式，即若需要氟化氢的工序为10个，那么先在1~8阶段使用日本库存，而9、10两个工序使用本土材料，再然后以此类推，完成在10个工序的全工序测试。

“ 安倍破产潮 ”

朴在勤透露，目前三星电子在液体氢氟酸及高纯度氟化氢的替代材料已经完成过半工序的测试，接下来的测试也将在9月底前完成，而根据目前的进度来看，日本方面首批提出管制的三种材料，除了氟聚酰亚胺仍存在一定的攻克难度以外，将在明年2月前可以实现“基本不依赖于日本”，完成供应链的多元化。

“相比于C端企业，材料企业所属的B端企业更加重视长期供应链的建设，且国际上芯片制造企业的数量形成寡头态势；届时，如果日本政府还没有解除管制措施，在国际市场上失去信任，且失去了三星等供应商，不排除日本材料企业将面临集体的破产潮，我们也将称之为‘安倍（所引发的）破产潮’。”朴在勤表示。

不过，他也提出，韩国企业及新替代的供应链是否能够满足产品供应是一方面，另一方面则是是否能够抓住除了韩国本土以外的海外市场，这其中的关键是能否掌握覆盖核心材料及生产工序的全套知识产权。

朴永洙也认为，从目前来看，完全替代日本材料及产品并不现实，尤其是自从芯片行业的全球产业链形成以后，无论是本土化再高的产品，也很难完全避免使用日本产品，而这也是在韩国主导芯片成品制造后，仍然能够在行业具有话语权的根本立足点。“例如，目前日本产品的最高水平为99.9999999999%（12N）纯度的氟化氢产品，其他国家主要供应的产品则集中在97%至99.999%（5N）纯度；此前韩国业界并没有考虑过停用日本材料的情况，且韩国企业也不具有测试氟化氢精准纯度的设备，因此还无法估量日本与海外的氟化氢产品在不良率及产能方面具体存在多少差距。”

韩国半导体产业协会副会长、周星工程CEO黄喆周认为，目前所出现的情况，除了 历史 因素以外，也和韩国芯片生产企业为了快速赶超美日，进而通过以过于依赖全球产业链的方式，忽略本土装备及材料产业链的共同成长所导致的恶果。

黄喆周举例韩国 汽车 产业表示，现代 汽车 在60年代便看到竞争对手因冷战原因被取消供应链，进而一度拒绝日本方面的合作请求而大力发展闭环式产业链，最终实现的内燃机 汽车 本土化率99%，虽然芯片与 汽车 不同，很难在一个国家完成所有的产业升级，但至少能够扩大供应链，让更多国家及企业加入进来，减少因贸易保护主义猖獗所带来的不确定性。

反思与合作

据公开信息，在韩国替代日本材料的供应链图表中，中国企业既为向韩国供应用于提炼的低纯度氢氟酸及氟化氢，同时也向韩国企业直接提供部分完成产品；此外，中国也是韩国所生产的芯片产品的最大出口国。根据三星电子的最新财报显示，自2016年，中国市场超越北美市场，成为该公司销售额占比最大的市场，位于陕西省西安市的半导体工厂的产能也仅次于韩国本土工厂的产能。

根据高工工业研究所的调研报告显示，2018年，中国氟化氢生产线有103条，年设计产能达192.1万吨，实际产量158.8万吨，从2010年至2018年的年均产能增长速度为3.31%，主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙等地区。

该调研报告同时指出，目前中国企业并没有能够提供完全替代日本材料提供氢氟酸的企业，不过已经有多家企业公示向韩国企业开始供应低纯度氢氟酸及氟化氢材料。

黄喆周认为，在新架起来的供应链网络中，中国既是供应商也是消费者，是非常多元的角色，而在核心材料方面推动国产化进程，将有利于韩国产业未来提高成本控制力，而为了达到目前的目的，有必要和中国企业加强合作关系，通过市场与技术间的创新结合，共同完成供应链的改变与升级。朴在勤则主张，韩国政府在扶持本国产业的同时，可以主导投入1000亿韩元，开办“Open Lab”（开放实验室），在第三方独立机构进行功能测试以后，企业可以在获得实验室认证的企业购买材料，这样一方面解决中小企业资金不足不敢投入的困境，也有助于大企业降低测试成本。

此前，韩国中小风险企业部部长朴映宣在接受媒体采访时表示，目前有韩国一家中小企业拥有制造99.99999999%（10N）纯度的氟化氢提炼技术，但苦于没有固定的合作伙伴，且该企业为小型企业，很难对设施生产进行大规模投资。

前韩国成均馆大学教授、宿迁市海外联谊会副会长权永春则表示，目前日本方面的举措，从经贸关系上来看，更像是日本方面对于产业重塑的需求，韩国也需要警惕日本方面通过增加管制条件及措施。

“在这个明显的卖方市场里，日本又是运动员，又是裁判，这种不公平的 游戏 规则，总是应当有人去改回来的。”权永春表示。

韩企损失以万亿计算

“一旦韩国半导体企业停产，仅3天的损失就可能高达7万亿韩元。”韩国《文化日报》8日的报道称，随着日本从4日开始正式对韩国半导体企业必需的3种物资实施准入制度，韩日贸易纠纷进入对峙局面。

韩国产业通商资源部和相关企业传出消息称，目前日方规定的三种产品对韩限制产品——用来生产电视机和智能手机显示屏的氟聚酰亚胺、生产半导体所必需的光刻胶和俗称“蚀刻气体”的高纯度氟化氢目前均处于通关中断状态。

有业内人士表示，由于半导体生产过程的特性，即使是短暂的停电也会造成巨额损失，原材料中断供应将带来以万亿韩元为单位计算的损失。

韩国全国经济人联合会相关人士称，去年3月三星电子平泽半导体工厂的30分钟停电事造成的损失就高达500亿韩元，如果停产3天将导致超过7万亿韩元的损失。

贸易逆差源自技术差距

自韩日两国1965年建交以来，韩国对日贸易一直呈现逆差态势，而且短期内难以看到扭转迹象。韩国《中央日报》8日报道称，截至去年，韩国对日贸易逆差规模累计高达6046亿美元。去年韩国对各主要贸易国家的贸易逆差中，对日贸易逆差规模最大，达240.8亿美元。排名紧随其后的依次为三个中东原油出口国沙特阿拉伯(223.8亿美元)、卡塔尔(157.7亿美元)和科威特(115.4亿美元)。

韩国《亚洲日报》称，在韩国去年各领域贸易逆差中，核反应堆、锅炉、机械器具(85.7亿美元)光学仪器、精密仪器(35.7亿美元)半导体和集成电路生产设备、电子设备芯片和控制器等进口产品为逆差主因。这些领域日货占据压倒性市场份额，且难以迅速国产。韩国在对日贸易中顺差最大的品类是矿物型燃料、天然珍珠与贵金属、鱼贝类等，都是日本可以轻易找到替代来源的产品。

韩媒分析称，韩日贸易巨额逆差的主要问题是技术差距。韩国半导体和显示器产业规模虽然不断扩大但在关键领域依赖日本，而且多是需要长时间技术积累才能生产的零部件和材料产品。延世大学经济系教授成太胤表示，“如果投入资金就能解决问题，问题早就已经解决了”，“这里存在人才和技术学习的问题，是一个长期课题”。

寻找新来源

被日本“卡脖子”，迫使韩国转向中国找希望。韩国统计厅7日发布的数据显示，今年第一季度韩国进口的日本制造业原材料比例为15.9%，与2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。从2014年一季度开始，中国超越日本成为韩国制造业原材料最大来源地。今年一季度来自中国的原材料占韩国进口总量的25.8%，远超第二位日本的15.9%。

有专家指出，虽然日本原材料总体比例在下降，中国的原材料也在替换，但在一些需要高 科技 的核心原材料方面，即使日本的价高，韩国也无法找到替代来源。但同时有声音认为，随着日本在关键原材料上卡韩国脖子，未来韩国相关领域的国产化或将进一步提高。韩国产业研究院金养朋研究员表示，韩国对日本的高纯度氟化氢依赖度高达80%-90%并非完全是技术原因，而是韩日两国此前在产业供应链上已经形成信赖关系，因此“虽然马上就找到替代来源还有困难，但无论如何韩国企业会另起炉灶寻找新的来源。”

据路透社报道，韩国政府近日表示，其目标是到2030年，实现半导体制造产业链中50%的原材料、部件和设备可以在本土采购，目前这一比例只有30%。

这是韩国尹锡悦政府芯片产业强化战略的一部分。拥有全球最大存储芯片制造商三星和SK海力士的韩国，正寻求加强供应链的资源保障和稳定性，以打造成为该领域的“超级大国”。

韩国工业部称，将扩大对芯片产业的税收激励和支持措施。韩国芯片产业计划到2026年总计投资340万亿韩元。

其中，韩国政府和私营部门将投资3000亿韩元用于小企业创新和芯片设计公司的兼并和收购，这项投资将于明年开始。韩国还将在2024年-2030年花费9500亿韩元用于开发电力和车用芯片的可行性研究，到2029年前花费1.25万亿韩元开发人工智能芯片。

此外，韩国政府将研究在作为扩大芯片生产中心的地区——包括平泽和龙仁，为电力和水供应等生产基础设施提供更多资金。韩国政府还将考虑扩大对大公司的基础设施投资予以税收减免。

根据该计划，韩国政府和私营部门将共同努力，在10年内培训至少15万芯片行业人才，以增强劳动力储备。

2019年6月底，日本突然宣布对韩国暂停3种半导体核心原材料的供应，此举对于经济处于衰退边缘的韩国来说，无疑是一记重大的打击。

虽然如今日本在半导体行业的市场份额已经被美韩两国瓜分得所剩无几，但是在韩国进口的半导体材料中，32%来自日本。日本宣布停止供应的3种核心原材料——氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂和高纯度氟化氢，韩国对其依赖程度分别达到93.7%、91.9%和43.9%。

即便日本之后恢复了对韩国部分半导体原材料出口，但是这一事件却让韩国半导体行业深刻意识到，对国外的依赖太严重了。随随便便的一次断供，就能扼住韩国半导体行业、甚至是整个韩国经济的咽喉。韩国工业部长宋允模也表示，尽管日本已经放松了对光刻胶的出口限制，但这并不是根本的解决方案。

与日本相比，韩国半导体技术的基础本就非常薄弱，而在三星致力于争夺半导体市场之际，日本却默默将两国的技术差距进一步扩大，这才有了日本轻易扼住韩国半导体"咽喉"的局面。对日本来说，这是本国半导体受到了韩国全面威胁后必要的战争，对韩国来讲，这是背靠大树“摸着日本过河”后必然的战争，这样的战争今后也有重燃的危险。

根据韩国产业通商资源部20日数据，今年上半年韩国进口材料·关键零部件·技术装备为1300.67亿美元，其中从日本进口200.72亿美元，占比15.4%，创下开始相关统计的2012年以来最低水平。

与10年前同期的24.2%相比，韩国对日依存度下降8.8个百分点。日本2019年7月限制对韩出口高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂3种关键半导体材料，一个月后将韩国踢出日本的贸易优待白名单。此后韩国在材料·零件·装备方面的对日依存度不断下降。在从2019年上半年的16.9%小幅提高到2020年下半年的17.4%后，去年上半年大跌至15.9%，同年下半年再降至15.8%。

世界前两大芯片制造集群位于韩国的首尔以南和中国台湾西海岸。每一个都是数十年来通过政府、工业界和学术界之间谨慎、持续的合作建立起来的。这种高瞻远瞩、多方利益相关者的产业政策解释了各自集群的产业主导地位。

韩国还面临着强有力的竞争者，中国凭借大力投放的资源和摆脱外国依赖的决心，想要发展其半导体产业。中国半导体产业的崛起可能会影响韩国的技术领先地位。

“就中国而言，他们在半导体领域进行了大量投资，并且在许多方面已经领先于韩国，”电子工程教授 Cho 说。有分析指出，中国的半导体产业在全 社会 的一致努力下，将快速发展，巨大的国内市场也为其提供了机会。

此外，美国、欧盟和日本也渴望通过在该领域投入数百亿美元来重新获得自己的芯片制造基地。

面对人口减少和地缘政治不确定性，韩国经济要继续增长和繁荣，全力培育其芯片产业势在必行。

2021年5月，韩国宣布了一项高达4500亿美元的芯片投资计划，被称为“K-Semiconductor Belt 战略”，旨在将国家芯片产业提升到一个新的水平。当然，行业参与者已经宣布了大部分资本支出。

时任总统文在寅当时表示，韩国“将巩固其作为世界顶级存储半导体生产国的地位，并在逻辑半导体领域也处于全球领先地位，从而实现成为韩国综合半导体强国的目标。”

这种巨额支出将不得不继续下去。韩国未来的三个战略产业（逻辑半导体、现代 汽车 和生物制药）中，半导体产业将吸收该国的大部分投资资本和人才。

韩国发展半导体产业遇到的最大的障碍可能是韩国的监管机构。地方和国家层面的官僚作风、日益严格的环境监管、当地居民的抵制和房地产机会主义都让在韩国开展业务变得困难。

例如，三星宣布在平泽新建芯片制造厂后，该公司花了近五年时间才开始建设。

与行业内的竞争国家相比，宣布和建设之间的时间差距可能只有几个月。

很难说韩国能在芯片行业的顶峰地位保持多久。但随着国家经济的繁荣和声望，它将以前所未有的方式竞争。

---