面板价格开启上升趋势_全球竞争格局重构

　　根据Witsview的最新面板价格数据（6月下旬版），大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势，其中32寸均价上报1美金（涨幅3.1%），55寸均价上报2美金（涨幅1.9%），剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平，此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。

　　市场分析认为，中国大陆地区的年中促销活动对电视机的需求形成拉动，短期内TV面板需求强劲。疫情导致的在家办公、在线教育也带来对卓显、笔记本的需求增加。综合来看，本次涨价在短期1~2个季度具备持续性。

　　显示面板行业从美国起源，主导权经手日韩台后转交中国大陆。近年来随着大陆高世代产线陆续释放产能，大陆企业在大尺寸液晶面板领域话语权不断增强，现已成为全球最大的LCD面板生产基地。

　　液晶面板产业在2020年初已经开始呈现寡头垄断格局。从2019-2020Q1大尺寸LCD市占率变动情况可以看出，全球液晶面板产业竞争格局已经开始迎来了巨变。

　　京东方、华星光电、深天马、惠科、中电科等已成长为全球领先的面板厂商。根据数据显示，京东方是全球排名第一的电视面板厂商，华星光电排名第四，中电熊猫排名第七，中电彩虹排名第八，惠科排名第九。

　　根据群智咨询统计，2020年一季度中国大陆厂商液晶面板出货量占全球份额高达55%，2019这一比例为46%。其中，大陆厂商京东方和华星光电大尺寸LCD出货面积比例分别为18.98%、17.65%，包揽出货面积前两名，且遥遥领先其他竞争对手。另外，第一季度全球LCD面板总出货量达6303万片。

　　随着日韩台产能的退出和中国大陆小型面板厂竞争力的衰退，以及LGD和三星显示逐步关闭韩国本土的LCD产能，大陆厂商的市场份额将进一步提升，行业份额有望继续向京东方和华星光电承接。

　　液晶面板的产业链上游为玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组等。

　　根据群智咨询研究显示，我国显示器件上游材料本地化配套率为55%，上游装备本地化配套率保持在15%左右。

　　2019年，全球显示行业产值约为1972亿美元，其中，我国显示器件（面板）产值的全球占比约为37%，而上游材料的全球占比只有15%，上游装备的全球占比则只有6%。

　　目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特，我国的国产玻璃基板供给不足，仍需要大量进口。

　　彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。