十年沉淀，5G+AI时代万物互联&万物智能加速发展

　1、 未来是万物互联&万物智能黄金十年，市场空间可观。物联网市场规模超万亿，未来仍存广阔市场空间。 目前中国物联网市场规模已超过 2 万亿元人民币，同比增速持续维持在 20%以上，同时 IDC 预计 2025 年全球物联网市场规模达到 11 万亿美元。物联网市场规模的快速增长主要来源于： （1） AIoT 科技 大方向，未来规模高速增长。预计 2022 年 AIoT 市场达到 7509 亿元， 2018 年-2022 年复合增长率达到 305%。 （2）5G 为基， 物联网连接数持续快速增长。 物联网连接数预计在 2019-2025 年将以 21%CAGR 增长，同时产业物联网领域连接量将成为主要增长贡献。 （3） 物体数据开始产生交互属性， 物联流量释放数据商业价值。 物联网时代实现万物互联，提供物体的流量，创造新的数据价值。 2、 十年沉淀，多核驱动物联网产业加速发展 核心驱动一：技术/产品/产业链日趋成熟。 网络由局域到广域、由窄带到宽带、由低速到高速。 另外， 物联网产业链各层不断发展完善： 1芯片/模组性能指标逐渐优化，应用场景不断扩展； 2网络覆盖不断完善， 4G/5G 与 NB-IoT 基站数量快速增长；3平台建设赋能物联网； 4应用场景不断拓宽。 核心驱动二：降本增效助力物联网普及。 1 摩尔定律推动芯片硬件价格快速下降；2规模效应推动模组等产品价格下降； 3 流量资费快速下降； 4物联网助力企业经营/生产效率提升。 核心驱动三：场景丰富+数据闭环+巨头加速入局，释放物联网显著商业价值。 1物联网应用场景经历由单一到丰富，由简单自动化到智能化演进； 2数据也从单一采集到产生数据交互，提高产品/应用粘性，数据链条从底层芯片、 MCU、通信模组、网络覆盖到中上层 *** 作系统、应用平台全打通，生态构建和商业闭环加速释放物联网商业价值；3以华为/小米/高通/谷歌/腾讯等为代表的 科技 巨头纷纷入局 IOT，引领产业加速发展； 核心驱动四：传统产业数字化转型/升级， IOT 应用边界不断拓展。 传统产业发展至今也将面临数字化转型，应用物联网，拓宽物联网产业边界。 3、 科技 巨头积极布局 AIoT，引领行业加速发展 以互联网企业、设备商、 芯片以及硬件终端为代表的 科技 巨头积极布局 IOT。 （1）阿里巴巴以阿里经济体为核心，向天猫精灵与阿里云 IoT 提供业务支持，打造AIoT 生态。（2）京东构建小京鱼智能平台，提供 AIoT 解决方案；（3）华为开启 AIoT新篇章，覆盖包括电力、交通、 汽车 等多个领域；（4）苹果围绕 iOS 布局，储备丰厚 AI 能力；（5） 高通作为万物互联践行者， AIoT 布局多场景应用；（6） 小米核心技术为 AIoT 发展提供支撑，打造包括家庭、个人与智能生活三大应用场景；（7）美的打造智慧家居 AIoT 应用场景。 4、产业链（端、管、云） 及相关标的： 端： 1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、 韦尔股份、必创 科技 、汉威 科技 等； 2） MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志 科技 等； 3）通信芯片： 基带射频两大阵营，蜂窝、 WiFi、 LoRa 各放异彩——乐鑫 科技 、翱捷 科技 、中兴通讯、华为/高通/MTK/展锐等； 4）通信模组：联网基础枢纽，承上启下重要一环——广和通、移远通信、美格智能、 有方 科技 、 日海智能等； 5） 终端： M2M空间广阔——鸿泉物联、威胜信息、移为通信等。 管： 无线传输为主，短距和长距各擅胜场——中兴通讯、三大运营商等 云： 物联平台，应用层进行管理和分析的天地——涂鸦智能、 思科等

作为自动化智能设备的关键部件，传感器可谓是发展智能制造的基础和核心。它广泛应用于社会发展及人类生活的各个领域，尤其在机械设备制造、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子等领域，传感器更是得到了普遍运用。当下，传感器正向微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化方向发展，市场应用呈爆发式增长态势。毫无疑问，智能传感器将成为工业互联网、物联网、工业大数据甚至人工智能发展的核心器件之一。
如今，全球制造业正迈向数字化、智能化时代，智能制造正成为许多国家制造业发展的重中之重。我国的制造业规模虽已跃居世界第一，但是大而不强的特征十分明显。随着国际竞争加剧，发展智能制造必将成为我国实现工业强国的必由之路。目前，传感器市场规模逐渐增大，相关仪器企业也迎来了快速发展的好时机，与此同时，国内仪器企业所面临的挑战也日益凸显。近些年来，国内传感器产业发展迅速，传感器的应用场景增加了许多，我国自主生产的传感器已完全可以满足低端市场需求。然而，在高端市场上，国外企业垄断的现象还很突出。以航空航天领域运用的高端传感器为例，我国虽可自主供应，但由于相关技术主要为科研院所掌握，大规模产业化生产尚不具备条件。长久来看，我国传感器产业将继续面临企业规模小、创新能力弱的问题。
创新是一个系统工程，需要整个行业、社会达成共识，齐聚各类创新资源，协同作战突破瓶颈。近日，由清华大学、西安交通大学、中国仪器仪表学会、淄博高新区MEMS研究员等11家国内一流科研单位发起的“智能传感器创新联盟”在北京成立。据悉，智能传感器创新联盟的宗旨是“整合创新资源、聚焦产业发展”，它以创新生态圈发起单位为纽带，通过成员单位优势互补形成一种长效稳定的协作机制，促进大学、研究所、企业加强交流合作，协同研发关键技术，培养各层次人才，推进基础研究的成果转化，以提升我国传感器产业的技术创新能力与核心竞争力。这一国家级“智能传感器创新生态圈”的形成，无疑会促进我国传感器产业的急速发展，推动我国智能制造的发展进程。
当前，国家之间的竞争加剧，国家实力的比拼正日益转化为科技实力的对抗，要想实现科技强国、制造强国的战略目标，就必须以科技创新推动智能制造发展。对于传感器产业来说，只有加快自主创新，促进相关领域的技术融合，才能推动其取得较快进展，满足工业互联网、物联网、工业大数据以及人工智能对传感器的需求。

以今天上市的3个股票为参照。 300343，联创节能，7月20日申购，8月1日上市，12天。300344，太空板业，也是7月20日申购，8月1日上市，12天。300345，红宇新材，7月24日申购，8月1日上市，8天。 因此，大概8-15天的时间。大盘股也稍微慢点，看证监会的具体安排。

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