据统计,我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元。2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口。近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛。我国国产美妆个护品牌数量及份额均有所增加,国产品牌不断崛起。
我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年零售总额为2992亿元
2015-2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额总体呈逐年增长态势,2019年我国化妆品行业规模以上企业零售总额为2992亿元,同比增长1008%。
2019年我国化妆品行业主要销售品类为护肤类和彩妆类,其中护肤类销售占比达535%,彩妆类销售占比为66%
2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,线上渠道成为小众彩妆品牌重要突破口
2019年受网购和社交新零售的发展,小众彩妆品牌在线上电商渠道快速发展。2019年我国小众彩妆品牌线上渠道比重达66%,远高于大牌彩妆线上渠道的34%。
近5年化妆品行业电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛
据统计,2013-2018年期间我国化妆品电商渠道年均复合增速高达2560%,发展迅猛,远高于CS渠道、百货、直销及KA渠道。其中CS渠道年均复合增速为110%,百货渠道年均复合增速为580%,直销年均复合增速为410%,KA渠道年均复合增速为050%。
——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
化妆品行业发展趋势分析 三四线城市增长潜力巨大
我国化妆品行业的发展与产品主要原料息息相关,行业每一个阶段的变革,都伴随着新原料在化妆品行业的应用。总体来看,我国化妆品行业的发展历程可以分为五个阶段:原始时代、矿物油时代、天然成分时代、零负担时代、基因时代。
化妆品行业市场规模
根据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2016年限额以上企业化妆品零售总额为2222亿,同比增长率为83%。根据以上同比增长情况,保守估算2016年化妆品零售市场同比增长率在8%,化妆品零售总额在3000亿以上。
根据国家统计局数据,2010年以来,我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势,增长速度呈下降趋势,根据国家统计局发布的数据,2016年,限额以上企业化妆品零售额达到2222亿元,同比增长83%,增速较上年有所下滑。
从下图中可以看出,对近五年来的数据进行分析发现,2010-2015年中国化妆品行业销售收入呈现逐年增长趋势,2013年行业销售收入为103298亿元,同比增长2253%,增速达到近五年最大值;2015年行业销售收入为138489亿元,同比增长2209%。
随着消费需求的不断创造及消费潜力的不断兑现,未来化妆品行业发展潜力巨大,根据近几年国家统计局对化妆品零售额的统计,前瞻产业研究院预计到2022年化妆品市场零售规模达到4446亿元。
化妆品行业产品发展趋势预测
中国化妆品市场伴随着中国经济的腾飞迅猛发展,随着人们对化妆品接触时间越来越长,对化妆品的了解度也不断提高,随之而来的就是对化妆品的专用度要求也越来越高。这一变化趋势为化妆品行业的细分产品带来更大的需求,对化妆品细分市场也是一个巨大的发展机遇。
(1) 男性化妆品市场产品
根据360研究院发布的化妆品行业检索报告数据显示,过去的2016年,男性化妆品所有细分品类全线增长,其中对香水及基础护理品关注度较高,这与男性化妆品市场起步较晚有关。男性化妆品市场,我们认为香氛与基础护理品未来将迎来一个快速增长,同时作为男性化妆品市场传统的美发护发产品未来仍将有一个很大的需求,后期随着男性化妆品市场进一步成熟,彩妆类将值得关注。
(2) 女性化妆品市场产品
女性化妆品市场中,未来值得关注的是彩妆类产品,唇部彩妆将持续升温。另外面部与脸部依然是护肤重点,具有很大的市场基础,除了基础的保湿防晒需求,消费者对祛斑和抗衰等功能性护肤品的需求也会越来越大。
整体来看,化妆品市场仍是一个不完全成熟的市场。消费产品来看,随着相对成熟的消费者如女性对化妆品要求越来越专业,越来越高,新兴产品及细分产品值得关注;消费群体来看,以前市场开发度很低的人群如男性、老年人未来对化妆品的需求将会不断释放;消费地域来看,三四线城市未来增长潜力将远超一二线城市。
综合来看,我们认为化妆品行业将沿着产品-消费人群-消费市场这一发展路径转移。路径越靠前,市场开发度越低,产品创新度越高,消费者也是易于接受新事物的群体;路径越靠后,竞争者进入门槛越低,市场竞争越大,就化妆品而言,三四线城市将很快红海化,先前耕耘该市场的主要是中国国内品牌,短期内将仍有渠道优势,但是随着大品牌近来加大对市场的投入,渠道优势将缩小。
我国网络零售业的发展历程,现状分析如下:
一、线上渠道增长倒逼实体百货供应链再整合,初始化效率稳步提升
2003年淘宝网正式诞生后,网络购物迎来高速发展期,伴随着网络零售市场持续扩张、用户规模不断增长,网购的价格优势和便捷性能吸引着人们从传统的线下零售逐渐转向线上渠道。从占社会消费品零售总额的比例来看,网络零售市场交易规模占比近五年来稳步上升。
已由2012年的63%上升至2016年的149%,对实体零售形成了一定的挤出效应。而传统百货的营业收入增速大大放缓,远低于网络零售规模30%-40%左右的年均增长速度,市场份额下滑。结合美国的零售发展经验来看,2016年美国电子商务销售额为3710亿美元。
占零售业销售总额的比例约为8%,总体上来看,美国网络销售规模占零售总额的比例较低,网购市场整体规模有限,零售仍然主要来源于实体商铺。基于我国当前电商占社会零售品总额的比例已超过10%、网购市场规模增速放缓,电商市场容量或渐进入饱和期,对实体零售的冲击力度降低。
从百货行业周期来看,美国百货行业经过近百年的发展已进入成熟期,虽然百货销售额占零售总额的比例有所下降,但销售额自2000年以来始终维持在1700-2400亿美元,保持较为稳定的状态。中国的百货行业目前正处在转型期。
百货业绩仍处于小幅上升状态,通过调整布局、渠道下沉有望继续提高渗透率。参照美国百货的发展历程,未来我国百货行业将迎来更多的调整和整合,但总体上来讲百货公司作为重要的实体零售渠道具有不可替代的特性。
推行深度联营,整合上游资源提高资源配置效率。为应对线上渠道对传统零售的冲击,与优质品牌供应链深度合作、向产业链纵向延伸已成为当下百货业界转型升级的普遍举措。通过与上游供应商合作。
一方面能减少购买的中间环节,促使渠道扁平化,更好地整合资源、降低采购成本;另一方面能根据消费者反馈及时调整生产,减少库存规模和市场信息反应的时滞,实现上下游的互利共赢。
二、区域经济大框架下的“货与场”立体化发展
1、交通物流等基础设施完善,充分承接并助力消费升级趋势演化
伴随着电子商务的迅速发展和交通基础设施的完善,我国的物流事业发展迅速,快递行业业务量已经连续6年保持50%左右增速。交通和物流事业的发展使得一、二线城市的辐射带动作用越来越强,有利于三、四线城市承接大城市转移出的产业。
消化城镇化过程中产生的富余劳动力,促进经济发展和收入水平提高。从零售的角度来看,也有助于商品的转移和运输,提高供应链效率,为消费升级提供必要条件。伴随着三四线城市收入水平的提高,居民消费正在从大众产品向高端产品升级,高端产品的品类增速远超过大众产品。
三四线城市的消费者已不单纯看重数量消费,而是更加注重品牌效应。但是,三四线城市目前仍处于品牌连接期,对品牌的认识度不高,此时百货业作为三四线居民品牌接触的重要媒介,能够帮助消费者在切身体验的基础上建立品牌意识。
通过渠道下沉实体百货能为三四线城市带来更多、更高端的品牌选择,百货本身的资历还能为商品的真伪和质量提供保障。从消费者的角度来看,三四线城市的居民工作时长、通勤时间均小于一二线居民,较慢的生活节奏和较低的生活成本使得他们具有更多的闲暇逛街。
中国的报告也指出三四线城市居民逛街频率明显高于一二线城市。尽管三四线城市的客单价仍低于一二线城市但已呈明显的上升趋势,伴随着人均收入的提高将具有更大的上升空间。三四线城市的客流量与交易额增长均强于一二线城市,体现了三四线城市具有巨大的消费购物潜在增长空间。
2、消费升级推动国有品牌发展,传统百货开发自有品牌带来长期盈利预期
国内化妆品市场空间广阔,外资品牌面临增长瓶颈国有品牌迎来增长拐点。以化妆品市场为例,我国是全球最大的日化产品消费市场之一,虽然近两年行业销售规模增速有所下降,但整体容量可观,2016年限额以上化妆品零售总额达到22219亿元。
日化市场的市场化程度很高,早年许多国际品牌借助成熟的商业模式和先进的管理经验进入中国市场,占据了很高的市场份额。然而正是基于较高的渗透率,目前外资品牌的进一步增长遭遇瓶颈,驱动力不足。
与之形成对比的是,经历了二十多年的残酷竞争存活下来的国有品牌,虽然市场占有率较低,但已经形成了自己的核心竞争力和独特优势。借助此次消费升级的驱动,人们对本土品牌的关注度回升,有望使得国有品牌的发展迎来新机遇。
被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场,经过20多年的迅猛发展,现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场,在短短的20多年里,中国化妆品行业从小到大,由弱到强,从简单粗放到科技领先、集团化经营,全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。
据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2013-2017年我国化妆品市场规模不断增长,年均复合增长率约为 1153%。 2017年我国化妆品零售总额达到2514亿元,同比增长1314%。2018年上半年,我国限额以上化妆品零售额为1276亿元,同比增长14%,增速在15个商品品类中位居第一。
随着消费需求的不断创造及消费潜力的不断兑现,未来化妆品行业发展潜力巨大,根据近几年化妆品零售额的统计,预计到2022年化妆品市场零售规模达到4446亿元。
你可以参考前瞻产业研究院的数据库,或者前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国互联网+化妆品行业深度调研及投资机会分析报告》
且从化妆品网购规模来看,前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国互联网+化妆品行业深度调研及投资机会分析报告》数据显示,2015年我国化妆品网购市场规模将达到1180亿元,而化妆品网购交易规模占化妆品零售总额的比重由2009年的840%逐年增长至2015年的33%左右。由此可见,随着互联网的兴起,化妆品线上企业逐渐挤压了传统线下企业的市场。
互联网为何能够改变消费者购买化妆品的习惯?笔者认为,购买化妆品的消费者80%为女性,除了便利性以外,女性消费者考虑更多的则是产品价格,而互联网购买则更有价格优势。以法国高端化妆品牌雅诗兰黛为例,2015年7月1日,我国日用消费品几口关税税率下调后,50ml的雅诗兰黛小棕瓶价格是850元;美国税前价是571元;相比之下,国内化妆品电商平台乐蜂网上同一产品价格是679元。大部分消费者不可能为了购买一款化妆品专门飞往国外进行购买,因此化妆品电商平台则成了消费者的选择。
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